Nuove obbligazioni Borgosesia

Barry

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Borgosesia annuncia l’avvio della procedura di collocamento di un prestito
obbligazionario


Milano, 16 febbraio 2020 – Borgosesia SpA (“Borgosesia” o l’“Emittente”) comunica
come in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa abbia deliberato
l’emissione e l’avvio del relativo collocamento riservato a investitori professionali in
Italia e qualificati in Italia e all’estero (il “Collocamento”), anche in più tranche, di un
prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non
subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (le
“Obbligazioni”). Il prestito sarà soggetto a covenant finanziari.
Le Obbligazioni, che avranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base
annua, pagabile in due cedole semestrali, definitivamente stabilito all’esito del
Collocamento - avranno una durata di 5 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato
da parte dell’Emittente a partire dal 1° giugno 2024.
Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione,
con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso
la piattaforma di distribuzione di ExtraMOT.



Comunicati Price Sensitive - BORGOSESIA - Borsa Italiana
 
Taglio 1000€ e riservato solo investitori professionali? :confused:
 
Taglio 1000€ e riservato solo investitori professionali? :confused:

Si ho notato pure io.
Confido che qualche TOL ce lo faccia prendere.
Certo solo 20 milioni, roba da collezionisti direi :D
 
entro febbraio quindi settimana prossima mi verrebbe da pensare
 
entro febbraio quindi settimana prossima mi verrebbe da pensare

dal 23.02 al 5.03... 10kk a rubinetto 10kk al concambio


il prob e la ritrosia può sorgere/scaturire dalla successiva probabilissima illiquidità... se lo sottoscrivi e te lo tieni 5y... 5,5% cedola heavy

saluti
 
Fanno lla fine delle newlat 1 secondo e via..
 
Molto interessato ma come funzionerà ... bisogna prenotarle o acquistarle il 23 in apertura ?
 
è su extra mot pro.... a rubinetto taglio 1k..

..chi ha accesso a quel mercato... lo potrà sottoscrivere....I suppose....


saluti
 
è su extra mot pro.... a rubinetto taglio 1k..

..chi ha accesso a quel mercato... lo potrà sottoscrivere....I suppose....


saluti

Diciamo che potrà tentare , ma con solo 10 milioni la vedo molto dura!
 
Sapete se con Directa sarà possibile acquistarle?
 
Ma che fa borgosesia?
È affidabile come emittente?
 
Lo sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana Borgosesia collocherà entro fine mese un prestito obbligazionario senior unrated, per un valore massimo di 20 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Le obbligazioni, soggette a covenant finanziarie, pagano un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base annua e hanno una durata di 5 anni, salvo rimborso anticipato dell’emittente, esercitabile dal primo giugno 2024. Il prestito sarà emesso con un taglio di 1.000 euro e quotato, anche in più tranche, sul segmento ExtraMot di Borsa Italiana. Nell’ambito dell’operazione, BPER Banca agisce come arranger. L’operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione sarà Equita sim.

L’emissione delle obbligazioni permetterà di supportare il nuovo piano di investimenti programmato da Borgosesia, la cui entità complessiva è prevista in crescita rispetto alle previsioni del piano industriale 2019-2022. La società ha chiuso il 2020 con 10,9 milioni di euro di investimenti, in aumento del 50% su base annua e del 70% su base semestrale rispetto al business plan 2019-2022. Il conteggio include l’investimento di 1,5 milioni di euro condotto nel dicembre 2020 dalla controllata Borgosesia Real Estate srl per l’acquisto del 65% del capitale di un veicolo di investimento già partecipato dal gruppo al 35%, che ha permesso di ridare immediato avvio all’intervento di riqualificazione dell’immobile sottostante da oltre 4.500 mq a destinazione residenziale, da anni sospeso, situato in provincia di Milano, a soli 20 km dal centro del capoluogo. La cifra dei 10,9 milioni di investimenti nell’anno include anche due acquisizioni effettuate nel milanese sempre nel dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Borgosesia ha infatti comprato un complesso immobiliare composto da 54 unità in zona Bicocca a Milano al prezzo di 4,1 milioni, e contestualmente ha acquistato per 0,6 milioni, di crediti ipotecari per nominali 2,3 milioni circa, vantati nei confronti di un ristretto numero di debitori. L’operazione è stata portata a termine da Borgosesia Real Estate e BGS Club Spac (la prima Spac immobiliare in Italia, lanciata da Borgosesia) attraverso l’acquisto dell’intero capitale del veicolo di investimento che detiene l’immobile e del credito ipotecario vantato da un intermediario finanziario verso lo stesso per circa 8 milioni di euro.

