TOP STORIES ITALIA: prezzo Ipo Piovan a minimo forchetta, debutta il 19 17/10/2018 11:05 - MF-DJ
MILANO (MF-D)--Piovan, gruppo attivo a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche, chiude in anticipo la sua offerta e conferma lo sbarco in Borsa per venerdi'' 19 ottobre. La societa'' ha fissato il prezzo della sua Ipo a 8,3 euro per azione, al minimo della forchetta, compresa appunto tra 8,3 euro e 10,1 euro. Il collocamento si e'' chiuso in anticipo di un giorno con una domanda, al prezzo fissato, pari a due volte il quantitativo offerto. La societa'' arrivera'' in Borsa forte di una capitalizzazione pari a 423 milioni, al netto delle azioni proprie. In particolare in base alle richieste pervenute, sono state assegnate 21.560.000 azioni a 53 richiedenti (complessivamente pari al 40% del capitale sociale), di cui 18.760.000 poste in vendita esclusivamente da Pentafin e 2.800.000 sottostanti all''opzione di over-allotment concessa dalla stessa Pentafin ai coordinatori dell''offerta, con una domanda complessiva pari a due volte il quantitativo di azioni offerte. All''esito dell''Offerta, Pentafin deterra'', in caso di integrale esercizio dell''opzione greenshoe, una partecipazione pari al 54% del capitale sociale di Piovan. In base al Prezzo di 8,3 euro, il multiplo Enterprise Value/Ebitda 2017 e'' pari a 13,2 volte. Il ricavato complessivo derivante dall''operazione, senza tenere conto dell''eventuale esercizio dell''opzione greenshoe, e'' pari a circa 156 milioni. Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualita'' di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce altresi'' in qualita'' di Sponsor mentre Kepler Cheuvreux agisce in qualita'' di Specialista. Lazard agisce in qualita'' di advisor finanziario della societa''.
I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link
