Generali Green Bond 2031 2,429% Tier2 XS2201857534 (BUYBACK Bond 7/2042 - 12/2042)
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Banche, sta per scoccare gong bilanci: preview Banco BPM, Bper & Co. I nuovi target price con focus stress test, M&A e dividendi
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  1. #1
    L'avatar di virussingolo
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    Generali Green Bond 2031 2,429% Tier2 XS2201857534 (BUYBACK Bond 7/2042 - 12/2042)

    Generali, nuovo green bond 2031 da massimi 600 mln euro dopo buyback 30/06/2020 10:29 - RSF
    MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.

    Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.

    Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.

    A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.


    Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

    (In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
    ((alessia.pe@thomsonreuters.com; +390266129854)

  2. #2

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  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da virussingolo Visualizza Messaggio
    Generali, nuovo green bond 2031 da massimi 600 mln euro dopo buyback 30/06/2020 10:29 - RSF
    MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.

    Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.

    Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.

    A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.


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    (In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
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    https://www.generali.com/doc/jcr:4e1...Green_bond.pdf

  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    un 3% sarebbe ottimo ma non credo

  5. #5

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    Scusate l'ignoranza ma vorrei fare una domanda ai colleghi più esperti...

    Posseggo un lotto della 07/42 e nella documentazione è riportato che l'emittente potrebbe effettuare la prima call a luglio 2022 al prezzo di 100 ora il mio dubbio è questo: come mai nel documento che avete postato è riportato che la call avverebbe al prezzo di 118,5?
    Mi sfugge qualcosa... in particolare il motivo per il quale fare la call a 118,5 quando la potrebbero fare a 100?

    Grazie a chi vorrà rispondermi e scusate ancora se magari la domanda per voi può sembrare ingenua

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Indomito Visualizza Messaggio
    Scusate l'ignoranza ma vorrei fare una domanda ai colleghi più esperti...

    Posseggo un lotto della 07/42 e nella documentazione è riportato che l'emittente potrebbe effettuare la prima call a luglio 2022 al prezzo di 100 ora il mio dubbio è questo: come mai nel documento che avete postato è riportato che la call avverebbe al prezzo di 118,5?
    Mi sfugge qualcosa... in particolare il motivo per il quale fare la call a 118,5 quando la potrebbero fare a 100?

    Grazie a chi vorrà rispondermi e scusate ancora se magari la domanda per voi può sembrare ingenua
    loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

    ciao
    Andrea

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Andre_Sant Visualizza Messaggio
    loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

    ciao
    Andrea

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da Andre_Sant Visualizza Messaggio
    loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

    ciao
    Andrea
    in che senso non ritirarono

    saluti

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Andre_Sant Visualizza Messaggio
    loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

    ciao
    Andrea
    Ciao Andrea, la precedente offerta hanno ritirato poco dei bond offerti?
    Grazie

  10. #10
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    da quello che ho capito danno la precedenza al bond con scadenza 12/42 poi se rimane qualcosa si passa alle altre 2 scadenze , corretto?

    saluti

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