ivan.nathan
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sospesa su e sospesa giu'....altrochè manna per chi trada, manna doppia
volendo e potendo ... è un bel bancomat
50€a giugno 2022 e 100€ a giugno 2023 senza gli upside per m&a e nuovi investimenti
- Creatore Discussione Genoa1893_2015
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volendo e potendo ... è un bel bancomat
Genoa1893_2015
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Ieri, al termine delle contrattazioni, Digital Bros ha reso noti i risultati dell'esercizio 2021/22. Con un
EBIT di 36 milioni di euro (+18%), i risultati di questo anno "di transizione" hanno stabilito record e
e hanno superato le aspettative. Per la cronaca, questi risultati beneficiano di un'eccezionale
eccezionale di 2,6 milioni di euro legato allo storno di un accantonamento.
Le prospettive per il prossimo esercizio sono solide e si prevede un vero e proprio decollo con l'uscita di molti giochi "importanti".
giochi "grandi" in uscita. Per illustrare questo fenomeno, ricordiamo lo
sviluppo capitalizzato a 104 milioni di euro a fine giugno (contro 67 milioni di euro a fine giugno '21, 33 milioni di euro a fine giugno '20, 18 milioni di euro a fine giugno '20).
giugno '20, 33 milioni di euro a fine giugno '20, 18 milioni di euro a fine giugno '19), che riflette i diversi e significativi investimenti effettuati per quasi due anni.
investimenti diversi e significativi effettuati da quasi due anni. L'anno prossimo dovrebbero rimanere ad un livello elevato, superando i 50 milioni di euro.
€50m.
Nel complesso, il gruppo ha dimostrato ancora una volta la qualità del proprio modello di business con un
mix di sviluppo interno ed esterno/IP. Siamo delusi dal free-to-play,
ma dovrebbe accelerare l'anno prossimo. In attesa di un forte decollo per l'esercizio 23/24 e di un anno di crescita nell'esercizio 22/23.
di crescita nell'esercizio 22/23, ribadiamo il nostro rating Buy e il TP di 37,0 euro.
EBIT di 36 milioni di euro (+18%), i risultati di questo anno "di transizione" hanno stabilito record e
e hanno superato le aspettative. Per la cronaca, questi risultati beneficiano di un'eccezionale
eccezionale di 2,6 milioni di euro legato allo storno di un accantonamento.
Le prospettive per il prossimo esercizio sono solide e si prevede un vero e proprio decollo con l'uscita di molti giochi "importanti".
giochi "grandi" in uscita. Per illustrare questo fenomeno, ricordiamo lo
sviluppo capitalizzato a 104 milioni di euro a fine giugno (contro 67 milioni di euro a fine giugno '21, 33 milioni di euro a fine giugno '20, 18 milioni di euro a fine giugno '20).
giugno '20, 33 milioni di euro a fine giugno '20, 18 milioni di euro a fine giugno '19), che riflette i diversi e significativi investimenti effettuati per quasi due anni.
investimenti diversi e significativi effettuati da quasi due anni. L'anno prossimo dovrebbero rimanere ad un livello elevato, superando i 50 milioni di euro.
€50m.
Nel complesso, il gruppo ha dimostrato ancora una volta la qualità del proprio modello di business con un
mix di sviluppo interno ed esterno/IP. Siamo delusi dal free-to-play,
ma dovrebbe accelerare l'anno prossimo. In attesa di un forte decollo per l'esercizio 23/24 e di un anno di crescita nell'esercizio 22/23.
di crescita nell'esercizio 22/23, ribadiamo il nostro rating Buy e il TP di 37,0 euro.
Genoa1893_2015
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La nostra analisi: I risultati sono complessivamente un po' migliori, con vendite premium ed EBITDA
leggermente superiori alle nostre previsioni. L'EBIT è stato poi aiutato da un accantonamento di 2,4 milioni di euro
di 2,4 milioni di euro per l'accantonamento di un probabile avviamento M&A, che rende l'EBIT annuale e il margine EBIT
annuale a 33,6 milioni di euro e al 25,5% rispettivamente. Alla luce del fatto che non ci sono stati
non ci sono stati lanci importanti nel trimestre, ma probabilmente solo alcuni pagamenti anticipati su
FY23e che verranno presto rilasciate nuove versioni di giochi, questo è sicuramente un buon trimestre
e una solida chiusura d'anno. Guardando al futuro, l'azienda ha confermato che l'esercizio 23 sarà
un anno con importanti investimenti (oltre 50 milioni di euro) e con ricavi destinati ad aumentare nei prossimi due anni.
ricavi destinati ad aumentare nei prossimi due anni. Il risultato operativo dell'esercizio 23e è previsto
in linea con l'anno fiscale precedente. Con previsioni di Akros per l'esercizio 23e a +7% sulle vendite
e un EBIT di 32 milioni di euro, siamo complessivamente in linea con le previsioni.
Conclusioni e azioni: A nostro avviso, le previsioni della DID sono generalmente conservative.
