Presentazione Minibond di Ferrarini SpA
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Ferrarini S.p.A:
Ferrarini SpA fondata nel 1956 da Lauro Ferrarini e oggi gestita dai 5 figli è tra le più importanti realtà del panorama agroalimentare in Italia, nella produzione e commercializzazione di salumi e formaggi. La specializzazione del Gruppo parte dal Prosciutto Cotto dove si posiziona come leader a livello nazionale a cui si affiancano le produzioni di Prosciutto Crudo di Parma e Culatello con Cotenna, prodotti nello stabilimento di Langhirano. La produzione del Parmigiano Reggiano DOP vanta il presidio da parte di Ferrarini dell’intera filiera – il foraggio, le bovine da latte, la lavorazione e la stagionatura – oltre che importanti riconoscimenti (prima azienda certificata del comprensorio del Parmigiano Reggiano). L’azienda opera a livello internazionale con una posizione di leadership in Asia ed in particolare in Giappone e a Hong Kong, ed una forte presenza nei mercati Europei (Uk, Spagna e Svizzera) oltre che negli Stati Uniti. Il Gruppo ha fatturato nel 2014 circa 250 milioni di euro di cui il 25% all’estero.
Ferrarini S.p.A., società leader nel settore alimentare in Italia e all’estero, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale minimo di 15 milioni di Euro ad un tasso fisso del 6,375%.
L’offerta del prestito si rivolge agli investitori professionali e avrà una durata di 5 anni, con scadenza nel 2020. Il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza e gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale.
Banca Popolare di Vicenza svolgerà il ruolo di arranger e lead manager, lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe agirà in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito. Ferrarini farà domanda di ammissione alla quotazione dello strumento obbligazionario presso il segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.
Ferrarini ha recentemente ottenuto da Cerved un rating investment grade A3.1, che la posiziona tra le imprese più solide e competitive del settore agroalimentare, attiva in particolare nel segmento dei salumi e dei formaggi. La Società sarà presente all’Expo con “Casa Ferrarini”, una vetrina a livello internazionale per i suoi prodotti simboli del Made in Italy.
Maggiori informazioni sul sito Web: www.ferrarini.it
L’utente riconosce di avere compreso e di accettare le condizioni per l’accesso alla presentazione sul sito www.finanzaonline.com di seguito specificate.
L’accesso alla presentazione trasmessa in streaming sul presente sito web, e conseguentemente all’offerta dei titoli effettuata nell’ambito ella stessa (l’Offerta), é consentito esclusivamente clienti professionali di diritto o su richiesta (gli Investitori Professionali) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/2007 ed é pertanto esclusa per i clienti al dettaglio.
L’Offerta é effettuata esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.
In particolare, i titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, cosí come tempo per tempo modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire, o l’attività promozionale relativa agli strumenti finanziari non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autoritá (di seguito, gli Altri Paesi) e non potranno, conseguentemente, essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’ America, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.
Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale statunitense che sia portatore degli strumenti finanziari sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dello United States Internal Revenue Code.
L’Offerta non viene quindi effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino statunitense o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d’imposta negli Stati Uniti, né di alcuna “U.S. person” o “United States person”, come definite ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code (di seguito, una U.S. person), o di soggetto che agisce per conto o a beneficio di una US Person, ed i documenti d’offerta relativi agli strumenti finanziari non possono essere distribuiti negli Stati Uniti.
ATTENZIONE: Le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
Dichiaro:
- di rientrare nella categoria degli Investitori Professionali;
- di trovarmi in Italia e di non essere, né di agire per conto o a beneficio di, una “U.S person”, un cittadino statunitense, canadese, australiano, giapponese o di uno degli Altri Paesi o soggetto residente negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o di uno degli Altri Paesi ovvero soggetto passivo di imposta in uno dei suddetti stati;
- di non essere fisicamente presente o residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Australia, in Giappone e/o in uno degli Altri Paesi e, quindi, di non aderire all’Offerta da uno dei suddetti stati;
- di avere letto e compreso integralmente e di accettare e rispettare, le restrizioni sopraindicate e di impegnarmi a non trasmettere negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Australia, in Giappone e/o in uno qualsiasi degli Altri Paesi alcuna documentazione relativa all’Offerta.
The client acknowledges and agrees to have understood and accepted the conditions for having access to the presentation on the website www.finanzaonline.com, as specified below.
Access to the presentation available in streaming on this website, and consequently the offer of securities made in such context (the Offer), is only permitted to professional investors as defined in the Consob resolution 16190/2007, and is therefore excluded for retail clients.
The Offer is made exclusively in Italy with the exclusion of any other foreign market.
In particular, the securities offered have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended from time to time, or under any financial regulation in each of the states of the United States or under the corresponding regulations in effect in Canada, Japan, Australia or any other jurisdiction in which the offer, invitation to offer or promotional activities related to financial instruments are not permitted in the absence of specific exemptions or authorizations from the competent authority (hereinafter, the “Other Countries”) and cannot, consequently, be offered, sold or in any case delivered, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan, Australia or Other Countries.
Any person who is subject to U.S. tax law holding the securities will be subject to limitations under applicable tax laws of the United States of America, including the limitations set forth in Sections 165 (j) and 1287 (a) of the United States Internal Revenue Code.
The Offer is therefore not made in the United States or to any U.S. citizen or any person resident in the United States or taxable entity in the United States, or to any "U.S. person" or "United States person" as defined under the Regulation S of the United States Securities Act and the United States Internal Revenue Code (hereinafter, a U.S. person), or of the person who act on behalf of or on benefit of a U.S. Person, and the offer documents relating to financial instruments cannot be distributed in the United States.
WARNING: Any declaration constitutes a certification pursuant to the Presidential Decree n. 445 of 28 December 2000. False declarations may be punished by applicable criminal law.
I declare:
- to fall within the category of professional investors;
- to be in Italy and not be, nor act on behalf of or on benefit of, a U.S. Person, a U.S., Canadian, Australian, Japanese citizen or citizen of one of the Other Countries or person resident in the United States of America, Canada, Australia, Japan or one of the Other Countries or taxable entity in one of these states;
- to not be physically present or resident in the United States of America, Canada, Australia, Japan and/or one of the Other Countries and, therefore, to not accept the Offer from one of these states;
- to have read, fully understood, accepted and complied with the above restrictions and undertake to not forward to the United States of America, Canada, Australia, Japan and/or any of the Other Countries any documentation related to the Offer.