Unipol green bond 2030 3,25% XS2237434803
Elezioni Usa e volatilità Wall Street: lo scenario che potrebbe portare a un novembre caotico
L?attenzione dei mercati nell’ultima settimana si è iniziata a spostare alle elezioni statunitensi. Il 3 novembre non è ancora alle porte, ma c’è chi come gli operatori in derivati che …
Posizioni nette corte: Saipem capolista degli short di Piazza Affari, subito dietro Maire e Bper
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Piazza Affari archivia una settimana buia: sul Ftse Mib agli inferi Unicredit, Bper ed ENI
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  1. #1
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    Unipol green bond 2030 3,25% XS2237434803

    Unipol Gruppo–Inaugural EUR Green Bmk 10y Senior – IPTs ms+390 bps area

    Issuer: Unipol Gruppo S.p.A.
    Legal entity identifier (LEI): 8156005CE5E7340CCA86
    Issuer Rating: Ba2 Stable (Moody’s) / BBB- Stable (Fitch)
    Expected Issue Rating: Ba2 (Moody’s) / BB+ (Fitch)
    Status of the Notes: Senior Unsecured and Unsubordinated Notes
    Use of Proceeds: The proceeds of this Green Bond will be used to finance or refinance, in whole or in part, Green Eligible Projects according to the issuer’s Green Bond Framework
    Size: EUR Benchmark
    Pricing Date: 16 September 2020
    Settlement Date: 23 September 2020 (T+5)
    Maturity Date: 23 September 2030
    Redemption: 100% of the Principal Amount
    Coupon: [●]% gross annual
    IPTs: MS+390 area
    Interest Payment Dates: Annually, 23 September of each year starting from and including 23 September 2021 up to and including the Maturity Date
    Day Count Fraction: Actual/Actual ICMA
    Business Day Convention: Following, unadjusted
    Business Days: TARGET2
    Form of Notes: Bearer; New Global Note
    Clearing: Euroclear / Clearstream
    Listing: Luxembourg Stock Exchange’s Regulated Market
    Minimum Denominations: EUR 100,000 + integral multiples of EUR 1,000 in excess thereof up to and including EUR 199,000
    Target Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) will be eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the United Kingdom.
    Governing law: English Law
    Joint Lead Managers BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca and UniCredit
    Fees: The Banks will be paid a fee by the Issuer in relation to the transaction
    ISIN: XS[●]
    Common Code: [●]
    Early Redemption Options: 3-month par call, clean-up call (80%)
    Documentation: Issued off the Issuer’s EUR 3 billion EMTN Issuance Programme dated 11 September 2020
    Advertisement: Advertisement: The Base Prospectus is, and the Final Terms will be, available at Programme not found !
    Timing: Books open, today’s business


    ...oggi esce anche un Tap da 200kk di INTRUM 4.875

  2. #2

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    Una società di assicurazione che emette un green bond...

  3. #3
    L'avatar di BuyorSell
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    Una società di assicurazione che emette un green bond...
    Generali l'ha già fatto, ad esempio.

  4. #4
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    sarebbe ance interessante ma visto come sono andate le ultime emissioni preferisco entrare dopo il collocamento......

    saluti

  5. #5

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    Generali l'ha già fatto, ad esempio.
    Si buttano tutti a pesce sull'opportunità di darsi un taglio green che non hanno minimamente e non centra nulla con il loro business.
    Magari riuscendo anche a ridurre i bps necessari per far contenti i mercati.

  6. #6
    L'avatar di rivetto
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  7. #7

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    Stringeranno almeno a 350 bp

  8. #8
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    mr si consce la size dell'emissione?

    saluti

  9. #9

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    Generali l'ha già fatto, ad esempio.
    Hanno le auto aziendali green.....

  10. #10
    L'avatar di rivetto
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    mr si consce la size dell'emissione?

    saluti

    avevo letto 750kk....ma circa 300kk per il tender offer

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