Risultati Poste Italiane

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Poste Italiane - Post risultati Eps 2022 +2%, target confermato
03/08/2022 11:50 EQ
Feedback della conference call:
- In Mail&parcel, ci saranno ulteriori benefici in termini di prezzi nel 2H, grazie alla revisione regolamentare dei prodotti postali e ai fuel surcharge nel segmento parcel;
- Per quanto riguarda i costi del personale, ci saranno headwinds per 70mn nel 2H per la partenza del nuovo contratto di lavoro, come da accordi sindacali, e nuove assunzioni;
- Nel segmento insurance l`implementazione del modello interno entro il 2024 dovrebbe incidere in modo positivo sul Solvency II, in quanto il lapse rate corrente (3.9%) è significativamente inferiore a quello assunto dal modello (1.7bn di extra capitale richiesto nel 2Q per l`aumento tassi);
- Run rate NII trimestrale a circa 460mn con un aumento di 12bps per ogni variazione di 50bps del tasso swap;
- DPS a livello di gruppo solido anche in caso di ulteriore riduzione del SII, in quanto (PST.MI) ha capienza per pagare dalla SPA con riserve anche in assenza di upstreaming dalla compagnia Vita;
Abbiamo aggiornato le stime (Eps +2%) e riteniamo che l`Ebit di consenso per il FY22 di 2,1bn sia raggiungibile considerando che la base del 1H22 è 1,4bn (o 1,1bn ex CG), ipotizzando l`assenza di plusvalenze nel 2H22, provisions di 200mn su HR in 4Q e ulteriore inflazione su HR per il nuovo contratto di lavoro. Confermiamo il nostro prezzo obiettivo a €12.5PS (P/E adj 2023E=10x) ed il rating BUY.



BUY con Target Price 12.5

c e qualche sim che rema contro.
 
Riporto da MF:

Titolo: Poste I.: al riassetto del mattone (MF)
Ora: 10/08/2022 09:33
Testo:
ROMA (MF-DJ)--Le lettere sono state inviate un paio di settimane fa
all'indirizzo di tutte le piu' grandi societa' di gestione immobiliare che
operano in Italia.

Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza Poste Italiane sta cercando
un soggetto con il quale realizzare una maxi operazione di real estate che
dovrebbe riguardare circa 80 immobili del gruppo. Il progetto secondo
quanto risulta riguarderebbe edifici che attualmente hanno come principale
destinazione d'uso quello logistico. L'operazione, per l'eventuale sgr che
dovesse superare le selezioni della societa' guidata da Matteo del Fante,
dovrebbe prevedere la ristrutturazione e riqualificazione di circa la
meta' degli 80 edifici, mentre per la parte restante degli immobili
dovrebbe essere prevista la vendita sul mercato e il successivo riacquisto
di altri nuovi siti. La sollecitazione a presentare manifestazione di
interesse prevede una raccolta delle proposte da parte delle varie sgr
entro il 30 settembre. Il valore dell'operazione non puo' essere definito
in anticipo ed e' soggetto a numerose variabili, ma secondo alcuni
operatori del settore immobiliare potrebbe valere poco meno di 1 miliardo.

Una maxi riqualificazione che secondo alcune fonti potrebbe forse
portare anche a un rilancio di alcuni servizi legati alla logistica. Poste
Italiane, nonostante il complesso contesto macroeconomico, ha pubblicato
di recente i conti sul primo semestre 2022 chiuso con risultati positivi,
al di sopra sia dei livelli pre-Covid sia del consenso, con un lieve calo
nella parte distribuzione. Il gruppo ha registrato un utile netto in
crescita tendenziale del 24,7% a 964 milioni e ricavi in aumento del 3,2%
a 5,87 miliardi.