Per questo motivo riteniamo che l'esercizio 23 potrebbe a tempo debito essere superiore grazie a
grazie alle potenziali sorprese di Assetto Corsa, che continua a fornire risultati al di sopra delle
e ad alcuni risultati migliori del previsto nei nuovi giochi previsti per l'anno
Miasma e un gioco TBA (da annunciare). PE annualizzato per l'esercizio 23 di DIB pari a
12x o circa il 30% inferiore a quello dei concorrenti, appare interessante. Rating BUY e PT confermato.
I rischi principali rimangono i ritardi nel lancio dei nuovi titoli.
leggermente superiori alle nostre previsioni. L'EBIT è stato poi aiutato da un accantonamento di 2,4 milioni di euro
di 2,4 milioni di euro per l'accantonamento di un probabile avviamento M&A, che rende l'EBIT annuale e il margine EBIT
annuale a 33,6 milioni di euro e al 25,5% rispettivamente. Alla luce del fatto che non ci sono stati
non ci sono stati lanci importanti nel trimestre, ma probabilmente solo alcuni pagamenti anticipati su
FY23e che verranno presto rilasciate nuove versioni di giochi, questo è sicuramente un buon trimestre
e una solida chiusura d'anno. Guardando al futuro, l'azienda ha confermato che l'esercizio 23 sarà
un anno con importanti investimenti (oltre 50 milioni di euro) e con ricavi destinati ad aumentare nei prossimi due anni.
ricavi destinati ad aumentare nei prossimi due anni. Il risultato operativo dell'esercizio 23e è previsto
in linea con l'anno fiscale precedente. Con previsioni di Akros per l'esercizio 23e a +7% sulle vendite
e un EBIT di 32 milioni di euro, siamo complessivamente in linea con le previsioni.
Conclusioni e azioni: A nostro avviso, le previsioni della DID sono generalmente conservative.
Per questo motivo riteniamo che l'esercizio 23 potrebbe a tempo debito essere superiore grazie a
grazie alle potenziali sorprese di Assetto Corsa, che continua a fornire risultati al di sopra delle
e ad alcuni risultati migliori del previsto nei nuovi giochi previsti per l'anno
Miasma e un gioco TBA (da annunciare). PE annualizzato per l'esercizio 23 di DIB pari a
12x o circa il 30% inferiore a quello dei concorrenti, appare interessante. Rating BUY e PT confermato.
I rischi principali rimangono i ritardi nel lancio dei nuovi titoli.
Genoa1893_2015
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La maggior parte dei videogiochi attualmente in fase di sviluppo arriverà sul mercato a partire dal
a partire dall'anno fiscale 23 e beneficeranno anche della recente acquisizione di D3
GO!, ora 505 GO!
- Il Gruppo ha previsto di investire più di 50 milioni di euro nel prossimo anno fiscale, come nel precedente.
precedente. Di conseguenza, il Gruppo prevede un aumento delle entrate per i prossimi due anni fiscali.
anni fiscali.
- Il lancio di nuove IP a partire dall'anno fiscale 23 ridurrà inizialmente le percentuali di margine sulle vendite, a causa degli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo prodotto.
vendite a causa degli investimenti iniziali per un lancio di successo. Non sono previste variazioni significative dell'EBIT
totale dell'EBIT nell'esercizio 23.
- In sintonia con i significativi investimenti effettuati nel periodo e che continueranno nel prossimo anno fiscale, la posizione finanziaria netta
prossimo esercizio, la posizione finanziaria netta, positiva per 3,7 milioni di euro al 30 giugno
,
2022, si prevede un'ulteriore diminuzione nel primo semestre dell'esercizio 23.
Si prevede che la PFN torni a crescere nella seconda metà dell'anno fiscale.
https://s2k2p8v9.stackpathcdn.com/w...-Bros-FY21-22-Full-Year-Results-criptata.pdf#
a partire dall'anno fiscale 23 e beneficeranno anche della recente acquisizione di D3
GO!, ora 505 GO!
- Il Gruppo ha previsto di investire più di 50 milioni di euro nel prossimo anno fiscale, come nel precedente.
precedente. Di conseguenza, il Gruppo prevede un aumento delle entrate per i prossimi due anni fiscali.
anni fiscali.
- Il lancio di nuove IP a partire dall'anno fiscale 23 ridurrà inizialmente le percentuali di margine sulle vendite, a causa degli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo prodotto.
vendite a causa degli investimenti iniziali per un lancio di successo. Non sono previste variazioni significative dell'EBIT
totale dell'EBIT nell'esercizio 23.
- In sintonia con i significativi investimenti effettuati nel periodo e che continueranno nel prossimo anno fiscale, la posizione finanziaria netta
prossimo esercizio, la posizione finanziaria netta, positiva per 3,7 milioni di euro al 30 giugno
,
2022, si prevede un'ulteriore diminuzione nel primo semestre dell'esercizio 23.
Si prevede che la PFN torni a crescere nella seconda metà dell'anno fiscale.
https://s2k2p8v9.stackpathcdn.com/w...-Bros-FY21-22-Full-Year-Results-criptata.pdf#
Genoa1893_2015
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Certamente, grazie
ivan.nathan
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ma bastaaaaaaaaaaaaaaaaaa ... dai ragazzi ... fatevi una trom***a così vi passano tutti sti bruciori
fred perry
Uschione
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