COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE E DEL RENDIMENTO
RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED
PER UN AMMONTARE FINO A €200.000.000
Venezia, 25 ottobre 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 15 ottobre 2021
e alla pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo
all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“Offerta”) e ammissione alle negoziazioni del prestito
obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato (le
“Obbligazioni”) da emettersi da parte di OVS S.p.A. (la “Società”), approvato dalla Central Bank
of Ireland in data 14 ottobre 2021 e passaportato in Italia in data 15 ottobre 2021, si
comunica, ad integrazione del Prospetto Informativo, il tasso di interesse e il rendimento delle
Obbligazioni.
Il Tasso di Interesse delle Obbligazioni sarà pari a 2,25% annuo e tenuto conto dello stesso e del
prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, il Rendimento delle
Obbligazioni (yield) sarà pari allo 2,25% annuo. Si precisa che tale Rendimento è calcolato come
rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date, la “Data di Emissione”) delle
Obbligazioni e non è indicativo del rendimento futuro.
Inoltre, come illustrato nel Prospetto Informativo, nel KID (Key Information Document) relativo
alle Obbligazioni e nel Sustainability-Linked Bond Framework relativo agli obiettivi di
sostenibilità di OVS a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, si segnala che in
considerazione delle caratteristica “sustainability-linked” delle Obbligazioni, il Tasso di Interesse
delle Obbligazioni sarà incrementato, fino alla data di scadenza delle Obbligazioni stesse, di un
margine pari a massimi 0,25% annui per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data
di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte
di OVS di determinati obiettivi di performance di sostenibilità in relazione taluni indicatori
chiave di performance previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario entro il 2024, o in
caso di mancato reporting di OVS su tali indicatori chiave di performance alle scadenze previste
nel Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Inoltre, si ricorda che l’Offerta avrà inizio il 27 ottobre 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà
il 3 novembre 2021 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte
dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A.
Nell’ambito dell’Offerta, Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato
di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società:
Pagina non trovata | Ovs S.p.a.
Inoltre, ulteriori informazioni circa l’importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il
numero di Obbligazioni vendute e i ricavi dell’Offerta saranno rese note non oltre il primo Giorno
Lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta come indicato nel Prospetto Informativo.
25 ottobre 2021