Intesa Sanpaolo S.p.A. 2025 2,125% senior preferred XS2179037697

[rivetto]

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 5Y senior pref - IPTs +270a

Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Issuer Rating: Baa1/BBB/BBB-/BBBH (stable / negative /stable / negative outlook) (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
Expected Issue Rating: Baa1/BBB/BBB-/BBBH (Moody’s / S&P / Fitch / DBRS)
Type: Reg S Bearer, Senior Preferred, Unsecured Unsubordinated
Settlement Date: 26 May 2020 (T+6)
Maturity: 26 May 2025 (5-year)
Size: EUR Benchmark
IPTs: MS+270 area
Coupon: Fixed, Annual, ACT/ACT (ICMA)
Listing/Denominations: Luxembourg / EUR 100k+1k
Documentation: Issuer’s EUR 70bn EMTN Programme dated 20th December 2019 and as supplemented on 8th May 2020
Selling Restrictions: As per Base Prospectus (RegS, TEFRA rules apply. No
communications with or into the U.S.)
Law: Italian Law
Joint Bookrunners: Banca IMI (B&D), BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, UBS
Target Market: Professional Investors / Eligible Counterparties (all
distribution channels). No PRIIPs KID.
LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08
ISIN: [X]
Timing: Books open, today's business
Fees: A fee will be paid to the Joint Bookrunners on this transaction

 

[rivetto]

ISPIM new SP 5y - comps

Ticker Coupon Maturity Size I-Spd M S F
ISPIM 1.000 07-2024 1,250 +223 Baa1 BBB BBB-
ISPIM 0.750 12-2024 750 +225 Baa1 BBB BBB-
ISPIM 1.000 11-2026 1,250 +233 Baa1 BBB BBB-
ISPIM 1.750 03-2028 1,250 +265 Baa1 BBB BBB-
ISPIM 1.750 07-2029 1,000 +273 Baa1 BBB BBB-

 

[Aerofin]

Grazie Rivetto

Proprio in "concomitanza" del BTP Italia...mah.

Saluti.

 

[w0lverin]

ecco perchè scaricavano la 3,928 sub in questi giorni

saluti

 

[laplaz]

Questa è interessante se regge a +270, ma ne dubito moltissimo

 

[Aerofin]

ecco perchè scaricavano la 3,928 sub in questi giorni

saluti

Io sto "raschiando il fondo del barile" per fare i soldini per prendere il 2° lotto...prima che ripartano i prezzi.

Salutoni w0l

 

[Strange]

1) quindi e' sottoscrivibile a 100 ?
2)dove trovo il dato IPTs ?

grazie ciao

 

[resres]

sulla 2026 scaricano

 

[Wraith]

prenotato con limite

 

[apaci2]

Ha chiuso a +245

Not Bad

 

[Corenno]

PUNTO 3-Intesa lancia bond 5 anni da 1,25 mld, 245 pb su midswap - Ifr

(Aggiorna importo, condizioni finali rendimento) LONDRA, 18 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione senior preferred a 5 anni dell'importo di 1,25 miliardi di euro, attraendo ordini superiori a 2,1 miliardi dopo il 'cut off'. Lo scrive il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che il titolo paga un premio di 245 punti base sulla curva swap, rispetto a una primissima indicazione in area 270 centesimi rivista poi intorno a 250. Il titolo a scadenza 26 maggio 2025 sarà prezzato in seduta. Incaricate del collocamento Banca Imi, BofA, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Natixis e Ubs.

 

[Rover200]

perchè su intesa non la vedo tra le obbligazioni in sottoscrizione? Isin? Grazie

 

[rivetto]

Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Issuer Rating: Baa1/BBB/BBB-/BBBH (stable / negative /stable / negative outlook) (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
Expected Issue Rating: Baa1/BBB/BBB-/BBBH (Moody’s / S&P / Fitch / DBRS)
Type: Reg S Bearer, Senior Preferred, Unsecured Unsubordinated
Settlement Date: 26 May 2020 (T+6)
Maturity: 26 May 2025 (5-year)
Size: EUR 1.25 Billion
Coupon: 2.125% Fixed, Annual, ACT/ACT (ICMA)
Yield: 2.167%
Price: 99.803%
Spread: EUR Mid Swaps +245bps
Benchmark: OBL #181 04/25 +286.7bps (spot: 103.495)/ HR: 92%
Listing/Denominations: Luxembourg / EUR 100k+1k
Documentation: Issuer’s EUR 70bn EMTN Programme dated 20th December 2019 and as supplemented on 8th May 2020
Selling Restrictions: As per Base Prospectus (RegS, TEFRA rules apply. No
communications with or into the U.S.)
Law: Italian Law
Joint Bookrunners: Banca IMI (B&D), BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, UBS
Target Market: Professional Investors / Eligible Counterparties (all
distribution channels). No PRIIPs KID.
Fees: A fee will be paid to the Joint Bookrunners on this transaction
Advertisement: The Base Prospectus and any supplements are available
at Programme-IntesaSanpaolo - EUR 70 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme (Money Market Instruments included XLUX + EMTF) - Luxembourg Stock Exchange
LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08
ISIN: XS2179037697
Timing: Priced. TOE: 15.47 UKT / 16.47 CET
FTT 16.00 UKT / 17.00 CET

 

[Rover200]

grazie per la risposta! l unica volta che avrei sottoscritto un bond la mia filiale non me ne ha parlato!... A quanto sul mercato secondario?

