Italian Wine Brands 2,50% 2027 taglio 1k XS2331288212

rivetto

Nuovo Utente
Registrato
19/10/12
Messaggi
6.147
Punti reazioni
1.608
in prossima emissione
 
IWB: CDA, OK BOND FINO A 130MLN, VALUTIAMO CONCRETAMENTE ACQUISIZIONI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - Il cda di Italian Wine Brands 'valutate le condizioni favorevoli di mercato" ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di 100 milioni e un massimo di 130 milioni di euro. La durata del prestito e' sei anni a decorrere dalla data di emissione, con un tasso di interesse fisso, non inferiore al 2,00% lordo su base annua e un rimborso totalmente "bullet" a scadenza. Si prevede che, "subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato", l'offerta del prestito obbligazionario possa concludersi entro il prossimo 30 maggio. L'emissione del prestito e' funzionale 'da un lato, a dotare la societa' delle risorse necessarie per supportare la strategia di crescita del gruppo attraverso linee esterne e, in particolare, per operazioni di acquisizione e consolidamento di societa' target nell'ambito del frammentato mercato italiano del wine & food, rafforzando cosi' la propria offerta di prodotti tra categorie rientranti nel core business di Iwb, e, dall'altro, per diversificare le fonti di finanziamento e, ove ritenuto opportuno, razionalizzare le linee di finanziamento esistenti in un contesto che non pone sostanziali limitazioni alla capacita' di dividend payment del gruppo'. Il gruppo, ribadisce anche il suo presidente Alessandro Mutinelli, si vuole porre come 'leader aggregante e stiamo a tal proposito valutando concretamente l'acquisizione di alcune realta' vinicole che condividano la nostra stessa visione, i nostri valori e gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo'.

Enr-

(RADIOCOR) 14-04-21 14:04:16 (0434)FOOD 5 NNNN
 
talian Wine Brands (Aim) – Via libera del Cda ad emissione obbligazionaria per massimi 130 mln
14/04/2021 14:12 MKI
Il CdA di Italian Wine Brands ha deliberato l' emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale tra un
100 e 130 milioni e con una durata di sei anni.
Il tasso di interesse e' fisso, non inferiore al 2% lordo su base annua, e il rimborso e' totalmente bullet a scadenza.
L’offerta del prestito obbligazionario e' prevista concludersi entro il 30 maggio 2021.
I bond, che verranno emessi ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, con un taglio pari a 1.000 euro, saranno negoziati sul MOT di Borsa Italiana e, con la previsione di un dual listing, anche sull' Irish Stock Exchange - Euronext Dublin.
 
IWB: CDA, OK BOND FINO A 130MLN, VALUTIAMO CONCRETAMENTE ACQUISIZIONI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - Il cda di Italian Wine Brands 'valutate le condizioni favorevoli di mercato" ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di 100 milioni e un massimo di 130 milioni di euro. La durata del prestito e' sei anni a decorrere dalla data di emissione, con un tasso di interesse fisso, non inferiore al 2,00% lordo su base annua e un rimborso totalmente "bullet" a scadenza. Si prevede che, "subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato", l'offerta del prestito obbligazionario possa concludersi entro il prossimo 30 maggio. L'emissione del prestito e' funzionale 'da un lato, a dotare la societa' delle risorse necessarie per supportare la strategia di crescita del gruppo attraverso linee esterne e, in particolare, per operazioni di acquisizione e consolidamento di societa' target nell'ambito del frammentato mercato italiano del wine & food, rafforzando cosi' la propria offerta di prodotti tra categorie rientranti nel core business di Iwb, e, dall'altro, per diversificare le fonti di finanziamento e, ove ritenuto opportuno, razionalizzare le linee di finanziamento esistenti in un contesto che non pone sostanziali limitazioni alla capacita' di dividend payment del gruppo'. Il gruppo, ribadisce anche il suo presidente Alessandro Mutinelli, si vuole porre come 'leader aggregante e stiamo a tal proposito valutando concretamente l'acquisizione di alcune realta' vinicole che condividano la nostra stessa visione, i nostri valori e gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo'.

