Fincantieri: completato collocamento 10% del capitale. I dettagli
Fincantieri ha annunciato di avere completato il collocamento di 32,59 milioni di azioni ordinarie, pari al 10% del capitale, per un controvalore complessivo di 499,25 milioni di euro effettuato tramite procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali. Lo rende noto il gruppo di Trieste in un comunicato nel quale indica che la domanda “ha superato di molte volte l’offerta” e che il prezzo di emissione è stato fissato in 15,32 euro per azione.
Il capitale sociale complessivo della società risulterà pari a 881.722.258,70 euro suddiviso in 358.472.900 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale. Il flottante arriva al 36% circa del capitale da poco meno del 30% precedente. Post operazione Cdp Equity continuerà ad essere azionista di controllo del gruppo, ma con una quota che scende dal 70,67% al 64,25%.
Nel contesto del collocamento, Fincantieri ha assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari. Il collocamento è stato curato da Bnp Paribas, Jefferies e Mediobanca come joint global coordinators e joint bookrunners mentre Deutsche Bank e UniCredit sono stati joint bookrunners.