Lo spaccato per tipologia di business mostra come il giro d'affari dei
ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione abbia accusato una
contrazione dell'1,4% anno su anno a 1,8 miliardi, piu' che bilanciato
dalla dinamica dei ricavi riconducibili ai servizi finanziari, ossia 2,9
miliardi da gennaio a giugno, pari a una progressione del 4,1% rispetto
all'analogo periodo di raffronto dello scorso esercizio. I ricavi dei
servizi assicurativi hanno invece registrato un miglioramento del 2,7% a
1,1 miliardi, cosi' come quelli da pagamento e mobile che nel semestre
hanno fatto segnare un apprezzamento tendenziale del 20,7% a 482 milioni.
Anche dal punto di vista industriale l'azienda ha visto rafforzarsi
l'ebit, che e' migliorato del 32,6% anno su anno a 1,39 miliardi. Livelli
che costituiscono il record assoluto per il gruppo. La dinamica di periodo
ha mostrato in particolare un'accelerazione piuttosto marcata nel corso
del secondo trimestre, chiuso con un fatturato in crescita del 5,1%a 2,89
miliardi, un utile salito del 44% da 326 a 469 milioni e un risultato
operativo balzato del 62,7% a 698 milioni, rispetto ai 429 milioni che
l'azienda aveva comunicato a fine giugno 2021.

Sulla verve del secondo trimestre ha inciso ancora una volta soprattutto
la performance dei servizi finanziari che il gruppo postale definisce
"solida", trainata dal contributo della trasformazione della base costi
che si e' appunto tradotta in un risultato operativo record.
alu

fine

MF-DJ NEWS
1009:33 ago 2022
 
Buongiorno.

Stamane il quotidiano MF riporta in prima pagina la notizia che " Poste prepara per l'autunno offerta luce & gas a 27 milioni di clienti "
 
POSTE ITALIANE (PST.MI)
Il gruppo ha deciso di debuttare nel business della distribuzione energetica e per lanciare il nuovo servizio, che punta a un target di 27 milioni di clienti, sta preparando una maxi campagna pubblicitaria da lanciare dopo la pausa estiva, dice MF. L'offerta prevede una tariffa flat per gas e luce, per ammortizzare gli scossoni legati al prezzo dell'energia. La bolletta si potrà pagare con carte prepagate.

STOCKS TO WATCH- Giovedì 11 agosto
11/08/2022 08:07 RSF
 
POSTE ITALIANE (PST.MI)
Il gruppo ha deciso di debuttare nel business della distribuzione energetica e per lanciare il nuovo servizio, che punta a un target di 27 milioni di clienti, sta preparando una maxi campagna pubblicitaria da lanciare dopo la pausa estiva, dice MF. L'offerta prevede una tariffa flat per gas e luce, per ammortizzare gli scossoni legati al prezzo dell'energia. La bolletta si potrà pagare con carte prepagate.

STOCKS TO WATCH- Giovedì 11 agosto
11/08/2022 08:07 RSF

In pratica il business ha costi logistici pari quasi a zero, in quanto è un offerta già attiva (con sconti) per i propri dipendenti, si tratta solo di estendere il parco clienti, quindi buona notizia anche in ottica diversificazione.
 
In pratica il business ha costi logistici pari quasi a zero, in quanto è un offerta già attiva (con sconti) per i propri dipendenti, si tratta solo di estendere il parco clienti, quindi buona notizia anche in ottica diversificazione.

TOP STORIES ITALIA: Poste pronta per offerta luce/gas, buy confermati
Oggi 11:05 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Giudizi positivi confermati su Poste Italiane dopo le indicazioni di MF secondo cui l''azienda sarebbe pronta a debuttare con le offerte luge e gas in autunno. Equita Sim - che conferma rating buy e tp di 12,5 euro sul titolo - ricorda appunto che Poste I., dopo avere lanciato recentemente il prodotto luce e gas per i propri dipendenti con la formula ''Energia 160'', che prevede uno sconto di 160 euro per il primo anno di adesione all''offerta, dovrebbe partire a breve con una campagna pubblicitaria su larga scala per allargare l''offerta a tutto il mercato. A livello di pricing, Poste punterebbe ad un''offerta flat (secondo il Corriere per 2 anni), poi soggetta ad eventuali revisioni, saldabile attraverso le proprie carte prepagate. La notizia, commenta ancora Equita, e'' in linea con il business plan di Poste aggiornato a marzo 2022, che si attende di raggiungere nel settore ''Energy'' 600 mila clienti nel 2023, 1,1 mln nel 2024 e 1,5 mln nel 2025 con un breakeven a livello di Ebit nel 2024, a causa dei costi di startup (gia'' investiti 16 mln nel 2021 e 6 mln nel primo semestre 2022), ed un Ebit positivo al 2025, numeri - secondo gli esperti - ragionevoli se si considera la base clienti di 35 mln. Da una Sim milanese segnalano che i tempi riportati sono in linea con quanto emerso durante le conference call con il management e ricordano che il piano industriale prevede un contributo target al 2024 di circa 400 mln euro da parte di questo business. Outperform invariato.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it

