New Deal: Deutsche Bank AG ( DB ) Perpetual 6% AT1 USD 200k

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Issuer/Ticker Deutsche Bank AG
Ratings Moody's (Exp): B1S&P (Exp): B+
Total Size USD Benchmark
Tenor Perp NC5.75
IPT 6.75% area
Format SEC Registered
Ranking Jr Subordinated Note
Settlement T+3 (Feb 14, 2020)
Coupon Type Variable,Short First
Coupon Frequency Annual
Maturity Type Perpetual/Callable
Cpn Reset Date Apr 30, 2026
Cpn Reset Bmrk H15T5Y
Cpn Reset Bmrk Freq 5 Yrs
Cpn Freq Post 1st Reset Annual
Special Redemption Optional early redemption on (i) any Business Day
falling in the period commencing on (an including) October 30, 2025 and
ending on (and including) the First Interest Reset Date and (ii) any
Interest Payment Date thereafter
Use of Proceeds Strengthening of regulatory capital base and GCP
Denominations 200,000 x 200,000
Timing Pricing expected on Tuesday, 11 Feb 2020


ne ho avuto notizia solo ora non so se è ancora sottoscrivibile :'(
 
Ultima modifica:
Db 6.75% at1 in usd

NEW ISSUE - *** New Deal: Deutsche Bank AG ( DB ) PerpNC5.75 AT1 *** Issuer/Ticker Deutsche Bank AG ( DB )
Ratings Moody's (Exp): B1S&P (Exp): B+
Total Size USD Benchmark
Tenor Perp NC5.75
IPT 6.75% area
Format SEC Registered
Ranking Jr Subordinated Note
Settlement T+3 (Feb 14, 2020)
Coupon Type Variable,Short First
Coupon Frequency Annual
Maturity Type Perpetual/Callable
Cpn Reset Date Apr 30, 2026
Cpn Reset Bmrk H15T5Y
Cpn Reset Bmrk Freq 5 Yrs
Cpn Freq Post 1st Reset Annual
Special Redemption Optional early redemption on (i) any Business Day falling in the period commencing on (an including) October 30, 2025 and ending on (and including) the First Interest Reset Date and (ii) any Interest Payment Date thereafter
Book Runner(s) Active: DB(B&D)
Use of Proceeds Strengthening of regulatory capital base and GCP
Denominations 200,000 x 200,000
Timing Pricing expected on Tuesday, 11 Feb 2020
Sale into Canada Yes - Wrapper
Cap Adequacy Trigger Common Tier 1 Ratio (CET1)
Trigger Level 5.125%
Loss Absorption Method Temporary Write
 
in mattinata ho prenotato...
 
Qualcuno è riuscito a prenderla?
 
Tu vinci facile :D
Non hai il problema del cambio su queste emissioni ;)

Si è vero, devo dire che ho un altro vantaggio con la banca svizzera.
In pratica non occorre avere la liquidità in c/c: se mi assegnano il lotto/lotti il giorno dopo con calma vendo altri titoli altrimenti non devo smobilitazione niente.
Così sono quasi sempre investito
 
Si è vero, devo dire che ho un altro vantaggio con la banca svizzera.
In pratica non occorre avere la liquidità in c/c: se mi assegnano il lotto/lotti il giorno dopo con calma vendo altri titoli altrimenti non devo smobilitazione niente.
Così sono quasi sempre investito

anch'io non è necessario abbia la liquidità al momento della prenotazione, anche se in ogni caso non sono mai completamente investito, liquidità ne ho sempre

...un lotto me lo hanno assegnato
 
anch'io non è necessario abbia la liquidità al momento della prenotazione, anche se in ogni caso non sono mai completamente investito, liquidità ne ho sempre

...un lotto me lo hanno assegnato

per cortesia puoi dirmi i termini dell'assegnazione
 
Si è vero, devo dire che ho un altro vantaggio con la banca svizzera.
In pratica non occorre avere la liquidità in c/c: se mi assegnano il lotto/lotti il giorno dopo con calma vendo altri titoli altrimenti non devo smobilitazione niente.
Così sono quasi sempre investito



;)
 
Si è vero, devo dire che ho un altro vantaggio con la banca svizzera.
In pratica non occorre avere la liquidità in c/c: se mi assegnano il lotto/lotti il giorno dopo con calma vendo altri titoli altrimenti non devo smobilitazione niente.
Così sono quasi sempre investito

Ottimo
 
anch'io non è necessario abbia la liquidità al momento della prenotazione, anche se in ogni caso non sono mai completamente investito, liquidità ne ho sempre

...un lotto me lo hanno assegnato

Grande wraith
 
Titolo: 11:19 Deutsche Bank: colloca 1,25 mld euro bond At1

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Deutsche Bank ha collocato 1,25 mld usd di obbligazioni
Additional Tier 1.

I bond saranno soggetti a una svalutazione qualora il coefficiente Core
Tier 1 di DB scenda al di sotto del 5,125%. Alla fine di dicembre, tale
indicatore si e' attestato al 13,6%. Gli analisti prevedono un calo al 13%
alla fine di quest'anno e al 12,7% alla fine del 2021.

Le obbligazioni At1 sono il tipo di bond piu' rischioso che una banca
possa collocare, in quanto partecipano alle perdite se la banca finisce in
difficolta'.

Le singole obbligazioni hanno un valore nominale di 200.000 dollari e
una cedola fissa del 6%.
zag

(fine)

MF-DJ NEWS
1211:19 feb 2020
 
avuto un lotto a fronte di richiesta importante...
 
Per cortesia qualcuno ha la quotazione?
Grazie
 
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