Saipem EUR 2026 Senior Unsecured 3,375% XS2202907510

zia

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: Saipem EUR 500mm (no-grow) 6yr - IPTs 3.750% area***

Issuer: Saipem Finance International B.V.
Guarantors: Saipem SpASaipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.Saipem SASofresid SASaipem LimitedSaipem Offshore Norway ASSaipem Drilling Norway ASSaipem Contracting Netherlands B.V.Saipem Contracting Nigeria LimitedSaipem Luxembourg S.A.Global Petroprojects Services AGSnamprogretti Saudi Arabia Co LimitedSaudi Arabian Saipem Limited
Issuer Rating: Ba1 (negative) / BB+ (stable) by Moody’s / S&P
LEI: 724500V4QZAOY63SY989
Exp Issue Rating: Ba1 / BB+ by Moody’s / S&P
Format: Senior Unsecured Notes, Reg S, Bearer, New Global Note (TEFRA D rules apply, no communications with or into the US)
Size: €500m (no-grow)
Settlement: 15 July 2020 (T+6)
Maturity: 15 July 2026 (6 year)
IPTs: 3.750% area
Coupon: Fixed, Annual, Act/Act
Listing / Docs: Luxembourg Stock Exchange (Unregulated Market) / Saipem’s €3bn EMTN Programme dated 29 June 2020
Call options: 3m Par Call / Clean-Up Call (80%) / CoC / MWC / Guarantor Coverage Level
Guarantor Coverage Level: Revenues > 65% of Saipem GroupAssets > 70% of Saipem GroupEBITDA > 75% of Saipem Group
Governing Law: English Law
UoP: General Corporate Purposes
Denoms: €100k x €1k
Joint Global Coordinators: BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International
Passive Bookrunners: Banca IMI, Banco Santander, Barclays, HSBC, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit
Use of Proceeds: General Corporate Purposes
Target Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA or the UK
Timing: Books open, today's business
 
Mi verrebbe un rendimento fair attorno a 3,125-3,2%
 
Ultima modifica:
: Saipem EUR 500mm (no-grow) 6yr - IPTs 3.750% area***

Gli altri bond a mercato sono il 2022, 2023 e 2025, e per ciascuno di essi l'ammontare di emissione è stato 500 milioni.

Secondo voi questa emissione serve per la copertura della scadenza 2022?
 
Qualche scarico sulla 25 sotto i 99 , potrebbe scendere ancora
 
speriamo tenga i 3,4%
 
3.375% alla pari (100.00)
 
speravo chiudessero al 3,40 - 3,50

cmq la 25 a mercato rende 2,80 lordo c'è spazio mercato permettendo , ancora non hanno comunicato le richieste immagino

saluti
 
speravo chiudessero al 3,40 - 3,50

cmq la 25 a mercato rende 2,80 lordo c'è spazio mercato permettendo , ancora non hanno comunicato le richieste immagino

saluti

le allocation sono uscite
 
Chiesti due avuto zero - Sella
 
L' Isin, l'abbiamo ?
 
qualcuno ha dei prezzi ?
 
Entrato a 99.58
 
Sella 99.50-60 messo ordine a .60 ma non mi eseguono. boh !!:confused:
 
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