Barry
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Borgosesia annuncia l’avvio della procedura di collocamento di un prestito
obbligazionario
Milano, 16 febbraio 2020 – Borgosesia SpA (“Borgosesia” o l’“Emittente”) comunica
come in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa abbia deliberato
l’emissione e l’avvio del relativo collocamento riservato a investitori professionali in
Italia e qualificati in Italia e all’estero (il “Collocamento”), anche in più tranche, di un
prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non
subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (le
“Obbligazioni”). Il prestito sarà soggetto a covenant finanziari.
Le Obbligazioni, che avranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base
annua, pagabile in due cedole semestrali, definitivamente stabilito all’esito del
Collocamento - avranno una durata di 5 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato
da parte dell’Emittente a partire dal 1° giugno 2024.
Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione,
con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso
la piattaforma di distribuzione di ExtraMOT.
Comunicati Price Sensitive - BORGOSESIA - Borsa Italiana
obbligazionario
Milano, 16 febbraio 2020 – Borgosesia SpA (“Borgosesia” o l’“Emittente”) comunica
come in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa abbia deliberato
l’emissione e l’avvio del relativo collocamento riservato a investitori professionali in
Italia e qualificati in Italia e all’estero (il “Collocamento”), anche in più tranche, di un
prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non
subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (le
“Obbligazioni”). Il prestito sarà soggetto a covenant finanziari.
Le Obbligazioni, che avranno un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base
annua, pagabile in due cedole semestrali, definitivamente stabilito all’esito del
Collocamento - avranno una durata di 5 anni, salvo facoltà di rimborso anticipato
da parte dell’Emittente a partire dal 1° giugno 2024.
Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione,
con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso
la piattaforma di distribuzione di ExtraMOT.
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