Bending Spoons: chiusura dell’offerta pubblica iniziale
Bending Spoons ha annunciato la chiusura della propria offerta pubblica iniziale, per un totale di 57.971.015 azioni ordinarie a un prezzo dell’offerta pubblica iniziale di 29 dollari per azione. Nel dettaglio, l’offerta ha riguardato 34.398.640 azioni vendute da Bending Spoons e 23.572.375 azioni vendute da alcuni azionisti venditori. I proventi lordi dell’offerta per Bending Spoons, al lordo di sconti e commissioni di underwriting e delle altre spese dell’offerta, sono stati pari a circa $953.917.285,50.
La società tech milanese, che ha debuttato al Nasdaq Global Select Market il 1° luglio con il ticker “BSP”, non ha ricevuto alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli azionisti venditori.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell’offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell’offerta