A proposito della Spac, ricordiamo che a inizio dicembre 2020 ha chiuso due aumenti di capitale per un totale di 4,3 milioni di euro. Inoltre, ne ha annunciato uno nuovo, del valore di 4,7 milioni, in vista del perfezionamento di nuove acquisizioni (si veda altro articolo di BeBeez). Le risorse raccolte, rispettivamente per un valore di 2 e 2,3 milioni, sono state destinate alla sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati da due veicoli di investimento controllati dal Gruppo Borgosesia, Green Villas e Doria, e finalizzati al supporto dei relativi progetti immobiliari di Gardone Riviera (Lago di Garda) e Roma Eur. Quest’ultimo è stato rilevato nel marzo 2020 per 4 milioni di euro. L’operazione è avvenuta mediante compensazione con crediti, prevalentemente ipotecari, acquistati in precedenza dal gruppo per un valore di 3,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). La gestione di questi investimenti, in forza di specifici contratti di management, sarà affidata al Gruppo Borgosesia che, peraltro, ha sottoscritto parte delle azioni emesse dalla Spac per un importo complessivo di 1,6 milioni.

Sempre in tema di investimenti, a inizio dicembre 2020 Borgosesia ha acquisito le quote sottoscritte dagli investitori della campagna di equity crowdfunding condotta sulla piattaforma Concrete per l’immobile Elle Building di Milano. L’operazione è stata conclusa a seguito dell’esercizio delle opzioni put & call rilasciate all’atto dell’ingresso nel capitale sociale di Elle Building srl di alcuni investitori, veicolati attraverso la piattaforma di crowdfunding immobiliare Concrete Investing. L’operazione si è chiusa sulla base di un corrispettivo complessivo di 1,7 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).

Sempre nel dicembre 2020, il fondo immobiliare alternativo chiuso BGS Opportunity Fund I, gestito da Borgosesia Gestioni sgr, ha effettuato il primo closing della raccolta a quota 2,3 milioni di euro, di cui 200 mila euro apportati dal gruppo stesso (si veda altro articolo di BeBeez). BGS Opportunity Fund I è riservato a investitori qualificati, e ha l’obiettivo di investire in asset immobiliari nell’ambito di special situation, con un tasso di rendimento obiettivo del 10% annuo e una raccolta target di massimi 30 milioni di euro.
 
ma come si fa a prenotarlo online?

...non mi risulta ci sia possibilità di prenotazione on line....
-se sei investitore qualificato,
-se hai acceso a ExtraMot Pro,
-se il tuo intermediario censisce lo strumento,
-se martedi 23 febbraio inserisci l'ordine in cronologia su disponibilità ancora capiente :
...........la hai comprata!

Poi (presumo) dal 8 marzo vada in contrattazione e non so quanto sarà liquida... è un taglio 1k ma su un mercato poco accessibile ai più ...

Saluti
 
...non mi risulta ci sia possibilità di prenotazione on line....
-se sei investitore qualificato,
-se hai acceso a ExtraMot Pro,
-se il tuo intermediario censisce lo strumento,
-se martedi 23 febbraio inserisci l'ordine in cronologia su disponibilità ancora capiente :
...........la hai comprata!

Poi (presumo) dal 8 marzo vada in contrattazione e non so quanto sarà liquida... è un taglio 1k ma su un mercato poco accessibile ai più ...

Saluti

grazie rivetto sono solo un investitore non professionale che utilizza tradeonline di bpm
 
se non riuscirete ad accaparrarvi le obbligazioni, potete sempre optare per le azioni....dicono di la che sono sottovalutate un botto....:D
ovviamente sono azionista di borgo...quindi questo post non vuole essere un invito all'acquisto...:D
 
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