Portafoglio Nasdaq e rischio cambio
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  1. #1
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    Portafoglio Nasdaq e rischio cambio

    Buonasera a tutti...
    ho un ptf tutto azionario sul Nasdaq, che soffre di un 10% il cambio eur/usd sfavorevole.
    Gli outlook del 2021 danno tutti un deprezzamento considerevole del dollaro...

    ...pensavo pertanto , come soluzione al rischio cambio di bilanciare con un ETF SHORT USD LONG EUR (senza leva) nella misura del 10% del ptf: è un ragionamento strampalato? Altre idee?
    grazie e....buon Natale!

  2. #2

  3. #3
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    ...per un dollaro debole?!

  4. #4

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    No. E' il Mario Draghi in gonnella. Come lei il dollaro recupererà fino alla parità. Leggiti la storia di Mario Draghi e il cambio $/€ dagli anni 2014/2019 e studia un po' di politica monetaria-

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da laboratorioidea Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti...
    ho un ptf tutto azionario sul Nasdaq, che soffre di un 10% il cambio eur/usd sfavorevole.
    Gli outlook del 2021 danno tutti un deprezzamento considerevole del dollaro...

    ...pensavo pertanto , come soluzione al rischio cambio di bilanciare con un ETF SHORT USD LONG EUR (senza leva) nella misura del 10% del ptf: è un ragionamento strampalato? Altre idee?
    grazie e....buon Natale!
    Col dollaro debole il tuo potere di acquisto di azioni americane aumenta e i bilanci delle stesse migliorano.

    Il dollaro debole è positivo non negativo... ABC a dire il vero..
    Ultima modifica di aldoron; 26-12-20 alle 12:34

  6. #6
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    I miei tre maggiori investimenti sono AMZN, FB e GOOGL.
    Quest'anno hanno realizzato
    AMZN +70% in USD +59% in EUR
    FB +29% in USD +20% in EUR
    GOOGL +27% in USD +17% in EUR.

    In questo stesso anno Wisdomtree short USD long EUR ha realizzato +6%.

    Se quindi avessi venduto parte di AMZN, FB e GOOGL per comprare Wisdomtree per "proteggermi" dal rischio USD avrei perso denaro.

    Wisdomtree short USD long EUR leva 3 ha realizzato +20%.

    In questo caso avrei marginalmente guadagnato rispetto a GOOGL, pareggiato rispetto a FB e perso rispetto ad AMZN, complessivamente avrei perso comunque. Prendendomi il rischio di una leva 3 daily.

    Wisdomtree short USD long EUR leva 5 ha realizzato +32%

    In questo caso avrei guadagnato rispetto a GOOGL e FB e perso rispetto ad AMZN, complessivamente avrei pareggiato. Prendendomi il rischio di una leva 5 daily.

    La "protezione" sarebbe stata inutile o controproducente per altri investimenti minori come NVDA, PYPL, CRM, SQ, ROKU, BLK, avrebbe funzionato con V, MA, BRK.

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da aldoron Visualizza Messaggio
    Col dollaro debole il tuo potere di acquisto di azioni americane aumenta e i bilanci delle stesse migliorano.

    Il dollaro debole è positivo non negativo... ABC a dire il vero..
    Probabilmente una scarsa conoscenza della politica monetaria e gestione del rapporto di cambio $/€ ha generato confusione. Solo un po'.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da zakzakit Visualizza Messaggio
    I miei tre maggiori investimenti sono AMZN, FB e GOOGL.
    Quest'anno hanno realizzato
    AMZN +70% in USD +59% in EUR
    FB +29% in USD +20% in EUR
    GOOGL +27% in USD +17% in EUR.

    In questo stesso anno Wisdomtree short USD long EUR ha realizzato +6%.

    Se quindi avessi venduto parte di AMZN, FB e GOOGL per comprare Wisdomtree per "proteggermi" dal rischio USD avrei perso denaro.

    Wisdomtree short USD long EUR leva 3 ha realizzato +20%.

    In questo caso avrei marginalmente guadagnato rispetto a GOOGL, pareggiato rispetto a FB e perso rispetto ad AMZN, complessivamente avrei perso comunque. Prendendomi il rischio di una leva 3 daily.

    Wisdomtree short USD long EUR leva 5 ha realizzato +32%

    In questo caso avrei guadagnato rispetto a GOOGL e FB e perso rispetto ad AMZN, complessivamente avrei pareggiato. Prendendomi il rischio di una leva 5 daily.

    La "protezione" sarebbe stata inutile o controproducente per altri investimenti minori come NVDA, PYPL, CRM, SQ, ROKU, BLK, avrebbe funzionato con V, MA, BRK.
    Non è questo il miglior modo di proteggere il proprio investimento da rischio di cambio.

    Ma mi fermo qui perchè devo allontanarmi.

  9. #9
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    Grazie della risposta, chiarissimo, provo a sintetizzare: per attuare la "protezione" bisognerebbe rischiare ed andare su leve alte aumentando il rischio.
    Ultima modifica di laboratorioidea; 27-12-20 alle 20:43

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Cangrande2020 Visualizza Messaggio
    Non è questo il miglior modo di proteggere il proprio investimento da rischio di cambio.

    Ma mi fermo qui perchè devo allontanarmi.
    E quindi secondo te quale sarebbe il miglior modo di proteggere l'investimento dal rischio cambio?

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