Intermediate Capital Group EUR 1,625% 2027 Senior 100k XS2117435904
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  1. #1

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    Intermediate Capital Group EUR 1,625% 2027 Senior 100k XS2117435904

    Intermediate Capital Group EUR benchmark 7y Senior Unsecured – IPTs MS+200-210bps €€€

    Issuer/Ticker Intermediate Capital Group plc (ICPLN)
    Expected Issue Ratings BBB- / BBB (S&P / Fitch)
    Status Direct, unconditional, unsubordinated and
    unsecured notes
    Format Bearer NGN, Reg S
    Tenor 7-year
    Size €Benchmark
    Maturity Date 17 February 2027
    Settlement 17 February 2020 (T+6 business days)
    Coupon Type Fixed, Annual, Act/Act ICMA
    IPT MS+200-210bps
    Optional Redemption 3m par call, make whole call and clean-up call
    at 85%
    Denomination 100k+1k
    Target market MiFID II professionals/ ECPs-only/ No PRIIPs
    KID. Manufacturer target market (MiFID II
    product governance) is eligible counterparties
    and professional clients only (all distribution
    channels)
    Listing Regulated Market of the London Stock Exchange
    Documentation Preliminary Prospectus dated 28 January 2020
    and final prospectus to be dated prior to the
    issue date
    Advertisement The final prospectus, when published, will be
    available on the websites of Intermediate Capital Group plc (Intermediate Capital Group plc) and the London Stock Exchange (Home - London Stock Exchange)
    Governing Law English
    ISIN XS2117435904

  2. #2
    L'avatar di KlausC
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    BBB a 7Y a poco meno del 2% non mi sembra male. Peccato che difficilmente andra sul TLX.

  3. #3
    L'avatar di rivetto
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    Citazione Originariamente Scritto da KlausC Visualizza Messaggio
    BBB a 7Y a poco meno del 2% non mi sembra male. Peccato che difficilmente andra sul TLX.
    ...avevo visto la guidance già a 185... quindi saremo in area 1,625%....non al 2%

    saluti

  4. #4
    L'avatar di Gapak
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    Altro bond già a mercato questa 2023 5% in GBP.

    INT.CAP.GRP23 retail bond price (ICG3) - London Stock Exchange

    se non sbaglio il conto fatto super al volo, il bond mercato in GBP gira a +230 circa
    ovviamente non direttamente paragonabile essendo GBP vs Euro e 3,13y e non 7y
    E poi non credo corretto fare confronto su credit spread su valute diverse
    però un po' strano numeri del genere per un rating BBB-/BBB con buon outlook

  5. #5

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    Ma chi sono? Una società di investimento?

  6. #6
    L'avatar di darkog
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    Ma a +185 un BBB non mi pare male per nulla.. La società nn la conosco ma ben capitalizzata e azione in salita costante.
    Forse perché primo bond in euro?

  7. #7
    L'avatar di KlausC
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    Pensate possa anadre in futuro su TLX (o forse Extramot visto che sarà negoziabile su LSE)o resterà sempre OTC ?

  8. #8
    L'avatar di darkog
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    Citazione Originariamente Scritto da KlausC Visualizza Messaggio
    Pensate possa anadre in futuro su TLX (o forse Extramot visto che sarà negoziabile su LSE)o resterà sempre OTC ?
    Ah boh.. Manco sapevo esistesse azienda!! Dicevo solo strano un BBB a 7Y che renda 1.75% qnd amplifon BB+ rende 1% a 7Y

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