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Autogrill lancia opa a 33 euro su Aldeasa

QUOTAZIONI Autogrill Spa
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Tanto tuonò che piovve. La notizia anticipata da indiscrezioni di stampa è arrivata. Autogrill ha lanciato questo pomeriggio l’offerta pubblica per l’acquisto del 100% del capitale di Aldeasa, l’operatore spagnolo attivo nel settore del retail aeroportuale e dei duty free, di cui Altadis possiede una quota del 34,6%. L’offerta, che non sarà soggetta al raggiungimento di una soglia minima di adesione, è stata lanciata al prezzo di 33 euro per azione, valorizzando quindi Aldeasa a 693 milioni. In caso di totale adesione all’offerta, l’esposizione finanziaria massima di Autogrill ammonterà a circa 350 milioni di euro, senza considerare le disponibilità nette di Aldeasa pari a circa 32 milioni di euro nell’esercizio 2003. Altadis e Autogrill hanno pattuito che Autogrill potraà decidere senza necessità di ottenere il consenso da parte di Altadis, sino ad una soglia del 15% di incremento sul prezzo iniziale. Qualsiasi aumento del prezzo dell’offerta al di sopra di tale soglia richiederaà invece l’accordo di entrambe le parti dell’accordo. Le azioni attualmente possedute da Altadis nel capitale di Aldeasa verranno valorizzate al prezzo previsto per l’offerta pubblica lanciata da Autogrill.
L’accordo raggiunto con Altadis prevede altresì l’impegno dei due soci al 50% a non cedere la propria partecipazione per un triennio, nonché una specifica disciplina per l’eventuale dismissione delle rispettive partecipazioni nel periodo successivo. L’offerta e l’accordo sono soggetti all’approvazione della CNVM e delle Autorità Antitrust.