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  1. #1

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    Saipem EUR 2026 Senior Unsecured 3,375% XS2202907510

    : Saipem EUR 500mm (no-grow) 6yr - IPTs 3.750% area***

    Issuer: Saipem Finance International B.V.
    Guarantors: Saipem SpASaipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.Saipem SASofresid SASaipem LimitedSaipem Offshore Norway ASSaipem Drilling Norway ASSaipem Contracting Netherlands B.V.Saipem Contracting Nigeria LimitedSaipem Luxembourg S.A.Global Petroprojects Services AGSnamprogretti Saudi Arabia Co LimitedSaudi Arabian Saipem Limited
    Issuer Rating: Ba1 (negative) / BB+ (stable) by Moody’s / S&P
    LEI: 724500V4QZAOY63SY989
    Exp Issue Rating: Ba1 / BB+ by Moody’s / S&P
    Format: Senior Unsecured Notes, Reg S, Bearer, New Global Note (TEFRA D rules apply, no communications with or into the US)
    Size: €500m (no-grow)
    Settlement: 15 July 2020 (T+6)
    Maturity: 15 July 2026 (6 year)
    IPTs: 3.750% area
    Coupon: Fixed, Annual, Act/Act
    Listing / Docs: Luxembourg Stock Exchange (Unregulated Market) / Saipem’s €3bn EMTN Programme dated 29 June 2020
    Call options: 3m Par Call / Clean-Up Call (80%) / CoC / MWC / Guarantor Coverage Level
    Guarantor Coverage Level: Revenues > 65% of Saipem GroupAssets > 70% of Saipem GroupEBITDA > 75% of Saipem Group
    Governing Law: English Law
    UoP: General Corporate Purposes
    Denoms: €100k x €1k
    Joint Global Coordinators: BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International
    Passive Bookrunners: Banca IMI, Banco Santander, Barclays, HSBC, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit
    Use of Proceeds: General Corporate Purposes
    Target Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK
    Timing: Books open, today's business

  2. #2
    L'avatar di Gapak
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    Mi verrebbe un rendimento fair attorno a 3,125-3,2%
    Ultima modifica di Gapak; 07-07-20 alle 11:03

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da zia Visualizza Messaggio
    : Saipem EUR 500mm (no-grow) 6yr - IPTs 3.750% area***
    Gli altri bond a mercato sono il 2022, 2023 e 2025, e per ciascuno di essi l'ammontare di emissione è stato 500 milioni.

    Secondo voi questa emissione serve per la copertura della scadenza 2022?

  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    avete news?

  5. #5
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    avete news?
    3,5% +/- 0,125

  6. #6
    L'avatar di w0lverin
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    grazie

  7. #7
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    Qualche scarico sulla 25 sotto i 99 , potrebbe scendere ancora

  8. #8
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    speriamo tenga i 3,4%

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Gapak Visualizza Messaggio
    speriamo tenga i 3,4%
    penso 3.375% ....se va bene

  10. #10
    L'avatar di Gapak
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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    penso 3.375% ....se va bene
    mi sarei fatto i conti proprio con 3,375%...

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