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Finmeccanica, collocato bond da 500 mln a 20 anni

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Finmeccanica ha collocato con “pieno successo” un’emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro, con scadenza ventennale a marzo 2025 e cedola fissa al 4,875% annuo. La società della difesa aerospaziale ha inoltre precisato che “la domanda è stata superiore al miliardo di euro”. “L’operazione rientra nella politica di allungamento della vita media del debito, che dopo questo collocamento e il rimborso del prestito in scadenza nel corso di questo esercizio supera i 10 anni e risulta quindi pienamente compatibile con la struttura patrimoniale e i contratti a lungo temine del gruppo”. Si legge nella nota della società. Le obbligazioni sono state offerte esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri. Banca Imi, Morgan Stanley e SG Corporate Investment Banking hanno agito in qualità di joint bookrunner dell’operazione, con Barclays Capital e HSBC in qualità di Co-Arranger.