Mediobanca 1% 2027 WNG Green Senior Pref XS2227196404
Vietnam e Arabia alla guida dei VARPS. Focus su cinque paesi decorrelati dai mercati emergenti principali
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    Mediobanca 1% 2027 WNG Green Senior Pref XS2227196404

    Mediobanca 7y €500m WNG Green Senior Preferred – IPTs ms+165a

    Issuer:..................Mediobanca S.p.A. (Ticker: BACRED)
    Issuer Ratings:..........Baa1 / BBB / BBB- (Moody’s/S&P/Fitch)
    Expected Issue Ratings:..Baa1 / BBB / BBB- (Moody’s/S&P/Fitch)
    Offering Format:.........RegS Bearer NGN, Compliance Category 2; TEFRA D
    Issue Size:..............EUR 500mn “no grow”
    Maturity Date:...........8 September 2027
    Settlement Date:.........8 September 2020 (T+5)
    Coupon:..................[•] Fixed, Annual, Act/Act
    IPT:.....................MS+165bps area
    Docs:....................Issued off the Issuer’s Euro 40 billion Euro Medium
    .........................Term Note Programme dated 16 December 2019 and
    .........................supplemented on 16 July 2020
    Use of Proceeds:.........To finance/refinance eligible Green Assets according
    .........................to the Mediobanca Green and Sustainable Framework
    Denoms:..................EUR 100k+ 1k
    Listing:.................Irish Stock Exchange
    Governing Law:...........Italian Law
    Clearing:................Euroclear / Clearstream
    Status of the Notes:.....Senior Preferred Unsecured. Eligible liabilities
    .........................instruments according to Article 72b REGULATION (EU)
    .........................2019/876 (CRR II)
    MIFID II Target Market:..Manufacturer target market (MIFID II product
    .........................governance) is eligible counterparties and
    .........................professional clients only (all distribution channels).
    .........................No PRIIPs key information document (KID) has been
    .........................prepared as not available to retail in EEA
    Fees:....................The Banks will be paid a fee by the Issuer in
    .........................relation to the transaction
    Joint Bookrunners:.......BBVA, Mediobanca, NatWest Markets, Santander,
    .........................UniCredit (B&D)
    ISIN:....................XS2227196404
    Common Code:.............222719640
    Timing:..................Today’s Business

  2. #2
    L'avatar di rivetto
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    Ultima modifica di rivetto; 01-09-20 alle 11:32

  3. #3
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    ms +140

  4. #4
    L'avatar di Gapak
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    Margine andato...
    1.140-1.145% circa a scadenza, se non sbaglio...

    poca ciccia vs curva da questi
    MEDIOBANCA 3.2% 31MG24 IT0005331753 31/05/2024*
    MEDIOBANCA 1.125% 23AP25 XS2106861771 23/04/2025
    MEDIOBANCA 1.125% 15LG25 XS2027957815 15/07/2025
    MEDIOBANCA 0.875% 15GE26 XS2090859252 15/01/2026
    MEDIOBANCA 0.75% 15LG27 XS2121237908 15/07/2027*
    *Spread bid-ask sopra il 2% su TLX

    Ancora meno se prendo a riferimento i bond a tassi misto/variabile

  5. #5
    L'avatar di rivetto
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    Citazione Originariamente Scritto da Gapak Visualizza Messaggio
    Margine andato...
    1.140-1.145% circa a scadenza, se non sbaglio...

    poca ciccia vs curva da questi
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    MEDIOBANCA 1.125% 15LG25 XS2027957815 15/07/2025
    MEDIOBANCA 0.875% 15GE26 XS2090859252 15/01/2026
    MEDIOBANCA 0.75% 15LG27 XS2121237908 15/07/2027*
    *Spread bid-ask sopra il 2% su TLX

    Ancora meno se prendo a riferimento i bond a tassi misto/variabile

    ha stretto ancora a 135+ms....1,07% circa

  6. #6
    L'avatar di Gapak
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    ha stretto ancora a 135+ms....1,07% circa
    generossimi

  7. #7

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    generossimi
    C'è roba sul mercato a scadenza inferiore che rende di più

  8. #8
    L'avatar di KlausC
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    Fra un pò pagheremo noi le cedole per poter prendere un Senior di MB, Generali e ISP.

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