Non male direi...
 
ma il titolo fa fatica a salire ad aprile valeva 11 euro oggi 8,50 se distribuiva dvd del 30% in piu forse a o,85 o 0,90 il mercato apprezzava invece e rimasto uguale 0,63 togli le tasse del 27% ti resta benpoco, gli azionisti vogliono essere renumerati prendi
enel era arrivata a 9 euro oggi supera di poco 5 e non si schioda tutto crollato del 40% ANCHE BANCARI COME ISP UGC BAMI
QUELLO CHE MANCA E UNA GIUSTA POLITICA D INVESTIMENTO. NON TRUFFALDINA.
 
ma il titolo fa fatica a salire ad aprile valeva 11 euro oggi 8,50 se distribuiva dvd del 30% in piu forse a o,85 o 0,90 il mercato apprezzava invece e rimasto uguale 0,63 togli le tasse del 27% ti resta benpoco, gli azionisti vogliono essere renumerati prendi
enel era arrivata a 9 euro oggi supera di poco 5 e non si schioda tutto crollato del 40% ANCHE BANCARI COME ISP UGC BAMI
QUELLO CHE MANCA E UNA GIUSTA POLITICA D INVESTIMENTO. NON TRUFFALDINA.

La pasta ha il glifosato, il riso ha tracce di arsenico, l'olio i pesticidi + insetticidi nella frutta e verdura, i vitelli come i polli ecc. crescono con antibiotici ecc, i maiali hanno la peste suina, nei supermercati sostituiscono aggiornandola la data di scadenza nel reparto macelleria... controlli zero! Bevo l'acqua del rubinetto perchè spero che venga controllata periodicamente, perciò, cosa possiamo aspettarci da una società e un paese del genere? Poi si lamentano perchè le nascite sono in diminuzione e di parecchio pure!

Drammatico calo delle nascite in Germania e nel mondo

29/07/2022 09:00
In Germania e in molti altri paesi del mondo, il numero di nascite è crollato quest'anno. Cosa c'è dietro?

https://deutsche-wirtschafts-nachri...Geburtenrueckgang-in-Deutschland-und-weltweit

Tornando al titolo, sono convinto che ci darà soddisfazioni... ci vuole pazienza.
 
29/07/2022 09:00
In Germania e in molti altri paesi del mondo, il numero di nascite è crollato quest'anno. Cosa c'è dietro?

secondo me nulla, si sono rotti di avere 2-3 marmocchi piagnucolosi tra le p a l l e e hanno deciso di spendere i loro soldoni nella bella vita piuttosto che in pannolini etc
 
La pasta ha il glifosato, il riso ha tracce di arsenico, l'olio i pesticidi + insetticidi nella frutta e verdura, i vitelli come i polli ecc. crescono con antibiotici ecc, i maiali hanno la peste suina, nei supermercati sostituiscono aggiornandola la data di scadenza nel reparto macelleria... controlli zero! Bevo l'acqua del rubinetto perchè spero che venga controllata periodicamente, perciò, cosa possiamo aspettarci da una società e un paese del genere? Poi si lamentano perchè le nascite sono in diminuzione e di parecchio pure!
eppure l'aspettativa di vita si sta alzando rispetto a 70-100 anni fa
 
eppure l'aspettativa di vita si sta alzando rispetto a 70-100 anni fa

Buongiorno.

Certo...! Ma perchè se l'industria alimentare ci ammala, quella farmaceutica ci cura... sono un po troppi quelli che speculano ma da quando ci sono stati i tagli alla sanità, chi non ha i soldi non può e non potrà curarsi perchè non tutti possono permettersi di pagarsi una risonanza magnetica in caso di urgenza... ad esempio!
 
Ma questo titolo tanto decantato come una azienda top come mai fa così male?
 
eppure l'aspettativa di vita si sta alzando rispetto a 70-100 anni fa

:)
Hanno allungato la vecchiaia con tutti i suoi problemi annessi,ivi le piaghe da decubito sul sedere.Hanno allungato solo l'agonia.Allungare la "Vita" è altra cosa.Non puoi morire.Da buon consumatore devi far girare l'economia fino all'ultimo respiro.
 
