GVS da oggi a Piazza Affari: faro dei fondi sulla matricola - Il Sole 24 ORE
I filtri high tech di Gvs volano al debutto. E''' la prima Ipo dell'''anno su Mta - Il Sole 24 ORE
GVS sbarca oggi in Borsa con una capitalizzazione di oltre 1,4 mld euro - BeBeez.it
L’offerta è stata alimentata quasi interamente da azioni messe in vendita dai soci storici: su 70 milioni di titoli complessivi solo 10 milioni sono di nuova emissione, con un introito di 81,5 milioni per le casse della società. A 8,15 euro per azione - prezzo, vicino al massimo del range indicativo di 7-8,3 euro per azione, fissato in collocamento dagli investitori istituzionali - GVS approda in Borsa con una capitalizzazione iniziale di 1,4 miliardi e un multiplo Ev/Ebitda (2020 e 2021) pari a 14,8 volte, che non è affatto disprezzabile,
anche se nel complesso inferiore alla media del panel dei comparabili che comprende titoli industriali, del settore life sciences e italiani (Carel, Interpump e Ima, simili per caratteristiche).
....con un Ebitda che dovrebbe attestarsi a 98 milioni
dai 62 dell'anno scorso.
La matricola bolognese è stata collocata per il
43% presso investitori Uk, per il 36% Us, per il 14% europei e solo per il 5% italiani, che l’hanno giudicata un po’ cara o comunque ben prezzata. Oggi la prova del 9 al debutto in listino, ma l’occasione è unica perchè
nella stagione estiva non risultano altre Ipo in lavorazione a Piazza Affari.
Ad oggi, è la seconda IPO in Europa per ammontare raccolto,
pari a 570,5 milioni di Euro, complessivi dei proventi derivanti dall’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, e con un flottante pari al 40%.