Unicredit perpetual AT1 3,875% (2027 call) 200k XS2121441856
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  1. #1
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    Unicredit perpetual AT1 3,875% (2027 call) 200k XS2121441856

    Unicredit, mandato per bond At1 perpetuo, prime indicazioni area 4,625% - Ifr

    MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per un bond perpetuo AT1 di importo benchmark in euro, 'callable' a partire da giugno 2027. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 4,625%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e UniCredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.

  2. #2
    L'avatar di russiabond
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    ...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

    vediamo che succede

  3. #3
    L'avatar di w0lverin
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    grazie chairlie a mercato c'è questa unicredit t1 6,625 XS1619015719 che quota sul lux 112,35 forse se non stringono molto anche questo potrebbe essere interessante , lascio ai più esperti i calcoli

    saluti

  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da russiabond Visualizza Messaggio
    ...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

    vediamo che succede
    russia e se anche tu ti sei ridotto su questi titoli vul dire che in giro non c'è più nulla

  5. #5
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    Issuer:............UniCredit S.p.A (UCGIM)

    Maturity:..........Perpetual (maturity linked to corporate durationof UniCredit S.p.A.)

    Issuer Rating:.....Baa1 (Moody’s) Stable, BBB (S&P) Stable,BBB (Fitch) Negative

    Exp. Issue Rating:.Ba3 by Moody’s, B+ by Fitch

    Pricing Date:......12 February 2020

    Settlement Date:...19 February 2020, T+5

    Size:..............EUR Benchmark

    IPTs:..............4.625% area (s.a. coupon)

    Optional Redemption: Callable on [3 June 2027] (the “First Call Date”) andon any Interest Payment Date thereafter (together the "Optional Redemption Dates"); Redemption price will beequal to the Prevailing Principal Amount

    Ranking: Subordinated, ranking junior to all indebtedness (other than pari passu with the Notes), pari passu withother Additional Tier 1 Capital instruments and senior to share capital. Any right of set-off is waived.

    Interest:..........Fixed rate of [●]% per annum until the First Call Dateand thereafter reset every 5 years to the aggregate ofthe Margin plus the then 5-Year Mid-Swap Rate,calculated on an annual basis and then convertedto a semi-annual rate in accordance with marketconventions; Non-cumulative and in each case payablesemi-annually. Act/Act ICMA following unadjusted

    Margin:............[●]bps per annum (no step up)

    Coupon Payment Dates: 3 June and 3 December in each year,from (and including) 3 June 2020, short first

    Listing:...........Luxembourg Stock Exchange’s Regulated Market

    Governing Law:.....Italian Law
    Docs:..............EMTN Programme dated 5 June 2019 and respective supplements (dated 13 Aug 2019 and 19 Dec 2019 and 11 Feb 2020)

    Denomination:......EUR 200,000 + EUR 1,000 thereafter

    Target Market:.....Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels) No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available toretail in EEA

    Timing:............Books open, today’s business

  6. #6
    L'avatar di KlausC
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    Qualcuno ha sottomano i prezzi delle AT1 Ubi e BPM emesse a Gennaio ?

  7. #7
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    bpm sopra 105

  8. #8
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    BPM Perpetual XS2089968270 venduta adesso a 106,55 Sella

  9. #9
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    presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

    saluti

  10. #10
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    presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

    saluti
    PUNTO 3-Unicredit lancia bond At1 da 1,25 mld, rendimento 3,875% - Ifr

    (Aggiorna con lancio, cambia titolo) MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha lanciato un bond perpetuo AT1 da 1,25 miliardi di euro, 'callable' a partire da giugno 2027, con rendimento fissato a 3,875%. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini per il bond -- con pricing atteso oggi -- hanno superato i 9 miliardi di euro. Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,625%, poi riviste a 4,125%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e Unicredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.

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