Webuild S.p.A. 3,625% 28.01.2027 XS2102392276 Volume 2

[w0lverin]

Salini/Webuild penso sia l'emittente meno market friendly di sempre.
Ogni volta che vanno sul mercato partono cetrioli a destra e a manca.
E' successo anche l'anno scorso e gli anni precedenti, tra nuove emissioni, reoffer improvvisi, book manipolati, crolli immotivati seguiti poi da risalite repentine.
Ogni volta è un terno al lotto. Ci si può guadagnare molto ma son davvero bond da prendere con le pinze.

concordo e diciamo anche che in passato dopo che loro emettevano arrivavano degli storni belli pesanti

saluti

[luperf]

Grazie! ...è una news che non trovo... sei a conoscenza anche degli importi di richiesta in aggregato?

saluti

ahimè null'altro so

[rivetto]

ahimè null'altro so

...io ho visto solo un twitter quando hai pubblicato.... ma non è confermato da nessuna parte..

[BuyorSell]

concordo e diciamo anche che in passato dopo che loro emettevano arrivavano degli storni belli pesanti

saluti

Si è vero, però se venissero giù per bene un pensiero ad un reingresso lo farei.
La 2025 l'ho ceduta a 111.xx , presa il giorno della riapertura a 102.xx.
La 2027 ormai è già in risalita e in giornata non me la sono sentito di entrare "al buio".

[rivetto]

ahimè null'altro so

uscita, conferma adesso 3.875%.... son veloci nei comunicati.... e no comment nelle allocazioni!!

[Quirino]

MF Dow Jones - MilanoFinanza.it

Webuild: collocato nuovo bond "sustainability linked" da 400 mln

MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche ha collocato con successo un nuovo bond "sustainability linked" di Webuild da 400 mln. Massimo Ferrari General Manager del gruppo ha commentato: "Il successo del collocamento del sustainability linked bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunita' finanziaria internazionale e nazionale, della strategia di Webuild perseguita negli ultimi anni e rappresenta inoltre un segnale di fiducia sull'Italia e sulla sua capacita' di realizzare gli obiettivi del Pnrr per le infrastrutture. La nuova emissione obbligazionaria, di 400 milioni di euro con maturity nel 2026, segue gli straordinari risultati finanziari preliminari del 2021 del gruppo, che ha visto una posizione finanziaria netta positiva e una forte riduzione del debito lordo, nonostante la persistente incertezza sull'economia globale legata all'andamento epidemiologico. Cio' a conferma della correttezza delle scelte strategiche recentemente implementate, quali la realizzazione di Progetto Italia e il riposizionamento in paesi a basso rischio. Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilita' delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita e contribuire alla stabilizzazione del settore con tutta la filiera". La data di scadenza delle obbligazioni, spiega una nota, e' il 28 luglio 2026 e la relativa cedola annuale e' del 3,875%. L'emissione, la prima per la societa' nel mercato "Sustainability-Linked", dimostra l'impegno di Webuild a integrare pienamente la sostenibilita' nella propria strategia di business, inclusa quella finanziaria. La nuova emissione e' legata al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 50%, entro il 2025, della carbon intensity emissions (Scope 1 & 2), contribuendo all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite - Sdg 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) e 13 (Climate Action), in linea con il Sustainability Linked Financing Framework di Webuild. Questa operazione contribuisce ad ottimizzare ulteriormente il profilo del debito corporate, estendendo la durata media a 3,7 anni, con oltre il 90% delle scadenze a partire dal 2024 e incrementando la componente a tasso fisso a oltre l'85%. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per circa Euro 900 milioni, in esubero per oltre 2,2 volte, con una domanda rilevante da parte di investitori nazionali e internazionali, provenienti soprattutto da Gran Bretagna, Germania e Francia. Le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L'emissione delle Obbligazioni e' prevista per il 28 gennaio 2022. Bofa Securities Europe, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo - Divisione Imi Corporate & Investment Banking, Natixis e Unicredit Bank agiscono in qualita' di Joint Lead Managers, e Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Bnp Paribas agiscono in qualita' di CoManagers. com/cce MF-DJ NEWS

[franke]

MF Dow Jones - MilanoFinanza.it

Webuild: collocato nuovo bond "sustainability linked" da 400 mln

MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di banche ha collocato con successo un nuovo bond "sustainability linked" di Webuild da 400 mln. Massimo Ferrari General Manager del gruppo ha commentato: "Il successo del collocamento del sustainability linked bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunita' finanziaria internazionale e nazionale, della strategia di Webuild perseguita negli ultimi anni e rappresenta inoltre un segnale di fiducia sull'Italia e sulla sua capacita' di realizzare gli obiettivi del Pnrr per le infrastrutture. La nuova emissione obbligazionaria, di 400 milioni di euro con maturity nel 2026, segue gli straordinari risultati finanziari preliminari del 2021 del gruppo, che ha visto una posizione finanziaria netta positiva e una forte riduzione del debito lordo, nonostante la persistente incertezza sull'economia globale legata all'andamento epidemiologico. Cio' a conferma della correttezza delle scelte strategiche recentemente implementate, quali la realizzazione di Progetto Italia e il riposizionamento in paesi a basso rischio. Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilita' delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita e contribuire alla stabilizzazione del settore con tutta la filiera". La data di scadenza delle obbligazioni, spiega una nota, e' il 28 luglio 2026 e la relativa cedola annuale e' del 3,875%. L'emissione, la prima per la societa' nel mercato "Sustainability-Linked", dimostra l'impegno di Webuild a integrare pienamente la sostenibilita' nella propria strategia di business, inclusa quella finanziaria. La nuova emissione e' legata al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 50%, entro il 2025, della carbon intensity emissions (Scope 1 & 2), contribuendo all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite - Sdg 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) e 13 (Climate Action), in linea con il Sustainability Linked Financing Framework di Webuild. Questa operazione contribuisce ad ottimizzare ulteriormente il profilo del debito corporate, estendendo la durata media a 3,7 anni, con oltre il 90% delle scadenze a partire dal 2024 e incrementando la componente a tasso fisso a oltre l'85%. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per circa Euro 900 milioni, in esubero per oltre 2,2 volte, con una domanda rilevante da parte di investitori nazionali e internazionali, provenienti soprattutto da Gran Bretagna, Germania e Francia. Le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L'emissione delle Obbligazioni e' prevista per il 28 gennaio 2022. Bofa Securities Europe, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo - Divisione Imi Corporate & Investment Banking, Natixis e Unicredit Bank agiscono in qualita' di Joint Lead Managers, e Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Bnp Paribas agiscono in qualita' di CoManagers. com/cce MF-DJ NEWS

Quante fregnacce...substanaibility bond per fare colate di cemento e infrastrutture inutili o meglio utili al magna magna ...

[BuyorSell]

In ogni caso se sono andati sul mkt adesso, come molti altri che stanno correndo ad emettere, è perchè (loro) hanno previsto che più avanti sarebbe stato più oneroso, imho.

[Bergman75]

Si compra a 100.75 (bid a 100.50)

[BuyorSell]

Si compra a 100.75 (bid a 100.50)

Grazie, rendimento circa 3,75 % sul bid .
Mi pare che la 2027 renda sempre troppo poco.