BEST STOCKS VOL 10... ballando tra le bolle
Da UniCredit nuovi Cash Collect Worst Of con effetto memoria e Cash Collect Worst Of dotati di Airbag
È da oggi disponibile sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana la doppia emissione di certificati di investimento targata UniCredit. Si tratta di 11 Memory Cash Collect Worst Of (9 su azioni …
Anima: dopo blitz Credit Agricole-Amundi ‘appeal speculativo rimane vivo’. Su Banco BPM quali sono le mire della Banque Verte?
Banco BPM, titolo protagonista positivo di Piazza Affari, sulla scia dell’operazione Amundi su Anima, in una giornata in cui il Ftse Mib accusa il peggioramento del sentiment a Wall Street …
Prezzo gas scende a valori precedenti guerra Ucraina, crescono le riserve di Italia & co.
Calano ai minimi dall’inizio della guerra i prezzi del gas in Europa. Ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’Europa, i prezzi ieri hanno toccato quota 83,2 euro al megawattora, su valori inferiori …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1
    L'avatar di johnny1982
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Messaggi
    34,609
    Mentioned
    62 Post(s)
    Quoted
    5403 Post(s)
    Potenza rep
    42949686

    BEST STOCKS VOL 10... ballando tra le bolle

    veniamo da qui:

    BEST STOCKS , Cerchiamo di battere gli indici...

    BEST STOCKS Vol 2, Per gli investitori di lungo periodo

    BEST STOCKS VOL 3... il periodo inizia ad essere lungo... 6 anni insieme

    BEST STOCKS VOL 4.... Alla prova del COVID

    BEST STOCKS VOL 5.... il tech è davvero in bolla?

    BEST STOCKS VOL 6... 2021 quale sarà il miglior settore?

    BEST STOCKS VOL 7.... La ripresa post COVID

    BEST STOCKS VOL 8.... e siamo ad 8 anni !

    BEST STOCKS VOL 9 ... entrando nel Metaverso


    RIEPILOGO

    Petrolio/Energetici

    Shell (RDS.B)
    +Exxon Mobile (xom)
    +Chevron (cvx)
    Eni (BIT:ENI)


    Infrastrutture
    autostrade:
    Astm (Include SIAS) [Opata la lascio come wall of fame]

    rete elettrica/gas
    Terna
    National Grid
    SNAM
    Red Electica

    ferrovie
    Canadian National Railways
    Canadian Pacific Railways
    Union Pacific
    Norfolk Southern Corp
    Kansas City Southern


    Pagamenti Elettronici
    Mastercard
    Visa
    Paypal

    Assicurativi USA HealthCare
    +AFLAC
    United health Group

    HealthCare
    +JNJ
    +Abbot
    Novartis
    +Medtronic
    Baxter
    Roche
    Sanofi
    Recordati
    Stryker

    Agribusiness e Fertilizzanti
    DEERE
    +ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM
    Agrium
    CF Industries Holding

    Alimentari , Ristorazione, Consumi
    +McDonald
    +Coca Cola
    +Pepsi Cola
    +Procter&Gable
    +Colgate - Palmolive
    Unilever
    Henkel
    Church and dwight
    Clorox
    Nestlè
    Reckitt Bankiser
    Hormel


    Tecnologici
    Google
    Apple
    Facebook
    Microsoft
    Samsung
    Oracle
    SAP
    Qualcomm
    +Automatic Data Processing
    Cisco
    SONY
    Amazon

    Industriali
    +3M
    Siemens

    [B]Lusso[B]
    Ferrari
    LVMH

    Holding
    Berkshire Hataway

    + Sono nel Dividend Aristocrat Index

    [Non best stocks ma potenziali aspiranti]
    NVDA
    Starbucks
    Monster
    Dr Pepper

    [Non best stocks ma aziende con brand molto affermati, generalmente nel segmento consumer discreptional o comuque settori più di nicchia]

    AMD
    Adidas
    Abbvie
    Nike
    Puma
    ExilorLuxottica
    Zeiss
    MARR
    WAL MART
    YUM!
    Anheuser Busch InBev
    Heineken
    Campari
    LMT
    Intuitive Sirurgical
    Thermo Fisher Scientific
    Disney (ora che è diventata molto streaming)
    Diasorin
    Nexi
    Square
    Taiwan semiconductor
    Dominos Pizza

