Bond Argentina: discussione unificata - Cap 12

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Fineco risposta ufficiale di 1 ora fa


FINECO RISPOSTA UFFICIALE DI 1 ORA FA


RESTRIZIONI

Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni / trattamento economico. La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia). E’ vietato trasmettere informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza, sede o domicilio abituale alle Bahamas e in Uruguay, nonchè accettare richieste di adesione provenienti da tali soggetti. Nel Regno Unito, in Canada, Cile, Giappone e Svizzera la partecipazione è consentita agli investitori con esperienza professionale in materia di investimenti.

Titoli partecipanti

Isin: US040114GY03 Descr.: ARGENT 7.625% 46 $ TLX

Isin: US040114HR43 Descr.: ARGENT 6.875 48 $ TLX

Isin: US040114HN39 Descr.: ARGENT 7.125% 2117 $ TLX

Titoli rivenienti

Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS

Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS

Offerente: REPUBLIC OF ARGENTINA

Data accredito titoli: a partire dal 13/05/2020

OPZIONI

Opzione 1 – aderire all’offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione e, in caso di riparto, scambiare l'ammontare non accettato con obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures";

Opzione 2 - aderire all'offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

La Repubblica dell'Argentina invita i possessori di alcune serie di obbligazioni, fra cui quelle indicate, a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS (ISIN non comunicato), fino a un v.n. complessivo di titoli rivenienti pari a USD
20.700.000.000,00 o ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS (ISIN non comunicato). Aderendo all'offerta viene dato contestualmente il consenso alle modifiche dei termini e delle condizioni dei regolamenti di ciascuna serie di obbligazioni volte alla sostituzione di tutti i titoli in circolazione con le nuove obbligazioni, come da documentazione allegata.

Non è possibile esprimere il consenso senza portare i titoli in adesione all'offerta.

Qualora le adesioni all'opzione 1 superassero il quantitativo massimo stabilito l'offerente applicherà il criterio del riparto, tenendo comunque conto del livello di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 3). Il livello di priorità di tutte le serie di obbligazioni indicate è 3.

L'eventuale ammontare non accettato verrà pertanto scambiato dall'offerente assegnando, nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures", i titoli riveneinti ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS.

Non è previsto il pagamento degli interessi maturati.

Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a USD 150.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 per tutte le serie di obbligazioni indicate.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS avranno scadenza 15/11/2036, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

- 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

- 1,500% con decorrenza 15/11/2023;

- 2,750% con decorrenza 15/11/2025;

- 3,875% con decorrenza 15/11/2027;

e saranno rimborsati in n. 6 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2031.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS avranno scadenza 15/11/2047, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

- 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

- 1,750% con decorrenza 15/11/2023;

- 3,750% con decorrenza 15/11/2025;

- 4,750% con decorrenza 15/11/2027;

e saranno rimborsati in n. 20 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2028.

Eventuali frazioni generate dai rapporti di scambio non verranno monetizzate.

Sia l'offerta che l'attuazione delle modifiche contrattuali è soggetta a diverse condizioni, fra cui:

- l’approvazione da parte di almeno i 2/3 del v.n.
 
FINECO RISPOSTA UFFICIALE DI 1 ORA FA


RESTRIZIONI

Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle parti della stessa relative alle restrizioni / trattamento economico. La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia). E’ vietato trasmettere informazioni e/o materiale informativo relativo all’offerta ai clienti possessori di obbligazioni che hanno residenza, sede o domicilio abituale alle Bahamas e in Uruguay, nonchè accettare richieste di adesione provenienti da tali soggetti. Nel Regno Unito, in Canada, Cile, Giappone e Svizzera la partecipazione è consentita agli investitori con esperienza professionale in materia di investimenti.

