Mediobanca 1% 2027 WNG Green Senior Pref XS2227196404
UniCredit, l’AD Mustier dice adieu, Mr No a risiko credito lascerà a fine mandato. Strada spianata per nozze banca con Mps?
Jean-Pierre Mustier lascerà la carica di ceo di UniCredit alla fine del suo mandato, ovvero ad aprile dell'anno prossimo. Lo ha annunciato lui stesso, in base a quanto emerge da …
Sbandata finale per Piazza Affari con Eni e Unicredit KO, si salva Pirelli. Novembre da record per il Ftse Mib
Incipit di settimana con la retromarcia inserita per Piazza Affari. L?indice Ftse Mib, reduce da quattro settimane in forte rialzo che hanno portato a un balzo mensile record del 23% …
Risparmio gestito, tre i titoli italiani da comprare secondo Goldman Sachs. Focus su ritorno dividendi e balzo utili grazie a furioso rally mercati
Nel corso del mese di novembre i mercati azionari hanno fatto registrare un sostanziale rialzo grazie alle elezioni presidenziali americane e poi all?annuncio di tre diversi vaccini anti COVID-19. Le …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,797
    Mentioned
    14 Post(s)
    Quoted
    1782 Post(s)
    Potenza rep
    42949681

    Mediobanca 1% 2027 WNG Green Senior Pref XS2227196404

    Mediobanca 7y €500m WNG Green Senior Preferred – IPTs ms+165a

    Issuer:..................Mediobanca S.p.A. (Ticker: BACRED)
    Issuer Ratings:..........Baa1 / BBB / BBB- (Moody’s/S&P/Fitch)
    Expected Issue Ratings:..Baa1 / BBB / BBB- (Moody’s/S&P/Fitch)
    Offering Format:.........RegS Bearer NGN, Compliance Category 2; TEFRA D
    Issue Size:..............EUR 500mn “no grow”
    Maturity Date:...........8 September 2027
    Settlement Date:.........8 September 2020 (T+5)
    Coupon:..................[•] Fixed, Annual, Act/Act
    IPT:.....................MS+165bps area
    Docs:....................Issued off the Issuer’s Euro 40 billion Euro Medium
    .........................Term Note Programme dated 16 December 2019 and
    .........................supplemented on 16 July 2020
    Use of Proceeds:.........To finance/refinance eligible Green Assets according
    .........................to the Mediobanca Green and Sustainable Framework
    Denoms:..................EUR 100k+ 1k
    Listing:.................Irish Stock Exchange
    Governing Law:...........Italian Law
    Clearing:................Euroclear / Clearstream
    Status of the Notes:.....Senior Preferred Unsecured. Eligible liabilities
    .........................instruments according to Article 72b REGULATION (EU)
    .........................2019/876 (CRR II)
    MIFID II Target Market:..Manufacturer target market (MIFID II product
    .........................governance) is eligible counterparties and
    .........................professional clients only (all distribution channels).
    .........................No PRIIPs key information document (KID) has been
    .........................prepared as not available to retail in EEA
    Fees:....................The Banks will be paid a fee by the Issuer in
    .........................relation to the transaction
    Joint Bookrunners:.......BBVA, Mediobanca, NatWest Markets, Santander,
    .........................UniCredit (B&D)
    ISIN:....................XS2227196404
    Common Code:.............222719640
    Timing:..................Today’s Business

  2. #2
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,797
    Mentioned
    14 Post(s)
    Quoted
    1782 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Books above €3bn
    Ultima modifica di rivetto; 01-09-20 alle 11:32

  3. #3
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,797
    Mentioned
    14 Post(s)
    Quoted
    1782 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    ms +140

  4. #4
    L'avatar di Gapak
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    7,490
    Mentioned
    6 Post(s)
    Quoted
    1491 Post(s)
    Potenza rep
    42949682
    Margine andato...
    1.140-1.145% circa a scadenza, se non sbaglio...

    poca ciccia vs curva da questi
    MEDIOBANCA 3.2% 31MG24 IT0005331753 31/05/2024*
    MEDIOBANCA 1.125% 23AP25 XS2106861771 23/04/2025
    MEDIOBANCA 1.125% 15LG25 XS2027957815 15/07/2025
    MEDIOBANCA 0.875% 15GE26 XS2090859252 15/01/2026
    MEDIOBANCA 0.75% 15LG27 XS2121237908 15/07/2027*
    *Spread bid-ask sopra il 2% su TLX

    Ancora meno se prendo a riferimento i bond a tassi misto/variabile

  5. #5
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,797
    Mentioned
    14 Post(s)
    Quoted
    1782 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da Gapak Visualizza Messaggio
    Margine andato...
    1.140-1.145% circa a scadenza, se non sbaglio...

    poca ciccia vs curva da questi
    MEDIOBANCA 3.2% 31MG24 IT0005331753 31/05/2024*
    MEDIOBANCA 1.125% 23AP25 XS2106861771 23/04/2025
    MEDIOBANCA 1.125% 15LG25 XS2027957815 15/07/2025
    MEDIOBANCA 0.875% 15GE26 XS2090859252 15/01/2026
    MEDIOBANCA 0.75% 15LG27 XS2121237908 15/07/2027*
    *Spread bid-ask sopra il 2% su TLX

    Ancora meno se prendo a riferimento i bond a tassi misto/variabile

    ha stretto ancora a 135+ms....1,07% circa

  6. #6
    L'avatar di Gapak
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    7,490
    Mentioned
    6 Post(s)
    Quoted
    1491 Post(s)
    Potenza rep
    42949682
    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    ha stretto ancora a 135+ms....1,07% circa
    generossimi

  7. #7

    Data Registrazione
    Nov 2010
    Messaggi
    11,051
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    2781 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Citazione Originariamente Scritto da Gapak Visualizza Messaggio
    generossimi
    C'è roba sul mercato a scadenza inferiore che rende di più

  8. #8
    L'avatar di KlausC
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Messaggi
    5,664
    Mentioned
    13 Post(s)
    Quoted
    2055 Post(s)
    Potenza rep
    42949684
    Fra un pò pagheremo noi le cedole per poter prendere un Senior di MB, Generali e ISP.

Accedi