    Chimica
    BASF
    Bayer (Include Monsanto)
    Linde
    Solvay
    Air Liquide

    Gestori Di mercati telematici [settore di nicchia interessante e diciamo infrastrutturale]
    ICE (borsa di ny)
    NASDAQ
    Duetsche Boerse
    Euronext
    CME
    LSE (attenzione che ha un PE molto più alto selle altre)

    -Tabacco , spostato qui perchè comunque c'è a livello globale una campagna governava contro il fumo che quindi ne penalizza sostanzialmente le vendite
    Altria
    *British American Tobacco
    Imperial Brands

    Suddivisione settoriale:
    Tendo ad escludere i settori che hanno mostrato una maggiore sensibilità alle crisi:
    Finanziari
    Automobili
    Viaggi e Turismo
    oppure dove vi è una altissima concorrenza sui prezzi o ingerenze pesanti dello stato
    tipo le utility, telefonia

    tra i settori la suddivisione può essere presa a spunto dagli indici globali tendendo magari a sottopesare quelli con peggior rapporto rischio/rendimento
    Personalmente punto prevalentemente su Tech, Consumer staples , health care e lusso

    Numero di titoli ,
    dipende molto dalle dimensioni del portafoglio e da quanto dedicate allo stock picking in genere direi un titolo ogni 2% del.portafoglio totale dedicato allo stock picking. Con i singoli titoli che variano dall'1 al 3% del.portafoglio totale, eccezione possono le super BIG li nel portafoglio si potrebbero o anzi dovrebbero posizionare circa come le pesano i principali indici esempio AAPL va dal 3.6% in indici all world all'oltre 10% sul NASDAQ

    in genere meglio rimanere con un numero di titoli limitati , salendo con il numero dei titoli si perde controllo del portafoglio , il processo di selezione dei titoli è molto importante. Sconsiglio di superare i 25 titoli, meglio anzi rimanere entro 20

    Cina: grandi potenzialità ma terribile rischio politico personalmente ne rimango fuori e fare stock picking in cina per me è troppo rischioso , se proprio si deve meglio puntare all'etf HSTE di hasbc almeno ci si risparmia i patemi d'animo per minacce di delisting o quando ti prendono di mira il tuo titolo


    Crypto:
    Non amo particolarmente il settore ma obiettivamente sono diventate una asset class importante data la capitalizzazione del meracto crypto allocarci un 1 - 2% del portafoglio non è certamente un errore.

    Personalmente punto maggiormente sull'ethereum ed in generale su quelle che implementano la blockchain

    vi è 21Shares HODLX che ha un paniere di crypto per chi volesse qualcosa che assomiglia ad un indice.

    ETF

    Per portafogli molto piccoli meglio puntare ad una strategia su ETF , ma anche quando la percentuale azionaria del portafoglio inizia ad essere importante sono da valutare, se si investe il 90% in azionario fare esclusivamente picking potrebbe risultare parecchio rischioso o emotivamente poco gestibile , meglio agganciare una parte anche importante ad etf, in genere meglio puntare sugli indigci più generici e globali

    Vanguard FTSE ALL world (VWRL o VWCE) per indice globali ad oggi è un 87% Sviluppati e 13% Emerging
    HSBC MSCI World (HMWD) paesi sviluppati o SWDA di Ishares, oppure IWMO di ishares che usa la strategia momentum
    oppure un ETF su MSCI USA o SP500 se volete puntare solo sugli USA
    Interessante il nasdaq 100 avendo in se molti titoli del listone. (Ishares replica fisica ma tagli grandi o il lyxor a replica sintetica)

    Fare una strategia [60% - 80%] ALL world + [40% - 20%] Nasdaq ha il suo perchè

    Se ci si pensa se si fa 95% ETF su un indice e 5% su un singolo titolo e questo titolo batte l'indice ... hai complessivamente battuto l'indice.

