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Tipo: Messaggi; Utente: emperior

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  1. Le sensazioni a pelle non sono da sottovalutare....

    Le sensazioni a pelle non sono da sottovalutare.

    A me personalmente Cipriano ha ispirato abbastanza fiducia. Ciò che a “pelle” non mi convince è la fattibilità del piano dal punto di vista del...
  2. Innovatec è una scommessa. Ogni titolo scambiato...

    Innovatec è una scommessa. Ogni titolo scambiato in borsa lo è, visto che il prezzo riflette il valore atteso di vari scenari.

    Ma a differenza di moltissime altre scommesse che si trovano in...
  3. Si riferisce ad un utente della pagina...

    Si riferisce ad un utente della pagina precedente, che ha acquistato 6000 pezzi. Se la sua posizione pesa il 5% del portafoglio ha sui 720 mila da investire.

    Però non tutti fanno il 5%. Con cifre...
  4. Gli analisti giustamente hanno evitato di...

    Gli analisti giustamente hanno evitato di ipotizzare un’estensione del bonus. Cipriano dice che la possibilità, a suo parere, c’è. E ha dato motivazioni valide. Ma nessun litigio.

    Sulla base del...
  5. Da oggi ci sono anche io. Avrei dovuto iniziare a...

    Da oggi ci sono anche io. Avrei dovuto iniziare a comprare qualcosina ad Agosto quando avevo scoperto l’opportunità, ma resta comunque una bella occasione. Mi sembra che la società si stia muovendo...
  6. Discussione: A.b.p. Nocivelli

    di emperior
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    La liquidità serviva ad espandersi all’estero da...

    La liquidità serviva ad espandersi all’estero da quanto detto in sede di IPO. In ogni caso è vero che parte della PFN è dovuta ai proventi da IPO, però anche senza rendiconto finanziario si può...
  7. Discussione: A.b.p. Nocivelli

    di emperior
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    Arriverà di sicuro. Anche perchè di questo passo...

    Arriverà di sicuro. Anche perchè di questo passo ci mette pochi anni a ripagarsi completamente se consideriamo i 30 milioni di cash e il fatto che annualmente, anche in assenza di crescita, ne genera...
  8. Discussione: A.b.p. Nocivelli

    di emperior
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    Pazzo chi vende con questi numeri.

    Pazzo chi vende con questi numeri.
  9. Quindi per fare soldi basta leggere i suoi...

    Quindi per fare soldi basta leggere i suoi commenti e fare il contrario?
  10. Discussione: IPO Vantea Smart

    di emperior
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    Le prospettive di questa società sono notevoli....

    Le prospettive di questa società sono notevoli. Chi ci dorme sopra ancorandosi a prezzi che probabilmente non vedrà mai più sta facendo un errore.

    E ancora peggio chi guardando solo qualche...
  11. Credo che il vero problema sia: una volta finiti...

    Credo che il vero problema sia: una volta finiti i bonus, quanto calerà il fatturato di Sciuker? Più che i multipli prospettici valuterei questo. Ma visto il forte buyback in atto, sembrerebbe che...
  12. Attorno ai prezzi attuali il management...

    Attorno ai prezzi attuali il management riacquista le azioni, quindi direi proprio di si. Inoltre come già notato è molto difficile che scenda al di sotto di 5,10-5,20 in quanto in molti hanno...
  13. Non condivido i cattivi pareri sulla figura di...

    Non condivido i cattivi pareri sulla figura di Andrea di cui non vedo nulla di male. Condivido però le perplessità circa la situazione finanziaria della società, che senza flussi di cassa ed ADC...
  14. Discussione: Digital Value

    di emperior
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    Mi auto quoto ai tempi dell’ultimo target price,...

    Mi auto quoto ai tempi dell’ultimo target price, visto che ciò che scrissi resta rilevante tuttora.

    Il costo del capitale che utilizzano resta molto più elevato di quello usato da altri analisti....
  15. L’IR non può sapere il perché delle oscillazioni...

    L’IR non può sapere il perché delle oscillazioni di prezzo.

    Ci sono molto titoli che quotano a prezzi inefficienti sull’AIM. A volte la sottovalutazione dura a lungo e poi immediatamente succede...
  16. Discussione: Intred

    di emperior
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    Purtroppo scopro questo titolo troppo tardi… ai...

    Purtroppo scopro questo titolo troppo tardi… ai prezzi attuali sembra comunque un buon acquisto, ma non comparato ad altre opportunità. Ma cosa ti faceva pensare che potrà esserci una OPA?
  17. Discussione: ipo Nusco infissi

    di emperior
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    Se è simile a Sciuker Frames dovrebbe essere una...

    Se è simile a Sciuker Frames dovrebbe essere una capitalizzazione più che ottima, considerando che nel 2020 ha fatturato 15 milioni e con i vari bonus ne farà sicuramente di più. Dipenderà dai...
  18. Discussione: ipo Nusco infissi

    di emperior
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    Dove hai trovato i dati? Sapresti dirmi...

    Dove hai trovato i dati?

    Sapresti dirmi quanto sarà la capitalizzazione di mercato?
  19. Risposte
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    Ho iniziato ad interessarmi anche io del titolo e...

    Ho iniziato ad interessarmi anche io del titolo e ho letto gli ottimi commenti da parte di barzagli.

    Non ne capisco molto dei business in cui opera, però sembra palesemente sottovalutato anche con...
  20. Discussione: Digital Value

    di emperior
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    Potrebbe succedere anche prima, non sappiamo...

    Potrebbe succedere anche prima, non sappiamo ancora quanto entrerà per via del PNRR. E con tutta la cassa che hanno e che stanno generando, probabilmente la metteranno a fruttare ad ottimi...
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    Per l’allocazione di capitale dovresti analizzare...

    Per l’allocazione di capitale dovresti analizzare i rendimenti incrementali sul capitale investito, ovvero il ROIIC (ROIC marginale). Si calcola come differenza tra NOPAT anno t e NOPAT anno t-1...
  22. Finalmente inizia a riprendersi. Suppongo che il...

    Finalmente inizia a riprendersi. Suppongo che il management sia soddisfatto del buyback attuato finora? Anche se a questi prezzi sarebbe ancora molto conveniente continuare con gli acquisti, può...
  23. Infatti se dovessi avere ragione la società...

    Infatti se dovessi avere ragione la società praticamente non avrebbe valore, e presto o tardi finirebbe per andare in bancarotta. Non credo sia esattamente il caso perchè di finanziatori pronta a...
  24. Risposte
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    Il metodo corretto sarebbe il DCF. Anche se...

    Il metodo corretto sarebbe il DCF.

    Anche se nella pratica ha svariati problemi e non si presta benissimo all’analisi di piccole aziende con alto potenziale, per esempio, in quanto potrebbero...
  25. Risposte
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    Ciao, ho trovato ora questo post. Anche io ho...

    Ciao, ho trovato ora questo post.

    Anche io ho molto interesse nell’analisi del business. Se non lo hai già letto, ti consiglio altamente di leggere “Measuring The Moat” di Michael Mauboussin....
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