Euromobiliare alza il tp di Enel, buoni i fondamentali e le sinergie da deal Endesa
Le agenzie internazionali di rating minacciano di tagliarne il rating, ma Euromobiliare consiglia ancora l'acquisto di Enel, di cui ha portato il target price da 8,5 a 9 euro. La revisione della sim segue un incremento delle stime sulla società a livello di Ebitda 2008 dell'area network e internazionale di 100 milioni di euro, con un impatto sulla valutazione di 0,2 euro. Gli altri 30 centesimi dell'upside derivano invece dagli effetti dell'operazione Endesa. L'incremento dell'Eps dovrebbe essere di oltre il 20% senza considerare le sinergie. Queste sono attese dal gruppo guidato da Fulvio Conti particolarmente consistenti e quindi le stime di 400 milioni della sim dovrebbero essere centrate, se non addirittura superate.