    ETF SETTORIALI:
    meglio evitare di puntare troppo sugli etf settoriali specie su settori piccoli per eesperienz a vedo difficilmente che battono gli indici maggiori e comportano un rischio maggiore.
    risultano interessanti alcuni etf da usare come complemento al picking per sovrappesare alcuni settori rispetto ad altri

    interessanti:
    GLUX sul lusso
    MSCI world health care (picking sul settore healthcare può non essere semplicissimo)
    MSCI World consumer staples

    quelli tecnologici come ICT ecc ecc li eviterei essendoci il Nasdaq è preferibile usare quello , essendo anche l'unico che contiene contemporaneamente tutte le big del tech ... se poi notate in pratica fa meglio del nasdaq il solo etf su ict , ma personalmente non vale la pena concentrarsi li quando il nasdaq offre una diversificazione molto maggiore.

    ETF Obbligazionari

    Tranne casi particolari tipo bond HY o bond emergenti sconsiglio si investire in ETF obbligazionari visto che il TER potrebbe erodere quasi tutto il guadagno oltre che in BTP o TDS europa o usa si riesce facilmente ad investire direttamente



    un portafoglio da 5 titoli: (del 12 Marzo 2013)
    Pepsi
    Canadian National Railways
    Mastercard
    Google
    Jnj

    10 titoli:
    Reckitt Benkiser
    Atlantia
    Terna
    Chevron
    ETF Dax


    un portafoglio (del 17 Giugno 2020)

    5 titoli
    ETF Nasdaq (lo peserei il 30% - 40%)
    Pepsi
    Canadian National Railways
    Mastercard
    Jnj

    10 Titoli
    Alphabet (GOOGL)
    Facebook
    Microsoft
    Mastercard
    Pepsi
    Nestlè
    JNJ
    Canadian National railways
    Terna
    1 gestore di borsa fra ICE , Nasdaq, Deutsche Boerse o Euronext


    Witholding tax - Ritenuta alla fonte

    Le azioni estere subiscono una ritenuta alla fonte sui dividendi in molti casi. Le tasse italiane si applicano poi al dividendo al NETTO della ritenuta alla fonte.
    I vari paesi hanno queste aliquote: riporto le più comuni

    USA 15% (richiede la firma del modulo W-8ben)
    Canada 15% (richiede la firma di un modulo specifico)
    UK 0%
    Francia 35% (si può ridurre al 15% su binck presentando annualmente una certificazione della agenzia delle entrate)
    Svizzera 35%
    Germania 26.2%

    in generale potreste sempre farli ridurre al 15% ma occorrono procedure dispendiose che spesso costerebbero più del guadagno. Nei fondi etf ecc ecc le ritenute alla fonte vengono pagate comunque applicate ai dividendi che i fondi ricevono in ragione del 15%.
    Le ritenute alla fonte NON si applicano ai capital gain. Le ritenute alla fonte sono INDIPENDENTI dal mercato dove si compra il titolo, un ADR UK preso al NYSE non avrà dunque ritenuta alla fonte, una azione Siemens presa a Milano pagherà comunque la ritenuta alla fonte tedesca.

    Esempio di ritenuta alla fonte;
    avete 1 azione della Johnny1982 corp USA che vi paga 1$ di dividendo, voi riceverete 0.85$ perché 0.15$ se li trattiene il fisco USA
    su questi 0.85$ pagherete il 26% al fisco italiano dunque riceverete 0.629$ netti. La tassazione effettiva sui dividendi sarà del 37.1%

    VALUTA DI NEGOZIAZIONE

    Spesso viene fuori , lo scrivo qui prendere una azione Americana allo xetra dove è negoziata in euro , questo NON vi copre dal rischio cambio , il prezzo in euro risentirà sempre del prezzo in dollari + cambio, stessa cosa se prendete una azione europea al NYSE non vi state esponendo al rischio di cambio.