 

[Aerofin]

perchè su intesa non la vedo tra le obbligazioni in sottoscrizione? Isin? Grazie

Non vedrai MAI E POI MAI un Bond del genere tra quelli in sottoscrizione su Intesa...è riservato agli investitori professionali...

grazie per la risposta! l unica volta che avrei sottoscritto un bond la mia filiale non me ne ha parlato!... A quanto sul mercato secondario?

La tua Filiale Intesa NON TI PARLERA' MAI E POI MAI di un bond del genere....Intesa NON riconosce neppure gli investitori professionali "persone fisiche" quindi anche se tu lo fossi, per Intesa non hai nessun diritto ad acquistarlo...

Ti assicuro - inoltre - che i Gestori retail con i quali probabilmente parli NON SANNO NEPPURE DELL'ESISTENZA di questo bond...

Saluti

 

[apaci2]

Non vedrai MAI E POI MAI un Bond del genere tra quelli in sottoscrizione su Intesa...è riservato agli investitori professionali...



La tua Filiale Intesa NON TI PARLERA' MAI E POI MAI di un bond del genere....Intesa NON riconosce neppure gli investitori professionali "persone fisiche" quindi anche se tu lo fossi, per Intesa non hai nessun diritto ad acquistarlo...

Ti assicuro - inoltre - che i Gestori retail con i quali probabilmente parli NON SANNO NEPPURE DELL'ESISTENZA di questo bond...

Saluti

La mia banca è differente

Poi nel caso dovresti mandargli un fax per sottoscriverlo, una raccomandata e poi dovresti recarti in filiale a firmare un po' di carte ma solo dopo aver ottenuto un appuntamento.

E meno male che ISP è il primo gruppo bancario italiano.

 

[Aerofin]

La mia banca è differente

Non ho dubbi

Poi nel caso dovresti mandargli un fax per sottoscriverlo, una raccomandata e poi dovresti recarti in filiale a firmare un po' di carte ma solo dopo aver ottenuto un appuntamento.

E meno male che ISP è il primo gruppo bancario italiano.

Ed è anche tra i migliori in Europa.

E' stato ampiamente dimostrato i questi anni che a loro il comparto "trading" interessa ben poco, anzi l'investitore "evoluto" è più un nemico che un cliente da curare in quanto ottiene risultati dieci/venti/trenta volte superiori al loro risparmio gestito... e non importa se i clienti gestiti guadagnano "raramente" due soldi, o peggio se sono cronicamente in perdita.

Tra l'altro, sulla piattaforma trading + che dovrebbe sostanzialmente essere evoluta e dedicata a "noi" non sono negoziabili le...obbligazioni (comparto di importanza assoluta e primaria a livello mondiale..ma non le mettono)

Ma loro, notoriamente, fanno miliardi di utili con il risparmio gestito e a noi trader questo aspetto attrae non poco per il semplice fatto che costanti risultati societari di questa portata sul gestito e su tutto il resto, non fanno altro che rendere la totalità dei BOND INTESA un investimento con solidità assoluta...

Come ben sappiamo, è questo che ci interessa..

Salutoni

 

[brunowg]

Non ho dubbi



Ed è anche tra i migliori in Europa.

E' stato ampiamente dimostrato i questi anni che a loro il comparto "trading" interessa ben poco, anzi l'investitore "evoluto" è più un nemico che un cliente da curare in quanto ottiene risultati dieci/venti/trenta volte superiori al loro risparmio gestito... e non importa se i clienti gestiti guadagnano "raramente" due soldi, o peggio se sono cronicamente in perdita.

Tra l'altro, sulla piattaforma trading + che dovrebbe sostanzialmente essere evoluta e dedicata a "noi" non sono negoziabili le...obbligazioni (comparto di importanza assoluta e primaria a livello mondiale..ma non le mettono)

Ma loro, notoriamente, fanno miliardi di utili con il risparmio gestito e a noi trader questo aspetto attrae non poco per il semplice fatto che costanti risultati societari di questa portata sul gestito e su tutto il resto, non fanno altro che rendere la totalità dei BOND INTESA un investimento con solidità assoluta...

Come ben sappiamo, è questo che ci interessa..

Salutoni

D’altronde è la legge economica perché qualcuno guadagni denaro altri lo devono perdere , e questa semplice equazione Intesa la conosce assai bene....vedi anche la vicenda banche veneto

 

[Rover200]

ho chiamato in filiale e non sapevano nulla del collocamento.....mah

 

[KlausC]

qualcuno ha i prezzi di oggi ?