Mediobanca S.p.A. 0,875% 2026 Euro Senior Preferred - XS2090859252

Mediobanca S.p.A. long 6yr Euro 500mn "WNG" Senior Preferred - IPT at MS+120/125bps €€€

Issuer: Mediobanca S.p.A. (Ticker: BACRED)
Type: Senior Preferred Unsecured
Exp. Issue Rating: Baa1/BBB/BBB (Moody's/S&P/Fitch)
Format: Reg S, Bearer form
Size: EUR 500mn "WNG"
Settlement Date: 9 December 2019 [T+5]
Maturity: 15 January 2026
Coupon: Fixed, Annual, Act/Act, Long First cpn 15/1/2021
IPTs: MS+120/125bps
Listing/Denoms: Dublin/EUR 100k+1k
Documentation: Issuer’s EUR 40bn EMTN Programme dated 21 December 2018
and respective supplement dated 7 October 2019
Selling Restrictions: As per Base Prospectus (REG S, TEFRA rules apply)
Governing Law: Italian Law
Joint Bookrunners: Banca IMI / Mediobanca / Natixis / Santander /
UniCredit(B&D)

passo

Rischiano di uscire a 0,5%

laplaz ha scritto:

Rischiano di uscire a 0,5%

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PUNTO 3-Mediobanca lancia bond senior preferred 2026 da 500 mln, MS +103 pb

(Aggiorna dopo lancio, fissa condizioni finali di rendimento) LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Mediobanca ha perfezionato il lancio di una nuova emissione 'senior preferred' a scadenza 15 gennaio 2026 dell'importo massimo di 500 milioni di euro. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l'operazione verrà prezzata in modo da garantire un premio di 103 centesimi (tra 120 e 125 peunti base la prima 'guidance' rivista poi a 105/110). Capofila della transazione, che fa parte di un programma 'emtn' sono Banca Imi, Natixis, Santander e UniCredit oltre alla stessa Mediobanca. Il rating atteso è di 'Baa1' per Moody's e 'BBB' per S&P e Fitch.

bel timing per emettere

saluti

Coupon: 0.875% Fixed, Annual, Act/Act, Long First cpn 15/1/2021
Reoffer: MS+103/ 99.81% / 0.907%

ISIN: XS2090859252