    CAPITAL GAIN

    Non vi sono ulteriori tasse sul capital gain oltre a quelle normali italiane. Ricordiamo gli ETF non fanno recuperare le minus , mentre AZIONI , ETC , ETN , CERTIFICATI , DERIVATI si
    Ultima modifica di johnny1982; 18-01-22 alle 12:24

  2. #2
    L'avatar di johnny1982
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Messaggi
    34,609
    Mentioned
    62 Post(s)
    Quoted
    5403 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    prossimamente ristrutturerò un pò il primo post

  3. #3

    Data Registrazione
    Apr 2018
    Messaggi
    1,953
    Mentioned
    10 Post(s)
    Quoted
    1230 Post(s)
    Potenza rep
    42949677
    Bel titolo!

  4. #4

    Data Registrazione
    Feb 2009
    Messaggi
    7,041
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    2968 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Ballando tra le bolle o tra le...balle di chi sostiene da tempo che i mercati siano in bolla ?

  5. #5
    L'avatar di Eniforever
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    13,954
    Mentioned
    7 Post(s)
    Quoted
    6388 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Su questo continuo a dissentire, sono crolli che ritengo fisiologici che non necessariamente saranno legati a eventi esterni epocali.

    Rispetto ai quali, comunque, alle guerre mondiali e alle invasioni aliene bisogna almeno aggiungere un attacco terroristico in grande stile contro una metropoli con milioni di morti, dal momento che ne ha parlato molto seriamente zio Warren in una delle sue lettere agli azionisti pochi anni fa.

    il crollo del 1929 fu epocale, miliardari si ritrovarono sul lastrico, la grande depressione durò anni
    nel 1987 ci fu un lunedì, definito "nero", durante il quale wall street perse in un giorno il 27%!!!!
    non ci fu una motivazione particolare per quel calo
    la bolla di internet giustamente scoppiò nel 2000 (microsoft aveva un pe di 80) - tiscali capitalizzava più di fiat
    nel 2008 ci fu la vera crisi finanziaria, che poteva coinvolgere tutto il pianeta se la fed non fosse intervenuta
    con 1000 miliardi di dollari, mai successo prima, perchè secondo la mentalità usa era considerato un gesto del
    genere come un'azione comunista
    nel 2020 iniziò la pandemia di covid, Fauci parlò di 100.000 morti ed i mercati crollarono (ora siamo a quasi 1 milione
    di morti); la fed intervenne più volte con ben più dei 1000 miliardi del 2009
    ora non vedo elementi che mi fanno pensare a crolli epocali, ma un'ulteriore correzione è naturalmente possibile
    se temiamo una guerra mondiale, un'invasione aliena o una testata nucleare fatta esplodere in una grande città,
    dobbiamo restare tappati in casa, perchè sarebbe più probabile uscire e restare colpiti da un meteorite

    p.s.: il calo in un giorno più grande della borsa di Milano è stato del 17% e causato dalla bce

  6. #6

    Data Registrazione
    Apr 2020
    Messaggi
    1,180
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    708 Post(s)
    Potenza rep
    36540925
    Citazione Originariamente Scritto da johnny1982 Visualizza Messaggio
    prossimamente ristrutturerò un pò il primo post
    Cosa hai in mente di togliere/aggiungere?

  7. #7
    L'avatar di johnny1982
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Messaggi
    34,609
    Mentioned
    62 Post(s)
    Quoted
    5403 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da Enix Visualizza Messaggio
    Cosa hai in mente di togliere/aggiungere?
    Più che altro riscrivere tutto un pò meglio sono pezzi che si sono aggiunti negli anni è un pò un caos.

  8. #8
    L'avatar di pink_panther
    Data Registrazione
    Jan 2015
    Messaggi
    394
    Mentioned
    2 Post(s)
    Quoted
    224 Post(s)
    Potenza rep
    16445295
    Citazione Originariamente Scritto da johnny1982 Visualizza Messaggio
    Ho iniziato un mese prima che fallisse lehman ... quindi la 2008 me la sono presa...
    Nel senso che dopo un mese eri già completamente investito ? Non sei entrato gradualmente ?

    Citazione Originariamente Scritto da johnny1982 Visualizza Messaggio
    Ps vosto che il mio portafoglio poi era prevalentemente obbligazionario ... io ci metto anche la crisi dei debiti sovrani... io casini simili dal dopo guerra non erano mai successi... i btp ed i vari pigs erano scesi di oltre il 50% la g era pure saltata per aria... bot al 7% ...