Titoli partecipanti

Isin: US040114GY03 Descr.: ARGENT 7.625% 46 $ TLX

Isin: US040114HR43 Descr.: ARGENT 6.875 48 $ TLX

Isin: US040114HN39 Descr.: ARGENT 7.125% 2117 $ TLX

Titoli rivenienti

Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS

Isin: non comunicato Descr.: ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS

Offerente: REPUBLIC OF ARGENTINA

Data accredito titoli: a partire dal 13/05/2020

OPZIONI

Opzione 1 – aderire all’offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione e, in caso di riparto, scambiare l'ammontare non accettato con obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures";

Opzione 2 - aderire all'offerta: e ricevere USD 950,00 di v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

La Repubblica dell'Argentina invita i possessori di alcune serie di obbligazioni, fra cui quelle indicate, a scambiare i propri titoli con obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS (ISIN non comunicato), fino a un v.n. complessivo di titoli rivenienti pari a USD
20.700.000.000,00 o ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS (ISIN non comunicato). Aderendo all'offerta viene dato contestualmente il consenso alle modifiche dei termini e delle condizioni dei regolamenti di ciascuna serie di obbligazioni volte alla sostituzione di tutti i titoli in circolazione con le nuove obbligazioni, come da documentazione allegata.

Non è possibile esprimere il consenso senza portare i titoli in adesione all'offerta.

Qualora le adesioni all'opzione 1 superassero il quantitativo massimo stabilito l'offerente applicherà il criterio del riparto, tenendo comunque conto del livello di priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 3). Il livello di priorità di tutte le serie di obbligazioni indicate è 3.

L'eventuale ammontare non accettato verrà pertanto scambiato dall'offerente assegnando, nei termini previsti dalle "Acceptance Priority Procedures", i titoli riveneinti ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS.

Non è previsto il pagamento degli interessi maturati.

Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a USD 150.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli di USD 1.000,00 per tutte le serie di obbligazioni indicate.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2036 BONDS avranno scadenza 15/11/2036, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

- 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

- 1,500% con decorrenza 15/11/2023;

- 2,750% con decorrenza 15/11/2025;

- 3,875% con decorrenza 15/11/2027;

e saranno rimborsati in n. 6 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2031.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2047 BONDS avranno scadenza 15/11/2047, avranno taglio minimo pari a USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola annua pari a:

- 0,500% con decorrenza 15/11/2022;

- 1,750% con decorrenza 15/11/2023;

- 3,750% con decorrenza 15/11/2025;

- 4,750% con decorrenza 15/11/2027;

e saranno rimborsati in n. 20 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/11/2028.

Eventuali frazioni generate dai rapporti di scambio non verranno monetizzate.

Sia l'offerta che l'attuazione delle modifiche contrattuali è soggetta a diverse condizioni, fra cui:

- l’approvazione da parte di almeno i 2/3 del v.n.


Ricevuto anch'io voi cosa pensate di fare?
 
l'offerta è riservata ai clienti professionali.....

"La presente offerta è riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea che abbiano adottato il regolamento UE n. 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi l’Italia); la informiamo quindi che non le sarà possibile aderire all’offerta di scambio in oggetto in quanto lei, presso il nostro istituto, non è classificato come cliente professionale"
 
parlo per chi ha le 38:

in pratica ci fanno scegliere ("ci" nel senso dei pezzi grossi, non noi retail che, al limite, potremmo farci rappresentare da questi, ma non so se conviene) tra due scadenze:

2043 con inizio rimborso nel 2030 senza taglio nominale

2047 con inizio rimborso nel 2028 con taglio nominale del 5%

per le cedole, in pratica ci chiedono tassi particolamente bassi fino al 2024, poi più o meno torniamo ai tassi attuali e, dal 27/29, tassi un pochino più alti (quando inizia il rimborso del capitale a rate)

alla fine sarebbero accettabili se fossimo sicuri che pagassero tutto....
 
Un mio carissimo amico ha ricevuto offerta di fineco
Ha 3000 dollari scadenza centenaria
Mi ha chiesto aiuto
Cosa gli conviene fare?
Aderire o no?
Se non si è inv professionali che cosa fare?
Se non si aderisce che fine fanno queste obbligazioni?
 