La pasta ha il glifosato, il riso ha tracce di arsenico, l'olio i pesticidi + insetticidi nella frutta e verdura, i vitelli come i polli ecc. crescono con antibiotici ecc, i maiali hanno la peste suina, nei supermercati sostituiscono aggiornandola la data di scadenza nel reparto macelleria... controlli zero! Bevo l'acqua del rubinetto perchè spero che venga controllata periodicamente, perciò, cosa possiamo aspettarci da una società e un paese del genere? Poi si lamentano perchè le nascite sono in diminuzione e di parecchio pure!

Drammatico calo delle nascite in Germania e nel mondo

29/07/2022 09:00
In Germania e in molti altri paesi del mondo, il numero di nascite è crollato quest'anno. Cosa c'è dietro?

https://deutsche-wirtschafts-nachri...Geburtenrueckgang-in-Deutschland-und-weltweit

Tornando al titolo, sono convinto che ci darà soddisfazioni... ci vuole pazienza.

Non credo che le nascite calino a seguito di pesticidi.Penso sia dovuto a scelte individuali oggi più consapevoli rispetto ad anni passati.Per ovvi e tangibili motivi.
 
Non credo che le nascite calino a seguito di pesticidi.Penso sia dovuto a scelte individuali oggi più consapevoli rispetto ad anni passati.Per ovvi e tangibili motivi.

Oggi la gente preferisce farsi la bella vita piuttosto che fare figli e ridurre radicalmente il proprio tenore di vita… Figli che al giorno d’oggi diventano economicamente indipendenti spesso dopo i 30 anni, non a 16/18/20 anni come una volta :yes: Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola sia in peggio che in meglio :yes:
L’invecchiamento della popolazione è un fattore fondamentale che porta a una riduzione sistematica della % di esseri umani in età lavorativa, conseguente riduzione dei contributi pensionistici versati e contemporaneo aumento degli oneri per le pensioni. Qualcuno prima o poi rimarrà col cerino per cui meglio farsi la pensione dà sé accantonando mensilmente quote costanti in un fondo WORLD come SAWD o SWDA :yes:

:bye:
 
Figurarsi se tutto andasse in mani a privati!! Non é più allo stato occulto la privatizzazione dell'Inps, le cui prima differenza negativa porterebbe ad una mancanza di ripartizione tra le nuove generazioni che versano contributi e vecchie che recuperano al momento del requisito pensionistico. Ci si ritroverebbe in caso di crolli della Borsa a ipotizzare un intervento ad hoc dello Stato e salvare, come succede con le banche, i redditi dei pensionati. e tutto il sistema della gestione dei fondi
 
Figurarsi se tutto andasse in mani a privati!! Non é più allo stato occulto la privatizzazione dell'Inps, le cui prima differenza negativa porterebbe ad una mancanza di ripartizione tra le nuove generazioni che versano contributi e vecchie che recuperano al momento del requisito pensionistico. Ci si ritroverebbe in caso di crolli della Borsa a ipotizzare un intervento ad hoc dello Stato e salvare, come succede con le banche, i redditi dei pensionati. e tutto il sistema della gestione dei fondi

Tutto in mano ai singoli sarebbe un sogno. Ognuno si fa il proprio ‘fondo pensione’, se non lo fai ti arrangi e prendi la pensione di vecchiaia quando ti spetta e basta :yes:

Chi è bravo accantona e va in pensione quando decide lui, chi sperpera si farà la bella vita e farà poi una vecchiaia da morto di fame, + tutte le vie di mezzo del caso… ognuno è artefice del proprio destino OK! Parola d’ordine EDUCAZIONE FINANZIARIA. :yes:

:bye:
 
Ultima modifica:
(*) POSTE ITALIANE (PST.MI)
Berenberg ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione 'Buy' e un target price di 12 euro.
 
(*) POSTE ITALIANE (PST.MI)
Berenberg ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione 'Buy' e un target price di 12 euro.

ormai non si muove piu niente su tutto giu dopo che i politicanti hanno dato un calcio al governo draghi.
 
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