Banco Popolare lancia bond da un miliardo di euro

Banco Popolare ha lanciato un prestito obbligazionario senior a 3 anni nell'ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 1 miliardo di euro. Lo annuncia la società precisando che il bond, con una cedola nominale del 3,75%, ha un rendimento pari a 165 bps sopra al tasso benchmark mid-swap. L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca IMI, Bank of America-Merrill Lynch e BNP Paribas in qualità di joint book runner e Banca Aletti in veste di joint lead manager. "I fondi raccolti - precisa la nota - saranno destinati alla corrente gestione aziendale, anche in un'ottica di allungamento delle scadenze delle passività, in un contesto già caratterizzato da una più che adeguata situazione di liquidità sia attuale nonché prospettica, a rafforzare il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese nonché delle famiglie".