Enr-

(RADIOCOR) 14-04-21 14:04:16 (0434)FOOD 5 NNNN

Direi interessante.
Grazie Rivetto.
 
Titolo: 15:10 Iwb: ok emissione bond fino a 130 mln

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Italian Wine Brands ha deliberato l'emissione
di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e
non garantito per un ammontare nominale compreso tra un minimo di 100
milioni euro e un massimo di 130 milioni, destinato sia al pubblico
indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e
all'estero, con esclusione degli Stati Uniti, ovvero di qualsiasi altro
Paese - quali ad esempio Australia, Canada o Giappone - in cui non sia
consentita l'offerta di strumenti finanziari se non autorizzata dalle
autorita' competenti di tale Paese.

La durata del prestito, spiega una nota, e' stabilita in sei anni a
decorrere dalla data di emissione, con un tasso di interesse fisso, non
inferiore al 2% lordo su base annua e un rimborso totalmente bullet a
scadenza. Le Obbligazioni verranno emesse ad un prezzo pari al 100% del
loro valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro e
verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del
Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa
Italiana.

Il prestito obbligazionario, in linea con la prassi riferibile a termini
e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sara'
soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di
indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni da parte della Banca
Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI), si prevede che le
Obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico
delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato
(Regulated Market) dell'official list (Official List) dell'Irish Stock
Exchange - Euronext Dublin (Euronext Dublin). All'ottenimento
dell'autorizzazione da parte della CBI sul prospetto per l'offerta e
l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni, sara' espletata la
procedura di "passporting" del Prospetto in Italia ai fini dell'offerta al
pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie.

Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta
del prestito obbligazionario possa concludersi entro il 30 maggio 2021.

L'emissione del prestito obbligazionario e' funzionale, da un lato, a
dotare la Societa' delle risorse necessarie per supportare la strategia di
crescita del Gruppo attraverso linee esterne e, in particolare, per
operazioni di acquisizione e consolidamento di societa' target nell'ambito
del frammentato mercato italiano del "wine & food", rafforzando cosi' la
propria offerta di prodotti tra categorie rientranti nel core business di
IWB, e, dall'altro, per diversificare le fonti di finanziamento e, ove
ritenuto opportuno, razionalizzare le linee di finanziamento esistenti in
un contesto che non pone sostanziali limitazioni alla capacita' di
dividend payment del Gruppo.

Equita Sim agira' quale placement agent e operatore incaricato di
esporre le proposte in acquisto delle Obbligazioni sul MOT.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa',
Alessandro Mutinelli, dichiara: "l'ambizione di Italian Wine Brands e'
quella di diventare il primo gruppo italiano non cooperativo nel settore
vinicolo per dimensione, solidita' e redditivita', con capacita' di
diffondere e valorizzare la proposta dei propri marchi sui mercati
internazionali. IWB, con una vocazione di consolidatore, gia' oggi aggrega
4 aziende leader di settore. Il percorso di sviluppo di sinergie e
crescitaorganica da noi intrapreso nel corso di questi anni e' stato
sicuramente molto positivo e ci convince che il settore vinicolo italiano,
per competere sui mercati internazionali, abbia la necessita' di
convergere su campioni capaci di consolidare. In tale contesto, il nostro
gruppo, si vuole porre quale leader aggregante e stiamo a tal proposito
valutando concretamente l'acquisizione di alcune realta' vinicole che
condividano la nostra stessa visione, i nostri valori e gli obiettivi
ambiziosi che ci poniamo".
com/lab



MF-DJ NEWS
1415:10 apr 2021
 
Immagino che non ci sia Rating ne per l'emittente ne tantomeno per l'emissione.
 
Immagino che non ci sia Rating ne per l'emittente ne tantomeno per l'emissione.

