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Finecogroup: chiusa cartolarizzazione di mutui per 1,029 mld euro

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FinecoBank, società di FinecoGroup (gruppo Capitalia) ha chiuso
con successo la sesta operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali in bonis, per un valore complessivo di 1.029 milioni di euro. La classe A (951,6 milioni di euro, rating massimo da Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch) ha raggiunto ordini per circa 3 volte superiori mentre la classe B (41,1 milioni AA+/A1/A) circa 4 volte l’ammontare offerto. La classe C, pari a 36 milioni e con rating “non investment grade” è stata interamente sottoscritta da Finecogroup. L’operazione è stata strutturata in soli due mesi Mcc ed i titoli sono stati distribuiti sul mercato europeo dai Joint Lead Managers e Book-runners Abn Amro, Mcc e Ubs Investment Bank.