Titolo: Reti: ammessa su Aim Italia, domanda in Ipo a 1,3 volte offerta
Ora: 08/09/2020 16:24
Testo:
MILANOP (MF-DJ)--Reti, tra i principali player italiani nel settore
dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, ha
chiuso il suo collocamento con una domanda complessiva di circa 1,3 volte
l'offerta e l'azienda e' stata ammessa alle negoziazioni su Aim Italia.
Il debutto, spiega una nota, e' fissato per giovedi' 10 settembre.
"Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo che -
afferma Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti - ci
permettera' di sostenere la strategia di M&A unitamente all'accelerazione
del nostro programma di sviluppo organico con focus sul Campus
Tecnologico, il Centro di innovazione dove vengono sviluppati i nostri
progetti che rappresenta l'asset strategico di Reti. Essere inoltre la
prima societa' benefit nel nostro settore ad accedere al mercato Aim Italia
e aver approvato il report di sostenibilita', conferma il posizionamento
unico di Reti e l'attenzione che abbiamo da sempre riposto verso i temi
della trasparenza e della sostenibilita'. Accompagnare le aziende verso la
Digital Transformation, portando allo stesso tempo valore alle persone e
al territorio, e' una scelta che ho fatto sin dal primo giorno in cui Reti
ha preso forma."
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti supporta le Mid & Large
Corporate nella trasformazione digitale e nel 2019 l'azienda ha realizzato
Ricavi per 21 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2018, con
un Ebitda di 2,2 milioni (10,3% Ebitda Margin).
La domanda e' composta per oltre il 54% da investitori istituzionali e
Integrae Sim ha agito in qualita' di Global Coordinator.
Attraverso l'operazione di Ipo, in caso di eventuale esercizio
integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa da Reti
a Integrae Sim, il controvalore complessivo delle risorse raccolte e' pari
a circa 2,9 milioni di euro, mediante collocamento di complessive massime
2.874.000 azioni ordinarie, di cui 2.499.000 azioni di nuova emissione e
375.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over
allotment.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento e' stato
fissato a 1 euro e sulla base di tale prezzo e' prevista una
capitalizzazione di mercato pari a 12.499.000 euro.
Il flottante della societa' sara' pari al 19,99% del capitale sociale
post
aumento e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (22,32%
assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(Fine)
MF-DJ NEWS
0816:24 set 2020
Ora: 08/09/2020 16:24
Testo:
MILANOP (MF-DJ)--Reti, tra i principali player italiani nel settore
dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, ha
chiuso il suo collocamento con una domanda complessiva di circa 1,3 volte
l'offerta e l'azienda e' stata ammessa alle negoziazioni su Aim Italia.
Il debutto, spiega una nota, e' fissato per giovedi' 10 settembre.
"Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo che -
afferma Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti - ci
permettera' di sostenere la strategia di M&A unitamente all'accelerazione
del nostro programma di sviluppo organico con focus sul Campus
Tecnologico, il Centro di innovazione dove vengono sviluppati i nostri
progetti che rappresenta l'asset strategico di Reti. Essere inoltre la
prima societa' benefit nel nostro settore ad accedere al mercato Aim Italia
e aver approvato il report di sostenibilita', conferma il posizionamento
unico di Reti e l'attenzione che abbiamo da sempre riposto verso i temi
della trasparenza e della sostenibilita'. Accompagnare le aziende verso la
Digital Transformation, portando allo stesso tempo valore alle persone e
al territorio, e' una scelta che ho fatto sin dal primo giorno in cui Reti
ha preso forma."
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti supporta le Mid & Large
Corporate nella trasformazione digitale e nel 2019 l'azienda ha realizzato
Ricavi per 21 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2018, con
un Ebitda di 2,2 milioni (10,3% Ebitda Margin).
La domanda e' composta per oltre il 54% da investitori istituzionali e
Integrae Sim ha agito in qualita' di Global Coordinator.
Attraverso l'operazione di Ipo, in caso di eventuale esercizio
integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa da Reti
a Integrae Sim, il controvalore complessivo delle risorse raccolte e' pari
a circa 2,9 milioni di euro, mediante collocamento di complessive massime
2.874.000 azioni ordinarie, di cui 2.499.000 azioni di nuova emissione e
375.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over
allotment.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento e' stato
fissato a 1 euro e sulla base di tale prezzo e' prevista una
capitalizzazione di mercato pari a 12.499.000 euro.
Il flottante della societa' sara' pari al 19,99% del capitale sociale
post
aumento e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (22,32%
assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(Fine)
MF-DJ NEWS
0816:24 set 2020
