Intermediate Capital Group EUR 1,625% 2027 Senior 100k XS2117435904

  • Creatore Discussione zia
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  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

zia

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Intermediate Capital Group EUR benchmark 7y Senior Unsecured – IPTs MS+200-210bps €€€

Issuer/Ticker Intermediate Capital Group plc (ICPLN)
Expected Issue Ratings BBB- / BBB (S&P / Fitch)
Status Direct, unconditional, unsubordinated and
unsecured notes
Format Bearer NGN, Reg S
Tenor 7-year
Size €Benchmark
Maturity Date 17 February 2027
Settlement 17 February 2020 (T+6 business days)
Coupon Type Fixed, Annual, Act/Act ICMA
IPT MS+200-210bps
Optional Redemption 3m par call, make whole call and clean-up call
at 85%
Denomination 100k+1k
Target market MiFID II professionals/ ECPs-only/ No PRIIPs
KID. Manufacturer target market (MiFID II
product governance) is eligible counterparties
and professional clients only (all distribution
channels)
Listing Regulated Market of the London Stock Exchange
Documentation Preliminary Prospectus dated 28 January 2020
and final prospectus to be dated prior to the
issue date
Advertisement The final prospectus, when published, will be
available on the websites of Intermediate Capital Group plc (Intermediate Capital Group plc) and the London Stock Exchange (Home - London Stock Exchange)
Governing Law English
ISIN XS2117435904
 
BBB a 7Y a poco meno del 2% non mi sembra male. Peccato che difficilmente andra sul TLX.
 
BBB a 7Y a poco meno del 2% non mi sembra male. Peccato che difficilmente andra sul TLX.

...avevo visto la guidance già a 185... quindi saremo in area 1,625%....non al 2%

saluti
 
Altro bond già a mercato questa 2023 5% in GBP.

INT.CAP.GRP23 retail bond price (ICG3) - London Stock Exchange

se non sbaglio il conto fatto super al volo, il bond mercato in GBP gira a +230 circa
ovviamente non direttamente paragonabile essendo GBP vs Euro e 3,13y e non 7y
E poi non credo corretto fare confronto su credit spread su valute diverse
però un po' strano numeri del genere per un rating BBB-/BBB con buon outlook
 
Ma chi sono? Una società di investimento?
 
Ma a +185 un BBB non mi pare male per nulla.. La società nn la conosco ma ben capitalizzata e azione in salita costante.
Forse perché primo bond in euro?
 
Pensate possa anadre in futuro su TLX (o forse Extramot visto che sarà negoziabile su LSE)o resterà sempre OTC ?
 
Pensate possa anadre in futuro su TLX (o forse Extramot visto che sarà negoziabile su LSE)o resterà sempre OTC ?

Ah boh.. Manco sapevo esistesse azienda!! Dicevo solo strano un BBB a 7Y che renda 1.75% qnd amplifon BB+ rende 1% a 7Y
 
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