Unicredit perpetual AT1 3,875% (2027 call) 200k XS2121441856

CharlieRoma

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Unicredit, mandato per bond At1 perpetuo, prime indicazioni area 4,625% - Ifr

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per un bond perpetuo AT1 di importo benchmark in euro, 'callable' a partire da giugno 2027. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 4,625%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e UniCredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.
 
...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

vediamo che succede :D
 
grazie chairlie a mercato c'è questa unicredit t1 6,625 XS1619015719 che quota sul lux 112,35 forse se non stringono molto anche questo potrebbe essere interessante , lascio ai più esperti i calcoli :)

saluti
 
...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

vediamo che succede :D

russia e se anche tu ti sei ridotto su questi titoli vul dire che in giro non c'è più nulla :D :p
 
Issuer:............UniCredit S.p.A (UCGIM)

Maturity:..........Perpetual (maturity linked to corporate durationof UniCredit S.p.A.)

Issuer Rating:.....Baa1 (Moody’s) Stable, BBB (S&P) Stable,BBB (Fitch) Negative

Exp. Issue Rating:.Ba3 by Moody’s, B+ by Fitch

Pricing Date:......12 February 2020

Settlement Date:...19 February 2020, T+5

Size:..............EUR Benchmark

IPTs:..............4.625% area (s.a. coupon)

Optional Redemption: Callable on [3 June 2027] (the “First Call Date”) andon any Interest Payment Date thereafter (together the "Optional Redemption Dates"); Redemption price will beequal to the Prevailing Principal Amount

Ranking: Subordinated, ranking junior to all indebtedness (other than pari passu with the Notes), pari passu withother Additional Tier 1 Capital instruments and senior to share capital. Any right of set-off is waived.

Interest:..........Fixed rate of [●]% per annum until the First Call Dateand thereafter reset every 5 years to the aggregate ofthe Margin plus the then 5-Year Mid-Swap Rate,calculated on an annual basis and then convertedto a semi-annual rate in accordance with marketconventions; Non-cumulative and in each case payablesemi-annually. Act/Act ICMA following unadjusted

Margin:............[●]bps per annum (no step up)

Coupon Payment Dates: 3 June and 3 December in each year,from (and including) 3 June 2020, short first

Listing:...........Luxembourg Stock Exchange’s Regulated Market

Governing Law:.....Italian Law
Docs:..............EMTN Programme dated 5 June 2019 and respective supplements (dated 13 Aug 2019 and 19 Dec 2019 and 11 Feb 2020)

Denomination:......EUR 200,000 + EUR 1,000 thereafter

Target Market:.....Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels) No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available toretail in EEA

Timing:............Books open, today’s business
 
Qualcuno ha sottomano i prezzi delle AT1 Ubi e BPM emesse a Gennaio ?
 
BPM Perpetual XS2089968270 venduta adesso a 106,55 Sella
 
presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

saluti
 
presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

saluti

PUNTO 3-Unicredit lancia bond At1 da 1,25 mld, rendimento 3,875% - Ifr

(Aggiorna con lancio, cambia titolo) MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha lanciato un bond perpetuo AT1 da 1,25 miliardi di euro, 'callable' a partire da giugno 2027, con rendimento fissato a 3,875%. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini per il bond -- con pricing atteso oggi -- hanno superato i 9 miliardi di euro. Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,625%, poi riviste a 4,125%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e Unicredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.
 
107.5 circa..sono tentato di fare switch con questa ucg
 
stretta tipo pressa idraulica quanto pare...
 
russia e se anche tu ti sei ridotto su questi titoli vul dire che in giro non c'è più nulla :D :p

Ciao Wolv... Da un po' mi sto chiedendo se non è il caso di cambiare "lavoro"

Siamo a rendimenti da fame ormai
 
Ciao Wolv... Da un po' mi sto chiedendo se non è il caso di cambiare "lavoro"

Siamo a rendimenti da fame ormai

Vero :D

questa al 3,8% rende quando più o meno quanto le altre a mercato al 4,60 % c'era da fare qualche figura adesso non so.
 
oramai siamo alla follia pura....:(
 
Tutti ad emettere t1:
-tassi ai minimi
-borse ai massimi

Dove andranno questi t1, al primo vero storno borsistico?
:rolleyes:
 
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