UnipolSai Resticted Tier 1 Perpetual 6,375% XS2249600771

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

virussingolo

μαλάκα
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Titolo: 10:11 UnipolSai: ok Cda a emissione "Restricted Tier 1" per 500 mln

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di UnipolSai Assicurazioni ha autorizzato
l'emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale
regolamentare c.d. "Restricted Tier 1" in Euro - perpetual, non
convertibile e a tasso fisso - per un importo nominale massimo non
superiore a 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori
qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare
sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

L'emissione, spiega una nota, consentira' ad UnipolSai di rifinanziare
per tempo i prestiti obbligazionari classificati come Restricted Tier 1 in
essere, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime
progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del
rapporto debito/capitale.

Il Cnosiglio ha inoltre conferito mandato anche disgiunto al presidente
e al direttore generale, affinche', qualora ravvisino l'idoneita' delle
condizioni di mercato, diano concreta attuazione all'emissione in un'unica
soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, compresa la
determinazione dell'ammontare, della data, della prima data di rimborso
anticipato, del prezzo e del tasso fisso definitivo (ivi incluso il credit
spread all'Emissione) alle migliori condizioni di mercato, con facolta' di
differire l'effettiva emissione e sottoscrizione dello Strumento RT1,
tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare
il buon esito dell'operazione.

Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan Securities, Mediobanca e
UniCredit Bank AG saranno i joint lead manager dell'emissione.

Inlinea con una gestione proattiva dell'indebitamento, il Cda di
UnipolSai ha deliberato inoltre di esercitare, in caso di esito favorevole
dell'Emissione, l'opzione di rimborso anticipato per due emissioni Tier 2
attualmente in circolazione ed aventi scadenza giugno 2021 (XS0130717134 -
Euro 300 milioni di outstanding) e luglio 2023 (XS0173649798 - Euro 262
milioni di outstanding), rispetto alle quali lo Strumento RT1 costituisce
capitale regolamentare di qualita' migliore. Tale rimborso anticipato e'
soggetto alla previa autorizzazione da parte di IVASS. L'operazione
contribuira' al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.

Il gruppo ha in programma nei prossimi giorni diversi incontri con gli
investitori istituzionali al fine di presentare l'operazione al mercato.

com/fch

(fine)

MF-DJ NEWS
1910:10 ott 2020
 
Occhio al richiamo delle due T2 vintage (entrambe Eur 3m +2,5%) !!!!
 
UnipolSai avvia collocamento bond da massimi 500 mln euro, prime indicazioni area 6,75% - Ifr 20/10/2020 09:35 - RSF

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - UnipolSai (US.MI) ha avviato il collocamento di un bond perpetuo da massimi 500 milioni di euro
Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,75%.

Il pricing del titolo è atteso in giornata.

Ieri il Cda di UnipolSai ha autorizzato l'emissione di un bond 'Restricted Tier 1", perpetual e non convertibile a tasso fisso.
 
interessante a mercato c'è questo taglio 100k XS1078235733 ma non capisco se ha una call e la eventuale data.
 
UnipolSai Assicurazioni–EUR PNC10 RT1 IPT 6.75%area ***
Issuer: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Legal entity identifier (LEI): 815600E31C4E7006AB54
Financial strength Ratings: Baa3 Stable (Moody’s) / BBB Stable (Fitch) / A (high) Negative DBRS / A- Stable A.M. Best
Expected Issue Rating: B1 (Moody’s) / B+ (Fitch)
Form of Notes: Bearer; New Global Note; RegS
Status of the Notes: Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Restricted Tier 1 Temporary Write-Down Notes
Ranking of the Notes: Subordinated, ranking (a) junior to any senior unsubordinated obligations of the Issuer; dated subordinated obligations of the Issuer which constitute Tier 2 or Tier 3 Own Funds; €750,000,000 Fixed/Floating Undated Subordinated Notes (XS1078235733) after they cease to be grandfathered as Tier 1 Own Funds; and any other subordinated obligations other than those that rank (or expressed to rank) equally with the Notes; (b) pari passu among themselves, with other Tier 1 Own Fund instruments and subordinated obligations that rank, or are expressed to rank pari passu with the notes; (c) senior to Issuer’s payment obligations in respect of any Junior Securities
Principal Amount: EUR 500mn WNG
Settlement Date: [27th October 2020] (T+5)
Maturity Date: Perpetual
First Reset Date: [27th October 2030]
 
pensavo di più

vediamo alla fine

è cmq 500M NO GROW

Per intenderci non è come iccrea. Certo uno che voglia chiedere dovrebbe sempre aspettare le richieste prima di sparare nel mucchio (sparare bendati non è consigliabile).
 
vediamo alla fine

è cmq 500M NO GROW

Per intenderci non è come iccrea. Certo uno che voglia chiedere dovrebbe sempre aspettare le richieste prima di sparare nel mucchio (sparare bendati non è consigliabile).

da fare i conti anche con il taglio minimo che sono 200 k ;)

saluti
 
Se non ben chiaro a qualcuno parliamo di un titolo deeply subordinated bond perpertuo RT1, è il primo scalino sotto l'equity

Tutti gli RT1 emessi sono 200k (e.g. FR0013455854)

Expected Issue Rating: B1 (Moody’s) / B+ (Fitch)
 
Se non ben chiaro a qualcuno parliamo di un titolo deeply subordinated bond perpertuo RT1, è il primo scalino sotto l'equity

Tutti gli RT1 emessi sono 200k (e.g. FR0013455854)

Expected Issue Rating: B1 (Moody’s) / B+ (Fitch)

si intendevo che al momento che si passa l'ordine bisogna andarci giù pesante con la richiesta e non so se ne valga la pena per un rt1

saluti
 
leggo ora di richieste oltre1,5bl con tasso 6,50 , se chiudono così richieste basse secondo me

saluti
 
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