Ultima modifica:
Un mio carissimo amico ha ricevuto offerta di fineco
Ha 3000 dollari scadenza centenaria
Mi ha chiesto aiuto
Cosa gli conviene fare?
Aderire o no?
Se non si è inv professionali che cosa fare?
Se non si aderisce che fine fanno queste obbligazioni?
Perché non chiedete aiuto al prifissor beppe scenza? Lui è un grande esperto di bond latronici, 15 anni fa dava grandi consigli....:rolleyes:

Comunque il dilemma "che fare" non c'è, non c'è niente che il retail possa fare se non aspettare passivamente le decisioni altrui.
Anche per i ladroni non c'è dilemma. Se i fondi accettano per 3 anni non pagheranno nulla, se non accettano non pagheranno nulla ugualmente. Il punto è che non hanno un piano di sviluppo serio per garantire un flusso di cassa capace di servire il debito. Se lo swap gli riesce fra 3 anni probabilmente faranno altri debiti per pagare gli interessi del precedente debito e tirare avanti per un po' fino al prossimo crack, tutto qua.
 
Un mio carissimo amico ha ricevuto offerta di fineco
Ha 3000 dollari scadenza centenaria
Mi ha chiesto aiuto
Cosa gli conviene fare?
Aderire o no?
Se non si è inv professionali che cosa fare?
Se non si aderisce che fine fanno queste obbligazioni?

la centenaria non mi sembra coinvolta. comunque se non è professionale non può fare niente
 
Un mio carissimo amico ha ricevuto offerta di fineco
Ha 3000 dollari scadenza centenaria
Mi ha chiesto aiuto
Cosa gli conviene fare?
Aderire o no?
Se non si è inv professionali che cosa fare?
Se non si aderisce che fine fanno queste obbligazioni?

La centenaria è coinvolta , ma non può fare nulla come retail , , però nel prospetto non è specificato come tratteranno i retail...
 
alla fine sarebbero accettabili se fossimo sicuri che pagassero tutto....

:asd: :asd:

Anche per i ladroni non c'è dilemma. Se i fondi accettano per 3 anni non pagheranno nulla, se non accettano non pagheranno nulla ugualmente. Il punto è che non hanno un piano di sviluppo serio per garantire un flusso di cassa capace di servire il debito. Se lo swap gli riesce fra 3 anni probabilmente faranno altri debiti per pagare gli interessi del precedente debito e tirare avanti per un po' fino al prossimo crack, tutto qua.

Mi sembra molto probabile :yes:
 
:asd: :asd:



Mi sembra molto probabile :yes:

La grande truffa riuscita nel 2001 non si ripeterà vin questo default!!! I ladrones , faccio notare che Buenos Aires fa default sul nulla (7 miliardi di debiti totali ) praticamente verranno accusati di bancarotta fraudolenta,,, stavolta finisce tutto in tribunale, è finita la pacchia !!!!
 
Salve a tutti.
Qualcuno ha l'Argentina 2038 con BINCK? La banca da quello che ho letto non aderisce all'ABI (quindi eventualmente niente eventuale TASK FORCE penso....).
Non ho ricevuto nessuna lettera/mail da BINCK (vedi stile FINECO).
Come fanno poi a sapere gli argentini se un cliente è "professionale"? Se il cliente ha acquistato prima come "retail" e poi è diventato "professionale" come si comportano?
Grazie a chi risponde, buona serata
 
Non passa tranquillo

questa e per te che hai la centenaria :clap:

leggi bene, molto interessante ,per tutti quelli che hanno la centenaria

diventeranno ricchi se l'argentina và in default ---....---...----:yes: :):):):):)

Sturzenegger advirtio sobre la letra chica del bono Centenario en caso de que la Argentina entre en default - Infobae

notizia appena sfornata ….. da pochissimo molto positivo…..: ing nn ti sbagli :)





Per l'ex capo del BCRA, l'Argentina rischia attualmente di ripetere la storia con il Centennial Bond (AC17). In questa linea, ha sostenuto che "le obbligazioni (tra cui il Centenario) hanno una clausola che dice che se c'è un'inadempienza i creditori possono rivendicare in tribunale ipso facto il capitale e gli interessi che sono dovuti fino ad oggi".



"Ora che l'offerta viene lanciata, ciò che conta in un mercato così professionalizzato come questo è la stampa fine delle obbligazioni. La mia impressione è che ci siano clausole che renderanno difficile evitare l'inadempienza.



Ha anche affermato che il titolo del Centenario ha un'inusuale clausola di "make whole" che obbliga il governo argentino a pagare il capitale e tutti gli interessi (fino al 2117) se in qualsiasi momento desidera riscattarlo.



domani tutti sulla centenaria :D:D:D
 
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