    Mi spiace ma fra le grandi crisi io ci conto anche questa... specie se se abiti in un paese europorcello
    Obiezione accolta, io mi riferivo al solo azionario non conoscendo i tuoi pregressi obbligazionari. Quindi saliamo a tre crisi serie nell'ultimo ventennio.

    Citazione Originariamente Scritto da johnny1982 Visualizza Messaggio
    Quella del 2000 fu comunque settoriale ... sul tech non su tutto... quelle veramente globali furono 2008 e 1929 ... se ricapitasse nel 2088 ... mmm mi sa che di noi qui la vedranno in pochi ...
    Fu settoriale certo, ma trascinò con se tutto il resto al ribasso, guardati l'andamento nel periodo di una staple tipo p&g o anche dello stesso s&p500.

  9. #9
    L'avatar di xymox
    Data Registrazione
    Sep 2008
    Messaggi
    4,372
    Mentioned
    12 Post(s)
    Quoted
    1878 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da pink_panther Visualizza Messaggio
    Su questo continuo a dissentire, sono crolli che ritengo fisiologici che non necessariamente saranno legati a eventi esterni epocali.

    Rispetto ai quali, comunque, alle guerre mondiali e alle invasioni aliene bisogna almeno aggiungere un attacco terroristico in grande stile contro una metropoli con milioni di morti, dal momento che ne ha parlato molto seriamente zio Warren in una delle sue lettere agli azionisti pochi anni fa.
    condivido, ma anche altri possibili fattori a cui adesso non pensiamo.
    chi pensava ad una pandemia?
    e non mi dite che in primavera 2020 non ci sia stato il crollo? è solo stato più veloce di altri, sia nella discesa che poi nel recupero

  10. #10
    L'avatar di stefano1966
    Data Registrazione
    Feb 2004
    Messaggi
    900
    Mentioned
    2 Post(s)
    Quoted
    676 Post(s)
    Potenza rep
    30103422
    Citazione Originariamente Scritto da Eniforever Visualizza Messaggio
    Su questo continuo a dissentire, sono crolli che ritengo fisiologici che non necessariamente saranno legati a eventi esterni epocali.

    Rispetto ai quali, comunque, alle guerre mondiali e alle invasioni aliene bisogna almeno aggiungere un attacco terroristico in grande stile contro una metropoli con milioni di morti, dal momento che ne ha parlato molto seriamente zio Warren in una delle sue lettere agli azionisti pochi anni fa.

    il crollo del 1929 fu epocale, miliardari si ritrovarono sul lastrico, la grande depressione durò anni
    nel 1987 ci fu un lunedì, definito "nero", durante il quale wall street perse in un giorno il 27%!!!!
    non ci fu una motivazione particolare per quel calo
    la bolla di internet giustamente scoppiò nel 2000 (microsoft aveva un pe di 80) - tiscali capitalizzava più di fiat
    nel 2008 ci fu la vera crisi finanziaria, che poteva coinvolgere tutto il pianeta se la fed non fosse intervenuta
    con 1000 miliardi di dollari, mai successo prima, perchè secondo la mentalità usa era considerato un gesto del
    genere come un'azione comunista
    nel 2020 iniziò la pandemia di covid, Fauci parlò di 100.000 morti ed i mercati crollarono (ora siamo a quasi 1 milione
    di morti); la fed intervenne più volte con ben più dei 1000 miliardi del 2009

    ora non vedo elementi che mi fanno pensare a crolli epocali, ma un'ulteriore correzione è naturalmente possibile
    se temiamo una guerra mondiale, un'invasione aliena o una testata nucleare fatta esplodere in una grande città,
    dobbiamo restare tappati in casa, perchè sarebbe più probabile uscire e restare colpiti da un meteorite

    p.s.: il calo in un giorno più grande della borsa di Milano è stato del 17% e causato dalla bce
    Il fatto che i prezzi siano "leggermente" troppo alti non lo consideri un elemento sufficiente ?

    BEST STOCKS VOL 10... ballando tra le bolle-shiller.png

Accedi