Generali Green Bond 2031 2,429% Tier2 XS2201857534 (BUYBACK Bond 7/2042 - 12/2042)

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Generali, nuovo green bond 2031 da massimi 600 mln euro dopo buyback 30/06/2020 10:29 - RSF
MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.

Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.

Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.

A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.


Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

(In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
((alessia.pe@thomsonreuters.com; +390266129854;))
 
Generali, nuovo green bond 2031 da massimi 600 mln euro dopo buyback 30/06/2020 10:29 - RSF
MILANO, 30 giugno (Reuters) - Generali (G.MI) lavora all'offerta di una nuova emissione 'green' della categoria Tier 2 da massimi 600 milioni di euro, operazione che avverrà contestualmente a un riacquisto di tre titoli in circolazione.

Lo dice una nota del gruppo, precisando che il nuovo strumento -- per cui l'offerta si chiude lunedì prossimo alle 17 -- avrà tasso fisso e scadenza 2031.

Oggetto del riacquisto due titoli denominati in euro a scadenza 2042 -- 116,25 il prezzo proposto per il titolo dicembre, con una prima 'call' nel dicembre 2022, 118,50 per la scadenza luglio 2042, prima 'call' luglio 2022 -- insieme a un perpetuo in sterline cedola 6,416%.

A guidare la transazione, che si inserisce nel quadro del programma 'Emtn' da complessivi 15 miliardi di euro, sono Bofa Securities e Deutsche Bank, mentre Barclays, Citi, Mediobanca e Natixis sono joint-lead manager.


Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando

(In redazione a Milano Gianluca Semeraro)
((alessia.pe@thomsonreuters.com; +390266129854;))

https://www.generali.com/doc/jcr:4e...li_riacquisto_titoli_e_secondo_Green_bond.pdf
 
Scusate l'ignoranza ma vorrei fare una domanda ai colleghi più esperti...

Posseggo un lotto della 07/42 e nella documentazione è riportato che l'emittente potrebbe effettuare la prima call a luglio 2022 al prezzo di 100 ora il mio dubbio è questo: come mai nel documento che avete postato è riportato che la call avverebbe al prezzo di 118,5?
Mi sfugge qualcosa... in particolare il motivo per il quale fare la call a 118,5 quando la potrebbero fare a 100?

Grazie a chi vorrà rispondermi e scusate ancora se magari la domanda per voi può sembrare ingenua :bow::bow::bow:
 
Scusate l'ignoranza ma vorrei fare una domanda ai colleghi più esperti...

Posseggo un lotto della 07/42 e nella documentazione è riportato che l'emittente potrebbe effettuare la prima call a luglio 2022 al prezzo di 100 ora il mio dubbio è questo: come mai nel documento che avete postato è riportato che la call avverebbe al prezzo di 118,5?
Mi sfugge qualcosa... in particolare il motivo per il quale fare la call a 118,5 quando la potrebbero fare a 100?

Grazie a chi vorrà rispondermi e scusate ancora se magari la domanda per voi può sembrare ingenua :bow::bow::bow:

loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

ciao
Andrea
 
loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

ciao
Andrea

OK!
 
loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

ciao
Andrea

in che senso non ritirarono

saluti
 
loro ti propongono 118,5 ora (se decidono di dare seguito all'offerta e salvo riparto.. l'altra volta nn ritirarono quasi sempre), oppure di incassare 100 nel 2022 (ma a questo 100 devi aggiungere le cedole residue da oggi al 2022..)

ciao
Andrea

Ciao Andrea, la precedente offerta hanno ritirato poco dei bond offerti?
Grazie
 
da quello che ho capito danno la precedenza al bond con scadenza 12/42 poi se rimane qualcosa si passa alle altre 2 scadenze , corretto?

saluti
 
Da Fineco, bisogna aderire entro il 3 luglio

Voi che fate?:)
 
Ciao Andrea, la precedente offerta hanno ritirato poco dei bond offerti?
Grazie

l'altra volta hanno ritirato quasi tutta la 2022 10,x% e quasi niente della 7,x%

io ovviamente avevo la seconda e così ci ho smentato quasi 10k..

ovviamente caltagirone aveva solo la 2022 10,x% ed è stato soddisfatto.. (sono usciti gli internal dealing..)

Questa volta almeno hanno messo l'ordine di priorità che dovrebbe almeno aiutare a dare una direzione.. (l'altra volta nn c'era alcuna priorità)

In ogni caso l'offerta resta soggetta al riparto, per cui se applicano anche un minimo riparto tutti quelli che hanno aderito con 100k restano fuori.. perché per aderire almeno un lotto devono pagartelo..
 
Sella come al solito ha fatto casino
 
Mi spiace mollare la Generalona,mi ero affezionato ormai,ma come diceva il buon Fabbro qualche anno sul fol, questi nel 2022 callano tutto molto probabilmente...quindi...
 
MS+300

Timing: Today's business
 
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