UnipolSai Resticted Tier 1 Perpetual 6,375% XS2249600771
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  1. #1
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    UnipolSai Resticted Tier 1 Perpetual 6,375% XS2249600771

    Titolo: 10:11 UnipolSai: ok Cda a emissione "Restricted Tier 1" per 500 mln

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Il Cda di UnipolSai Assicurazioni ha autorizzato
    l'emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale
    regolamentare c.d. "Restricted Tier 1" in Euro - perpetual, non
    convertibile e a tasso fisso - per un importo nominale massimo non
    superiore a 500 milioni, da collocare esclusivamente presso investitori
    qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare
    sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

    L'emissione, spiega una nota, consentira' ad UnipolSai di rifinanziare
    per tempo i prestiti obbligazionari classificati come Restricted Tier 1 in
    essere, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime
    progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del
    rapporto debito/capitale.

    Il Cnosiglio ha inoltre conferito mandato anche disgiunto al presidente
    e al direttore generale, affinche', qualora ravvisino l'idoneita' delle
    condizioni di mercato, diano concreta attuazione all'emissione in un'unica
    soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, compresa la
    determinazione dell'ammontare, della data, della prima data di rimborso
    anticipato, del prezzo e del tasso fisso definitivo (ivi incluso il credit
    spread all'Emissione) alle migliori condizioni di mercato, con facolta' di
    differire l'effettiva emissione e sottoscrizione dello Strumento RT1,
    tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare
    il buon esito dell'operazione.

    Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan Securities, Mediobanca e
    UniCredit Bank AG saranno i joint lead manager dell'emissione.

    Inlinea con una gestione proattiva dell'indebitamento, il Cda di
    UnipolSai ha deliberato inoltre di esercitare, in caso di esito favorevole
    dell'Emissione, l'opzione di rimborso anticipato per due emissioni Tier 2
    attualmente in circolazione ed aventi scadenza giugno 2021 (XS0130717134 -
    Euro 300 milioni di outstanding) e luglio 2023 (XS0173649798 - Euro 262
    milioni di outstanding), rispetto alle quali lo Strumento RT1 costituisce
    capitale regolamentare di qualita' migliore. Tale rimborso anticipato e'
    soggetto alla previa autorizzazione da parte di IVASS. L'operazione
    contribuira' al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.

    Il gruppo ha in programma nei prossimi giorni diversi incontri con gli
    investitori istituzionali al fine di presentare l'operazione al mercato.

    com/fch

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    1910:10 ott 2020

  2. #2

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    Occhio al richiamo delle due T2 vintage (entrambe Eur 3m +2,5%) !!!!

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Maxwhite Visualizza Messaggio
    Occhio al richiamo delle due T2 vintage (entrambe Eur 3m +2,5%) !!!!
    per altro entrambe stanno sopra 100.
    Quindi il loro richiamo nn sarà economicamente vantaggioso per chi le detiene..

  4. #4

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    UnipolSai avvia collocamento bond da massimi 500 mln euro, prime indicazioni area 6,75% - Ifr 20/10/2020 09:35 - RSF

    LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - UnipolSai (US.MI) ha avviato il collocamento di un bond perpetuo da massimi 500 milioni di euro
    Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,75%.

    Il pricing del titolo è atteso in giornata.

    Ieri il Cda di UnipolSai ha autorizzato l'emissione di un bond 'Restricted Tier 1", perpetual e non convertibile a tasso fisso.

  5. #5
    L'avatar di w0lverin
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    interessante a mercato c'è questo taglio 100k XS1078235733 ma non capisco se ha una call e la eventuale data.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    interessante a mercato c'è questo taglio 100k XS1078235733 ma non capisco se ha una call e la eventuale data.
    si ha la call
    appena posso verifico la data

  7. #7
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    Area 6,75%

    xs2249600771 valuta 27.10

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    interessante a mercato c'è questo taglio 100k xs1078235733 ma non capisco se ha una call e la eventuale data.
    Citazione Originariamente Scritto da zia Visualizza Messaggio
    si ha la call
    appena posso verifico la data
    call 18.06.2024 a 100.00

    saluti

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    call 18.06.2024 a 100.00

    saluti
    grazie mille

  10. #10

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