Portafoglio da 125k in azioni USA - Pagina 5
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  1. #41

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    Citazione Originariamente Scritto da Marc96 Visualizza Messaggio
    Vi aggiorno sulle performance del portafoglio, che ha come data di inizio il 25 Febbraio del 2019.
    Ho fatto degli aggiustamenti posizionandomi molto su Enel comprata chiaramente sul mercato italiano, per diversificare geograficamente e a livello di valuta.

    YTD in dollari -0.68% contro il -6.09% dell'SP500 TR.

    Performance 3yr composto 32,58% contro il 18,79% dell'SP500 TR.

    Allegato 2820217

    Allegato 2820218
    Qual'è la differenza tra il total return e il personal return?

  2. #42

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    Il Total return è il ritorno che si ottiene se le posizioni sono mantenute costanti nel tempo.
    Il personal return è il ritorno che si ottiene dalla movimentazioni di acquisto e vendita ed è quello reale ottenuto

  3. #43

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    Citazione Originariamente Scritto da Marc96 Visualizza Messaggio
    Il Total return è il ritorno che si ottiene se le posizioni sono mantenute costanti nel tempo.
    Il personal return è il ritorno che si ottiene dalla movimentazioni di acquisto e vendita ed è quello reale ottenuto
    Grazie Marc

  4. #44

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    Ciao Marc,
    E complimenti, ho una dc omando per te ritieni ancora validi i requisiti dei stoi stocks per mantenerli in portafoglio e non hai intenzione di fare delle grosse variazioni in altre azioni che abbiano gli stessi requisiti delletue quando hai iniziato?
    Ciao

  5. #45

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    Grazie, non credo che farò grossi aggiustamenti al portafoglio nei prossimi anni, le aziende sono molto solide e profittevoli con moat durevoli, tranne Enel che però è molta attrattiva a questi prezzi. Poi cercherò di limitare al massimo le transazioni per evitare di incorrere in grosse somme da pagare come capital gain

  6. #46

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    Citazione Originariamente Scritto da Marc96 Visualizza Messaggio
    Grazie, non credo che farò grossi aggiustamenti al portafoglio nei prossimi anni, le aziende sono molto solide e profittevoli con moat durevoli, tranne Enel che però è molta attrattiva a questi prezzi. Poi cercherò di limitare al massimo le transazioni per evitare di incorrere in grosse somme da pagare come capital gain
    Grazie ciao

  7. #47
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    bravissimo marc

    Te ne se fregato dei consigli di vendere e investire in obbligazioni. Anzi rispetto ai 125k iniziali avevi fatto un "aumento di capitale" da 40k investendo su brk di zio warren. In pratica hai raddoppiato il capitale in 3 anni. Ora sarai consapevole che questa perfomance è impossibile in futuro (a meno che tu non cambi le società e azzecchi tutte quelle che faranno un exploit )lo dico con una certa sicurezza visti i valori raggiunti dalle big americane s&p dovrebbe andare a 9000 . Anche perchè se fai il 30% annuale diventi più ricco di zio warren in vecchiaia!

    Però non è detto che in futuro i mercati storneranno può darsi soltanto che le perfomance future del mercato saranno solamente più mediocri.

    Comunque che dire fino ad oggi le hai azzeccate praticamente tutte battendo il benchmark complimenti !Devi prendere questo successo economico finanziario come uno scaccia brutti pensieri

  8. #48

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    grazie mille, sono consapevole che il tasso di interesse composto è destinato a calare notevolmente ma punto ad un 13-15% annuo per 10-15 anni. Potrei così arrivare a cifre importanti.
    Di dividendi netti in euro con questo portafoglio estraggo 3600 euro che reinvesto

  9. #49

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    Citazione Originariamente Scritto da Marc96 Visualizza Messaggio
    grazie mille, sono consapevole che il tasso di interesse composto è destinato a calare notevolmente ma punto ad un 13-15% annuo per 10-15 anni. Potrei così arrivare a cifre importanti.
    Di dividendi netti in euro con questo portafoglio estraggo 3600 euro che reinvesto
    Ma Enel e Terna le hai comprate sul mercato americano o in Italia?

  10. #50

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    Le ho comprate sul mercato italiano ho venduto dei dollari per comprare euro e in questo modo i dividendi di Enel e Terna li ricevo in euro senza doppia tassazione

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