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KME RISP - Siamo pronti - NY arriviamo
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COMUNICATO STAMPA
CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SUI WARRANT “INTEK
GROUP S.P.A. 2021 – 2024” PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A.
RISULTATI PROVVISORI
WARRANT PORTATI IN ADESIONE N. 20.235.495 (28,1% DI QUELLI OGGETTO DI OFFERTA)
AZIONI DI RISPARMIO PORTATE IN ADESIONE N. 1.078.558 (6,6% DI QUELLE OGGETTO DI
OFFERTA)
AUMENTO A N. 169.586.830 DELLE AZIONI ORDINARIE OGGETTO DI OFFERTA PER EFFETTO
DEL MECCANISMO DI CLAW BACK
MECCANISMO DEL CLAW BACK
Come meglio descritto nel Documento di Offerta, poiché le adesioni all’Offerta di Scambio sulle Azioni di
Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Azioni di Risparmio
e di Warrant inferiore a quello oggetto delle due offerte, le Obbligazioni 2022 (come infra definite) che residuano
in virtù della non integrale adesione a tali offerte confluiranno nell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie,
consentendo in tal modo di incrementare il numero delle Azioni Ordinarie oggetto di tale offerta da n.
133.674.937 Azioni Ordinarie a n. 169.586.830 Azioni Ordinarie e il corrispettivo complessivo da massime n.
93.572.451 Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 93,6 milioni, a massime n. 118.710.782
Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 118,7 milioni.
Le Obbligazioni 2022, codice ISIN IT0005503393, hanno durata di 5 anni dalla data di godimento del Prestito
2022, che coincide con la Data di Scambio, ossia il 23 settembre 2022, e sino alla data di scadenza del Prestito
2022, ossia il 23 settembre 2027, e un tasso di interesse nominale del 5%.
A partire dalla Data di Scambio le Obbligazioni 2022 saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/price-sensitive/269263/detail.html?lang=it
CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE SUI WARRANT “INTEK
GROUP S.P.A. 2021 – 2024” PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A.
RISULTATI PROVVISORI
WARRANT PORTATI IN ADESIONE N. 20.235.495 (28,1% DI QUELLI OGGETTO DI OFFERTA)
AZIONI DI RISPARMIO PORTATE IN ADESIONE N. 1.078.558 (6,6% DI QUELLE OGGETTO DI
OFFERTA)
AUMENTO A N. 169.586.830 DELLE AZIONI ORDINARIE OGGETTO DI OFFERTA PER EFFETTO
DEL MECCANISMO DI CLAW BACK
MECCANISMO DEL CLAW BACK
Come meglio descritto nel Documento di Offerta, poiché le adesioni all’Offerta di Scambio sulle Azioni di
Risparmio e all’Offerta di Scambio sui Warrant hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Azioni di Risparmio
e di Warrant inferiore a quello oggetto delle due offerte, le Obbligazioni 2022 (come infra definite) che residuano
in virtù della non integrale adesione a tali offerte confluiranno nell’Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie,
consentendo in tal modo di incrementare il numero delle Azioni Ordinarie oggetto di tale offerta da n.
133.674.937 Azioni Ordinarie a n. 169.586.830 Azioni Ordinarie e il corrispettivo complessivo da massime n.
93.572.451 Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 93,6 milioni, a massime n. 118.710.782
Obbligazioni 2022, per un controvalore di circa Euro 118,7 milioni.
Le Obbligazioni 2022, codice ISIN IT0005503393, hanno durata di 5 anni dalla data di godimento del Prestito
2022, che coincide con la Data di Scambio, ossia il 23 settembre 2022, e sino alla data di scadenza del Prestito
2022, ossia il 23 settembre 2027, e un tasso di interesse nominale del 5%.
A partire dalla Data di Scambio le Obbligazioni 2022 saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/price-sensitive/269263/detail.html?lang=it
