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Nel mese di febbraio emissione obbligazionaria da minimo 150kk a max 200kk con un facciale non inferiore a 2,50%...taglio 1000euro.

Confido escano in area 2,75%..

Vedremo!!

saluti

reuters 14.54
 
COMUNICATO STAMPA

NEWLAT DELIBERA L’EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO A EURO 200 MILIONI

L’operazione è finalizzata a finanziare nuove potenziali acquisizioni e sostenere i progetti di crescita per linee esterne e diversificazione geografica del Gruppo

Reggio Emilia, 1 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di Euro 150 milioni e massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero (le “Obbligazioni”).
La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00 e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario sarà soggetto al rispetto di covenant finanziari sostanzialmente allineati con quelli previsti nei contratti di finanziamento recentemente sottoscritti dalla Società.
La Società prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l’offerta e l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni (il “Prospetto”) da parte della Central Bank of Ireland (CBI), quale autorità competente ai sensi della normativa applicabile.
Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della CBI, sarà espletata la c.d. procedura di “passporting” del Prospetto in Italia ai fini dell’offerta al pubblico indistinto, ai sensi delle applicabili norme comunitarie.
Si prevede che, subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l’offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro il mese di febbraio 2021. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno indicate nel Prospetto e comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.
Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell’official list (Official List) dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin (Euronext Dublin).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Mastrolia, dichiara che l’emissione del prestito obbligazionario deliberata oggi dal Consiglio di Amministrazione tiene conto, da un lato, della possibilità di dotare la Società di un’ancora più consistente liquidità a supporto delle iniziative di crescita per linee esterne, diversificando le fonti di finanziamento, e, dall’altro lato, di beneficiare del supporto di importanti investitori istituzionali che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l’investimento in titoli obbligazionari.



Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del bond verranno dunque utilizzate per supportare la strategia di M&A nel settore “food & beverage”, sia in Italia sia all’estero, permettendo alla Società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti ed in grado di accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di Euro 1 miliardo di fatturato consolidato; un traguardo molto importante per proseguire nel processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder e, in particolare, per i propri azionisti.

Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e operatore specialista in acquisto sulle Obbligazioni.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’imminenza dell’avvio dell’operazione.
* * *
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo Home - Newlat Food S.p.A - IT,

nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket eMarket Storage.

dal sito
 
Ultima modifica:
wow seguo, taglio retail che rarità!
 
C'è qualcuno che segue la società?
 
La vedo dura prenderla in emissione.
 
Mi sto guardando bilancio.
Avete qualche azienda simile quotata da comparare?
Vedo Valsoia, ma mi sembra più piccolina, a maggior ragione se NewLat farà qualche grossa acquisizione...
Poi ci sono grossi gruppi esteri, ma, per l'appunto, sono molto più grossi...
suggerimenti? Giusto per capire che ratios abbiano aziende simili del settore.
 
Mi sto guardando bilancio.
Avete qualche azienda simile quotata da comparare?
Vedo Valsoia, ma mi sembra più piccolina, a maggior ragione se NewLat farà qualche grossa acquisizione...
Poi ci sono grossi gruppi esteri, ma, per l'appunto, sono molto più grossi...
suggerimenti? Giusto per capire che ratios abbiano aziende simili del settore.

Puoi condividere per favore il bilancio così ci butto un occhio pure io? Anche in MP, grazie

EDIT: visto adesso che è quotata. Lo prendo dal sito, grazie
 
Mi sto guardando bilancio.
Avete qualche azienda simile quotata da comparare?
Vedo Valsoia, ma mi sembra più piccolina, a maggior ragione se NewLat farà qualche grossa acquisizione...
Poi ci sono grossi gruppi esteri, ma, per l'appunto, sono molto più grossi...
suggerimenti? Giusto per capire che ratios abbiano aziende simili del settore.

Non ho verificato le dimensioni:
Brim hf
Hochdorf Holding AG
Apetit Oyj
Devro PLC
Finsbury Food Group PLC
Suedwestdeutsche Salzwerke
Aker Biomarine AS
 
Mi sto guardando bilancio.
Avete qualche azienda simile quotata da comparare?
Vedo Valsoia, ma mi sembra più piccolina, a maggior ragione se NewLat farà qualche grossa acquisizione...
Poi ci sono grossi gruppi esteri, ma, per l'appunto, sono molto più grossi...
suggerimenti? Giusto per capire che ratios abbiano aziende simili del settore.

Forse la più simile rimanendo a casa nostra è Valsoia. Da guardare anche La Doria.
 
Nel senso che ci sarà il fotofinish con distacchi di qualche millisecondo. Ovviamente spero di sbagliarmi.

Puoi spiegare meglio che intendi?
Non ho mai partecipato e non so bene il meccanismo, mentre conosco bene la società da azionista
 
Puoi spiegare meglio che intendi?
Non ho mai partecipato e non so bene il meccanismo, mentre conosco bene la società da azionista

Vuole dire che il giorno dell'emissione ci sarà la corsa ed appena inizieranno le negoziazioni bisognerà essere velocissimi per prenderle. Questo perchè la size emessa è piccola (150 , 200 milioni).

Visto che conosci la società, dicci qualcosa (bilanci, management ecc.).
 
Società sana, management che punta a crescere per vie esterne, da qui emissione obbligazioni, in utile, sottovalutata e con il vento in poppa per situazione economia attuale.
 
Vuole dire che il giorno dell'emissione ci sarà la corsa ed appena inizieranno le negoziazioni bisognerà essere velocissimi per prenderle. Questo perchè la size emessa è piccola (150 , 200 milioni).

Visto che conosci la società, dicci qualcosa (bilanci, management ecc.).

Avevo provato a sottoscrivere obbligazioni Carraro poco tempo fà, ma con la mia piatta è stato impossibile, ritieni ci sia una differenza con newlat o rischio lo stesso problema?
 

Allegati

  • Newlat vs. Valsoia.JPG
    Newlat vs. Valsoia.JPG
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Nel mese di febbraio emissione obbligazionaria da minimo 150kk a max 200kk con un facciale non inferiore a 2,50%...taglio 1000euro.

Confido escano in area 2,75%..

Vedremo!!

saluti

reuters 14.54

Ottimo, grazie
 
Ottima segnalazione, seguo con interesse.

ciao
k

PS: non posso ancora ri-bollinarti, sorry
 
Ultima modifica:
Da un primo confronto con Centrale del Latte di Torino, Valsoia, La Doria non mi pare che dal punto di vista dei principali ratios patrimoniali ci siano anomalie particolari. intendo "roba sospetta".
 
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