tallcandle
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Sempre volumi ridicoli, ma il prezzo poco alla volta si muove
Per provare ad invertire deve necessariamente andare oltre 16 euro...
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Sempre volumi ridicoli, ma il prezzo poco alla volta si muove
Molto bene
Il
Consiglio di amministrazione di Gibus, il brand italiano del
settore outdoor design di alta gamma, Pmi innovativa quotata
su Euronext Growth Milan e fondata nel 1982, riunitosi sotto
la presidenza di Gianfranco Bellin, ha esaminato e approvato
i ricavi gestionali consolidati al 30 giugno 2022, non
soggetti a revisione contabile. I ricavi sono a quota 45,5
milioni di euro, in crescita del 27% rispetto ai 35,8 milioni
al 30 giugno 2021. Il segmento Lusso High End registra ricavi
di 20,6 milioni, +32% rispetto ai 15,6 milioni al 30 giugno
2021 e rappresenta il 47% del totale (45% al 30 giugno 2021).
In particolare, la linea Lusso High Tech (pergole
bioclimatiche) rappresenta il 32% dei ricavi e registra un
incremento del 34% rispetto al 30 giugno 2021, mentre la
Linea sostenibilita' (zip screen) rappresenta il 14% dei
ricavi ed evidenzia una crescita del +28% rispetto al 30
giugno 2021. La Linea Design (pergole, tende da sole, vetrate
e complementi), che rappresenta il 51% dei ricavi, presenta
una crescita del 26% rispetto al 30 giugno 2021. L'Italia
registra ricavi pari a 35,3 milioni di euro, +36% rispetto ai
26 milioni al 30 giugno 2021; i ricavi realizzati all'estero
sono 10,2 milioni di euro, +4% rispetto ai 9,7 milioni al 30
giugno 2021.
Direi che i dati sono ottimi.
Hanno probabilmente già ribaltato l'incremento dei costi sui clienti.
Per il primo semestre nel mirino ci sono 8-9 mln di utile netto e sono abbordabili i 20 per fine anno.
La PFN risentirà del nuovo capannone in costruzione ( che non ho idea di quanto costi ).
L'unica pecca è che la crescita del mercato estero è stata parecchio contenuta.
Non avevano potenziato la rete commerciale in Francia e Germania ???
Un pensierino su Gibus pre semestrale, di settimana prossima.
I ricavi sono noti, storicamente hanno un margine sul venduto di circa 45-47%.
Nel primo semestre del 2021 hanno fatto 46%, anticipando che i costi avrebbero impattato molto di più il secondo semestre. Anzi, così non è stato, e a causa di rialzi prezzi di vendita 2o semestre 2021 hanno fatto 50% secco, record galattico.
Per enorme esercizio di prudenza, bollo secondo semestre come una tantum e provo a mettere 45% di margine circa nel in questo primo semestre.
Mi viene fuori, stimando in velocità gli altri costi, circa 11mln ebitda vs 8,5mln del primo semestre 2021.
Vedi l'allegato 2846137
A 14 eur per azione in pratica, con una cassa che sarà tra 10 e 20 mln a seconda del ciclo del circolante, quota circa 5 volte l'ebitda SEMESTRALE.
Potrebbe serenamente splittare in due il dividendo e dare 1 euro a semestre senza sentirlo e avanzando per lo stabilimento nuovo.
Il futuro non sarò altrettanto roseo? Vedremo... è un mantra che si ripete da 2 anni, e intanto ogni semestre continua a disintegrare il semestre precedente.
PS. Secondo me perdere 5% pieni di margine in 6 mesi è una barzelletta, ma non potevo volare troppo di fantasia.
Ma non è che opano anche questa? Curioso di vedere se arriva qualche news.
IN BREVE-Gibus temporaneamente sospesa da negoziazioni in attesa nota - Borsa Italiana
30/09/2022 14:32 RSF
30 settembre (Reuters) - Gibus (GBUS.MI), Borsa Italiana in un avviso:
* GIBUS TEMPORANEAMENTE SOSPESA DA NEGOZIAZIONI IN ATTESA NOTA - BORSA ITALIANA
IL GRUPPO GIBUS ANNUNCIA ACQUISIZIONE STRATEGICA NEL MERCATO
TEDESCO, POSIZIONANDOSI TRA I PRINCIPALI PLAYER EUROPEI DEL
SETTORE OUTDOOR DESIGN CON UN FATTURATO PRO-FORMA 2021 PARI
A EURO 108,3 MILIONI
ACQUISITO IL 100% DI LEINER GMBH, STORICO BRAND FONDATO NEL
1839 CHE VANTA UNA RETE DI CIRCA 700 RIVENDITORI SPECIALIZZATI E
UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP NEL SEGMENTO DELL'OSPITALITÀ