Bond Argentina: discussione unificata - Cap 12
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  1. #1
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    Bond Argentina: discussione unificata - Cap 12


  2. #2
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    RESTRIZIONI

    Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni / trattamento economico. La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia). E’ vietato trasmettere informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza, sede o domicilio abituale alle Bahamas e in Uruguay, nonchè accettare richieste di adesione provenienti da tali soggetti. Nel Regno Unito, in Canada, Cile, Giappone e Svizzera la partecipazione è consentita agli investitori con esperienza professionale in materia di investimenti.

    Titoli partecipanti

    Isin: US040114GY03 Descr.: ARGENT 7.625% 46 $ TLX

    Isin: US040114HR43 Descr.: ARGENT 6.875 48 $ TLX

    Isin: US040114HN39 Descr.: ARGENT 7.125% 2117 $ TLX

    Titoli rivenienti

    Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS

    Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS

    Offerente: REPUBLIC OF ARGENTINA

    Data accredito titoli: a partire dal 13/05/2020

    OPZIONI

    Opzione 1 – aderire all’offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione e, in caso di riparto, scambiare l'ammontare non accettato con obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures";

    Opzione 2 - aderire all'offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

    ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

    La Repubblica dell'Argentina invita i possessori di alcune serie di obbligazioni, fra cui quelle indicate, a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS (ISIN non comunicato), fino a un v.n. complessivo di titoli rivenienti pari a USD
    20.700.000.000,00 o ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS (ISIN non comunicato). Aderendo all'offerta viene dato contestualmente il consenso alle modifiche dei termini e delle condizioni dei regolamenti di ciascuna serie di obbligazioni volte alla sostituzione di tutti i titoli in circolazione con le nuove obbligazioni, come da documentazione allegata.

    Non è possibile esprimere il consenso senza portare i titoli in adesione all'offerta.

    Qualora le adesioni all'opzione 1 superassero il quantitativo massimo stabilito l'offerente applicherà il criterio del riparto, tenendo comunque conto del livello di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 3). Il livello di priorità di tutte le serie di obbligazioni indicate è 3.

    L'eventuale ammontare non accettato verrà pertanto scambiato dall'offerente assegnando, nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures", i titoli riveneinti ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS.

    Non è previsto il pagamento degli interessi maturati.

    Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a USD 150.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 per tutte le serie di obbligazioni indicate.

    Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS avranno scadenza 15/11/2036, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

    - 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

    - 1,500% con decorrenza 15/11/2023;

    - 2,750% con decorrenza 15/11/2025;

    - 3,875% con decorrenza 15/11/2027;

    e saranno rimborsati in n. 6 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2031.

    Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS avranno scadenza 15/11/2047, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

    - 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

    - 1,750% con decorrenza 15/11/2023;

    - 3,750% con decorrenza 15/11/2025;

    - 4,750% con decorrenza 15/11/2027;

    e saranno rimborsati in n. 20 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2028.

    Eventuali frazioni generate dai rapporti di scambio non verranno monetizzate.

    Sia l'offerta che l'attuazione delle modifiche contrattuali è soggetta a diverse condizioni, fra cui:

    - l’approvazione da parte di almeno i 2/3 del v.n.

  3. #3

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    Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni / trattamento economico. La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia). E’ vietato trasmettere informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza, sede o domicilio abituale alle Bahamas e in Uruguay, nonchè accettare richieste di adesione provenienti da tali soggetti. Nel Regno Unito, in Canada, Cile, Giappone e Svizzera la partecipazione è consentita agli investitori con esperienza professionale in materia di investimenti.

    Titoli partecipanti

    Isin: US040114GY03 Descr.: ARGENT 7.625% 46 $ TLX

    Isin: US040114HR43 Descr.: ARGENT 6.875 48 $ TLX

    Isin: US040114HN39 Descr.: ARGENT 7.125% 2117 $ TLX

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    Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS

    Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS

    Offerente: REPUBLIC OF ARGENTINA

    Data accredito titoli: a partire dal 13/05/2020

    OPZIONI

    Opzione 1 – aderire all’offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione e, in caso di riparto, scambiare l'ammontare non accettato con obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures";

    Opzione 2 - aderire all'offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

    ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

    La Repubblica dell'Argentina invita i possessori di alcune serie di obbligazioni, fra cui quelle indicate, a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS (ISIN non comunicato), fino a un v.n. complessivo di titoli rivenienti pari a USD
    20.700.000.000,00 o ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS (ISIN non comunicato). Aderendo all'offerta viene dato contestualmente il consenso alle modifiche dei termini e delle condizioni dei regolamenti di ciascuna serie di obbligazioni volte alla sostituzione di tutti i titoli in circolazione con le nuove obbligazioni, come da documentazione allegata.

    Non è possibile esprimere il consenso senza portare i titoli in adesione all'offerta.

    Qualora le adesioni all'opzione 1 superassero il quantitativo massimo stabilito l'offerente applicherà il criterio del riparto, tenendo comunque conto del livello di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 3). Il livello di priorità di tutte le serie di obbligazioni indicate è 3.

    L'eventuale ammontare non accettato verrà pertanto scambiato dall'offerente assegnando, nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures", i titoli riveneinti ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS.

    Non è previsto il pagamento degli interessi maturati.

    Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a USD 150.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 per tutte le serie di obbligazioni indicate.

    Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS avranno scadenza 15/11/2036, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

    - 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

    - 1,500% con decorrenza 15/11/2023;

    - 2,750% con decorrenza 15/11/2025;

    - 3,875% con decorrenza 15/11/2027;

    e saranno rimborsati in n. 6 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2031.

    Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS avranno scadenza 15/11/2047, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

    - 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

    - 1,750% con decorrenza 15/11/2023;

    - 3,750% con decorrenza 15/11/2025;

    - 4,750% con decorrenza 15/11/2027;

    e saranno rimborsati in n. 20 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2028.

    Eventuali frazioni generate dai rapporti di scambio non verranno monetizzate.

    Sia l'offerta che l'attuazione delle modifiche contrattuali è soggetta a diverse condizioni, fra cui:

    - l’approvazione da parte di almeno i 2/3 del v.n.

    Ricevuto anch'io voi cosa pensate di fare?

  4. #4

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    l'offerta è riservata ai clienti professionali.....

    "La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia); la informiamo quindi che non le sarà possibile aderire all’offerta di scambio in oggetto in quanto lei, presso il nostro istituto, non è classificato come cliente professionale"

  5. #5

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    Speriamo che non passi...

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Fly89it Visualizza Messaggio
    Speriamo che non passi...
    Non passa tranquillo

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Mastrolindo 64 Visualizza Messaggio
    Ricevuto anch'io voi cosa pensate di fare?
    Non ci posso credere !!! Dai dillo che ci prendi per il ciulo.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da ingsilvio Visualizza Messaggio
    Non passa tranquillo
    Lui è iscritto dal 2009 con 70 msg , devi spiegargli che sei un mago . per me non lo sa.

  9. #9

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da il controllore Visualizza Messaggio
    Lui è iscritto dal 2009 con 70 msg , devi spiegargli che sei un mago . per me non lo sa.
    E i mitici 2038 eur e dollari che fine fanno?

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