Unicredit perpetual AT1 3,875% (2027 call) 200k XS2121441856

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

CharlieRoma

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Unicredit, mandato per bond At1 perpetuo, prime indicazioni area 4,625% - Ifr

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per un bond perpetuo AT1 di importo benchmark in euro, 'callable' a partire da giugno 2027. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 4,625%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e UniCredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.
 
...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

vediamo che succede :D
 
grazie chairlie a mercato c'è questa unicredit t1 6,625 XS1619015719 che quota sul lux 112,35 forse se non stringono molto anche questo potrebbe essere interessante , lascio ai più esperti i calcoli :)

saluti
 
...ho chiesto alla banca estera di immettere ordini per sottoscrivere fino a 1.400.000 euri ....

vediamo che succede :D

russia e se anche tu ti sei ridotto su questi titoli vul dire che in giro non c'è più nulla :D :p
 
Issuer:............UniCredit S.p.A (UCGIM)

Maturity:..........Perpetual (maturity linked to corporate durationof UniCredit S.p.A.)

Issuer Rating:.....Baa1 (Moody’s) Stable, BBB (S&P) Stable,BBB (Fitch) Negative

Exp. Issue Rating:.Ba3 by Moody’s, B+ by Fitch

Pricing Date:......12 February 2020

Settlement Date:...19 February 2020, T+5

Size:..............EUR Benchmark

IPTs:..............4.625% area (s.a. coupon)

Optional Redemption: Callable on [3 June 2027] (the “First Call Date”) andon any Interest Payment Date thereafter (together the "Optional Redemption Dates"); Redemption price will beequal to the Prevailing Principal Amount

Ranking: Subordinated, ranking junior to all indebtedness (other than pari passu with the Notes), pari passu withother Additional Tier 1 Capital instruments and senior to share capital. Any right of set-off is waived.

Interest:..........Fixed rate of [●]% per annum until the First Call Dateand thereafter reset every 5 years to the aggregate ofthe Margin plus the then 5-Year Mid-Swap Rate,calculated on an annual basis and then convertedto a semi-annual rate in accordance with marketconventions; Non-cumulative and in each case payablesemi-annually. Act/Act ICMA following unadjusted

Margin:............[●]bps per annum (no step up)

Coupon Payment Dates: 3 June and 3 December in each year,from (and including) 3 June 2020, short first

Listing:...........Luxembourg Stock Exchange’s Regulated Market

Governing Law:.....Italian Law
Docs:..............EMTN Programme dated 5 June 2019 and respective supplements (dated 13 Aug 2019 and 19 Dec 2019 and 11 Feb 2020)

Denomination:......EUR 200,000 + EUR 1,000 thereafter

Target Market:.....Eligible Counterparties and Professional clients only (all distribution channels) No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available toretail in EEA

Timing:............Books open, today’s business
 
Qualcuno ha sottomano i prezzi delle AT1 Ubi e BPM emesse a Gennaio ?
 
BPM Perpetual XS2089968270 venduta adesso a 106,55 Sella
 
presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

saluti
 
presente ordini da capogiro e cedola sotto il 4%

saluti

PUNTO 3-Unicredit lancia bond At1 da 1,25 mld, rendimento 3,875% - Ifr

(Aggiorna con lancio, cambia titolo) MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha lanciato un bond perpetuo AT1 da 1,25 miliardi di euro, 'callable' a partire da giugno 2027, con rendimento fissato a 3,875%. A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini per il bond -- con pricing atteso oggi -- hanno superato i 9 miliardi di euro. Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,625%, poi riviste a 4,125%. Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e Unicredit. Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.
 
107.5 circa..sono tentato di fare switch con questa ucg
 
stretta tipo pressa idraulica quanto pare...
 
russia e se anche tu ti sei ridotto su questi titoli vul dire che in giro non c'è più nulla :D :p

Ciao Wolv... Da un po' mi sto chiedendo se non è il caso di cambiare "lavoro"

Siamo a rendimenti da fame ormai
 
Ciao Wolv... Da un po' mi sto chiedendo se non è il caso di cambiare "lavoro"

Siamo a rendimenti da fame ormai

Vero :D

questa al 3,8% rende quando più o meno quanto le altre a mercato al 4,60 % c'era da fare qualche figura adesso non so.
 
oramai siamo alla follia pura....:(
 
Tutti ad emettere t1:
-tassi ai minimi
-borse ai massimi

Dove andranno questi t1, al primo vero storno borsistico?
:rolleyes:
 
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