Leonardo 08.01.2026 2,375% XS2199716304
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  1. #1
    L'avatar di virussingolo
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    Leonardo 08.01.2026 2,375% XS2199716304

    Titolo: 10:45 Leonardo: lancia bond senior non garantito da 500 mln (fonti)

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Un consorzio composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit
    Agricole Cib, Hsbc, Societe Generale e UniCredit sta collocando per conto
    di Leonardo un bond senior, non garantito, da 500 milioni con maturita' 8
    gennaio 2026 (5 anni e mezzo) e regolamento previsto l'8 luglio.

    E' quanto spiegano fonti aggiungendo che le indicazioni di prezzo
    iniziali questa mattina erano nell'area di circa 330 punti base sopra al
    Midswap. E' prevista una cedola fissa annuale. L'obbligazione sara'
    quotata sul mercato lussemburghese.
    cce

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    0110:44 lug 2020

  2. #2

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    NEW CORP DEAL LEONARDO EUR 500m no-grow 5.5yr - IPTs MS+330bps area

    Issuer: Leonardo S.p.A. [Ticker LDOIM, Country: IT]
    Issuer Rating: Ba1(Stable)/BB+(Stable)/BBB-(Negative) (M/S/F)
    LEI: 529900X4EEX1U9LN3U39
    Expected Issue Rating: Ba1/BB+/BBB- (M/S/F)
    Format: Senior Unsecured Notes, Reg S, Bearer, New Global Note
    (TEFRA D rules apply, no communications with or into the US)
    Size: 500m no-grow
    Settlement: 8 July 2020 (T+5)
    Maturity: 8 January 2026 (5.5 years)
    IPTs: *** MS+330bps area ***
    Coupon: Fixed, Annual, Act/Act, Short First
    Listing / Docs: Luxembourg Listing / EMTN Programme dated 12 May 2020 and Supplemented on 29
    June 2020
    Call options: 3m Par Call / Clean-Up Call (80%)/ MWC
    Governing Law: English Law
    UoP: General corporate purposes, including refinancing of existing debt
    Denoms: 100k x 1k
    Joint Bookrunners: Banca IMI,BNP Paribas,Credit Agricole CIB,HSBC,Societe Generale, UniCredit (B&D)
    Other Bookrunners: Banca Akros, NatWest Markets, UBI Banca
    Target Market: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible
    counterparties and professional clients only (all distribution channels). No
    PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to
    retail in EEA or the UK
    Timing: Books open, today's business
    Advertisement: The Base Prospectus and any supplements are available via
    Programme-Leonardo - EUR 4 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme - Luxembourg Stock Exchange

    Marketing: URL: NetRoadshow (Recommended)OR Visit NetRoadshow and enter the deal entry code: science64 (not case-sensitive)

  3. #3
    L'avatar di w0lverin
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    2026 sorry

    saluti

  4. #4
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    Leonardo 5yr books over EUR1.7bn MS + 300.

  5. #5
    L'avatar di rivetto
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    - Size EUR 500mln
    - Spread set at MS+290bps
    - Book at guidance > EUR 2bln (pre rec)
    - ISIN: XS2199716304
    - Unicredit B&D
    - Allocs & Pricing to follow

  6. #6
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
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    vediamo se becchiamo qualcosa , onestamente anche questa emissione come fca ieri sembra a sconto rispetto ai titoli a mercato

    saluti

  7. #7
    L'avatar di KlausC
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    Rating e scadenza simile alla FCA emessa iera con facciale 3,785%. Meglio quest'ultima a questo punto.

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da KlausC Visualizza Messaggio
    Rating e scadenza simile alla FCA emessa iera con facciale 3,785%. Meglio quest'ultima a questo punto.
    ma se la paragoni alle altre leonardo vedrai che a sconto .

    salyti

  9. #9
    L'avatar di Gapak
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    Conti da salumiere, direi un upside tra i 2 e i 2.5 punticini...
    Ultima modifica di Gapak; 01-07-20 alle 14:53

  10. #10
    L'avatar di w0lverin
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