Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Marbles S.p.A. sulle azioni di Retelit S.p.A.
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COMUNICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 43 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)
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INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA E RIDUZIONE DELLA CONDIZIONE SOGLIA
Roma, 13 settembre 2021 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Marbles S.p.A. con socio unico (l’“Offerente”), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”), sulla totalità delle azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane S.p.A., in breve Retelit S.p.A. (l’“Emittente” o “Retelit”) non detenute direttamente e indirettamente dall’Offerente (l’“Offerta”).
Se non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera iniziale maiuscola qui utilizzati avranno il significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21957 del 14 luglio 2021 e pubblicato in data 21 luglio 2021 (il “Documento di Offerta”), tenuto conto delle modifiche relative alla durata dell’Offerta rese note con il comunicato emesso dall’Offerente in data 9 settembre 2021 (il “Comunicato del 9 Settembre”), entrambi disponibili, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente.
Ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, l’Offerente rende noti:
• la riduzione della Condizione Soglia dal 66,67% del capitale sociale di Retelit al 50% del capitale sociale più 1 Azione di Retelit (la “Soglia del 50% + 1”). Pertanto, la Condizione Soglia come modificata, che deve intendersi come non rinunciabile, sarà soddisfatta se a esito dell’Offerta e per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari almeno alla Soglia del 50% + 1. Si precisa che tale nuova Soglia del 50% + 1 non rinunciabile coincide con la precedente soglia minima al di sotto della quale l’Offerente non avrebbe potuto rinunciare alla Condizione Soglia originaria del 66,67% del capitale; e
• l’incremento del Corrispettivo dell’Offerta da Euro 2,85 a Euro 3,00 (il “Nuovo Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Inoltre, qualora – a esito dell’Offerta e per effetto delle adesioni alla stessa durante il Periodo di Adesione e l’eventuale Riapertura dei Termini e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione e
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l’eventuale Riapertura dei Termini – l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta in Retelit pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia 66,67%”), l’Offerente riconoscerà, a integrazione del Nuovo Corrispettivo, un corrispettivo addizionale pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione portata in adesione (il “Corrispettivo Addizionale”).
Pertanto, ove l’Offerta si perfezioni (nel senso che sia raggiunta la Soglia del 50% + 1 entro la fine del Periodo di Adesione e si verifichi (o sia rinunciata) la Condizione MAE), gli Aderenti riceveranno:
- nel caso in cui la Soglia 66,67% non sia raggiunta (entro la fine del Periodo di Adesione o la fine dell’eventuale Riapertura dei Termini), il Nuovo Corrispettivo di Euro 3,00 per Azione; ovvero
- nel caso in cui la Soglia 66,67% sia raggiunta (entro la fine del Periodo di Adesione o la fine dell’eventuale Riapertura dei Termini), il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo Addizionale di Euro 0,10 per Azione, per un corrispettivo complessivo di Euro 3,10 per Azione.