Direi di no. A una prima occhiata, a mio modesto parere, mi pare che la società sia messa bene. (Attendo opinioni di più competenti).
 
Sempre in attesa di opinioni più competenti, da una veloce analisi per indici degli ultimi bilanci, con particolare riferimento allo stato patrimoniale, non mi sembra male
 
Se fa la fine di Newlat mi dovro' inkazzare di nuovo :mad:
 
Immagino che essendo solo 130kk o va via in 3 secondi come Newlat se accettano prenotazioni, oppure faranno un riparto selvaggio.

...riparto ..non dovrebbe esser previsto ... chiedi : le hai!.... fino a concorrenza della disponibilità: rubinetto classico con pre-prenotazione... films già visti...
ti organizzi... non resti fuori ... il prob qui è il tasso....

-a 2,625% Bingo (ma improbabile quel livello)
-a 2,5% collocano , penso agevolmente (a condizioni di mkt invariate....sottoscrivo)
-a 2,25% neutrale impiegano tempo ( è come comprare newlat a 102... step al quale molti vorrebbero uscire, non entrare)
-a 2,00% non la guardo nemmeno, non sono interessato...bravi loro se riescono.

..cmq vedremo a tempo debito.

Saluti
 
...riparto ..non dovrebbe esser previsto ... chiedi : le hai!.... fino a concorrenza della disponibilità: rubinetto classico con pre-prenotazione... films già visti...
ti organizzi... non resti fuori ... il prob qui è il tasso....

-a 2,625% Bingo (ma improbabile quel livello)
-a 2,5% collocano , penso agevolmente (a condizioni di mkt invariate....sottoscrivo)
-a 2,25% neutrale impiegano tempo ( è come comprare newlat a 102... step al quale molti vorrebbero uscire, non entrare)
-a 2,00% non la guardo nemmeno, non sono interessato...bravi loro se riescono.

..cmq vedremo a tempo debito.
Saluti

Grazie della tua analisi Rivetto.
Ma se le prenotazioni complessive fossero maggiori di 130KK (magari perchè escono con un facciale > 2,5%), non ci sarà riparto ?
 
Grazie della tua analisi Rivetto.
Ma se le prenotazioni complessive fossero maggiori di 130KK (magari perchè escono con un facciale > 2,5%), non ci sarà riparto ?

Certo , tutto è possibile!
In occasione del collocamento del bond Tamburi le sottoscrizioni furono circa 4 volte e oltre al riparto molti non vennero allocati, mi pare a memoria in base alla cronologia della raccolta temporale, ma siamo in caso limite!
Qui usciranno con un facciale equilibrato, non possono conseguire insuccessi, non vorranno regalare ...
... mi ripeto alle condizioni di mercato odierne , ma in alcune settimane potrebbero variare, al 2.5% possono collocare i 130kk 'senza infamia e senza lode'.
Mio pensiero personale ( che vale per me e che condivido qui, in modo palese, a chi mi chiede in mp)
Saluti
 
giusto per la cronaca, con Newlat chi permetteva il "preordine"? Sella, Binck e....?
 
...riparto ..non dovrebbe esser previsto ... chiedi : le hai!.... fino a concorrenza della disponibilità: rubinetto classico con pre-prenotazione... films già visti...
ti organizzi... non resti fuori ... il prob qui è il tasso....

-a 2,625% Bingo (ma improbabile quel livello)
-a 2,5% collocano , penso agevolmente (a condizioni di mkt invariate....sottoscrivo)
-a 2,25% neutrale impiegano tempo ( è come comprare newlat a 102... step al quale molti vorrebbero uscire, non entrare)
-a 2,00% non la guardo nemmeno, non sono interessato...bravi loro se riescono.

..cmq vedremo a tempo debito.

Saluti

Come sempre condivido al 100% OK!
 
Rendimenti in rialzo e continueranno ad esserlo, la vedo dura collocare al 2%, per guardarle, ma non è detto che le prenda devono avere un facciale di almeno un 2,5%
 
Indietro