Fiat prezza bond da 1 mld a 99,565

A seguito dell'annuncio del 3 maggio scorso del lancio di un'emissione obbligazionaria con scadenza a 5 anni denominata in euro, Fiat conferma che l'offerta sarà pari a 1 miliardo di euro con scadenza novembre 2011 e avrà un prezzo di emissione pari al 99,565% del suo valore nominale e una cedola fissa del 5,625%. Lo comunica il gruppo torinese in una nota, spiegando che il regolamento dell'offerta è atteso per il 12 maggio. I titoli saranno emessi da Fiat Finance and Trade Ltd. société anonyme, società interamente controllata da Fiat, nell'ambito del programma di Global Medium Term Notes da 15 miliardi di euro di ammontare massimo e saranno garantiti da Fiat. Il totale degli ordini ricevuti è stato significativamente superiore all'offerta. Il prestito obbligazionario è offerto e sarà collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti US persons secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione.