Cassa Depositi e Prestiti 2030 Social Housing 1% Bond Senior IT0005399586

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zia

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Cassa Depositi e Prestiti €Bmk 10y Social Housing Bond:IPTs MS+135bp area €€

Issuer: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. CDEP Corp <GO>
Exp. Issue Ratings: BBB (S&P) / BBB (Fitch) / BBB+ (Scope)
Format: RegS Bearer Compliance Cat 2; Senior Unsecured Social
Housing Bond (TEFRA Restriction Not Applicable)
Size: EUR Benchmark
Settlement: 11 February 2020 (T+5)
Maturity: 11 February 2030 (10y)
Coupon: Fixed (Annual, ACT/ACT ICMA)
IPTs: MS+135bp area
Denoms: €100k x €100k
UOP: The proceeds received by CDP from the issuance of the Notes
(the Proceeds) will be used to finance or re-finance, in
whole or in part, new or existing loans/projects in the
Eligible Categories that meet the Eligibility Criteria - as
further described in the Issuer’s Green, Social and
Sustainability Bond Framework
Target Market: MiFID II professional clients/ECPs-only (all distribution
channels) No PRIIPs key information document (KID) has been
prepared as not available to retail in EEA
Listing: Luxembourg Stock Exchange
Governing Law: Italian
Docs: Debt Issuance Programme dated 10 May 2019 and the
supplement to the Base Prospectus dated 4 December 2019
ISIN: [•]
Bookrunners: Banca IMI(B&D)/Credit Agricole CIB/HSBC/Mediobanca/UBI
Banca / UniCredit
Fees: The Banks will be paid a fee by the Issuer to the
Bookrunners on this transaction
 
Cassa Depositi e Prestiti €Bmk 10y Social Housing Bond:IPTs MS+135bp area €€

Issuer: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. CDEP Corp <GO>
Exp. Issue Ratings: BBB (S&P) / BBB (Fitch) / BBB+ (Scope)
Format: RegS Bearer Compliance Cat 2; Senior Unsecured Social
Housing Bond (TEFRA Restriction Not Applicable)
Size: EUR Benchmark
Settlement: 11 February 2020 (T+5)
Maturity: 11 February 2030 (10y)
Coupon: Fixed (Annual, ACT/ACT ICMA)
IPTs: MS+135bp area
Denoms: €100k x €100k
UOP: The proceeds received by CDP from the issuance of the Notes
(the Proceeds) will be used to finance or re-finance, in
whole or in part, new or existing loans/projects in the
Eligible Categories that meet the Eligibility Criteria - as
further described in the Issuer’s Green, Social and
Sustainability Bond Framework
Target Market: MiFID II professional clients/ECPs-only (all distribution
channels) No PRIIPs key information document (KID) has been
prepared as not available to retail in EEA
Listing: Luxembourg Stock Exchange
Governing Law: Italian
Docs: Debt Issuance Programme dated 10 May 2019 and the
supplement to the Base Prospectus dated 4 December 2019
ISIN: [•]
Bookrunners: Banca IMI(B&D)/Credit Agricole CIB/HSBC/Mediobanca/UBI
Banca / UniCredit
Fees: The Banks will be paid a fee by the Issuer to the
Bookrunners on this transaction

Grazie della segnalazione, si sa con che ritenuta si ha a che fare? 26% o 12,50%
Immagino la prima visto che non è per il retail.
 
tassazione dovrebbe essere 12,50% coem per el altre CDP. 10Y rendimento 1,3% (se sbaglio m i corriggerete) ci potrebbe essere un minimo di ciccia visto che il BTP rende circa la metà. Cosa ne dite ?
 
tassazione dovrebbe essere 12,50% coem per el altre CDP. 10Y rendimento 1,3% (se sbaglio m i corriggerete) ci potrebbe essere un minimo di ciccia visto che il BTP rende circa la metà. Cosa ne dite ?

non dimenticare la differenza di taglio questa 100k btp no :) , poi qualcosa se non stringono si porta a casa , ma per per chiuderanno al 1%

saluti
 
E' prenotabile già da ora secondo voi ?
 
non dimenticare la differenza di taglio questa 100k btp no :) , poi qualcosa se non stringono si porta a casa , ma per per chiuderanno al 1%

saluti

Già sperimentato con BPM 1,75% e ci ho messo 3 mesi per uscirne ... mai più bond da 100k a simili rendimenti
 
Anche io penso di aspettare che sia emessa in modo da avere un prezzo rendimento certo sul quale ragionare.
 
tassazione dovrebbe essere 12,50% coem per el altre CDP. 10Y rendimento 1,3% (se sbaglio m i corriggerete) ci potrebbe essere un minimo di ciccia visto che il BTP rende circa la metà. Cosa ne dite ?

Il Btp 10y rende oggi il 0,96%. Questa, stringeranno di sicuro (anche se non si sa la size collocata), potrà rendere attorno all'1,15%.

Sono incerto, tendente al remissivo.
 
Non è vero che tutte le CDP hanno tassazione al 12,50% alcune hanno il 26%
 
i numeri, considerando prudenzialmente una certa stretta sul close finale, mi dicono di soprassedere, ma il trend su social/green bond e la politica (discorso domani di Gentiloni, commissario Ue all'Economia, molto favorevole a investimenti di questo tipo) mi indicano di provare qualcosa...
 
10:32....book 2,75bn.....poca roba:D
 
Vista la size rinuncio, eventualmente la prenderò OTC.
 
Titolo: 11:18 Cdp: lancia bond decennale per social housing (fonte)

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Un consorzio di istituti di credito composto da Banca
Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Ubi B. e Unicredit sta
collocando per conto di Cdp un nuovo bond senior non garantito, denominato
in euro, di taglio benchmark e della durata di dieci anni.

I proventi raccolti, secondo quanto appreso da una fonte vicina
all'operazione, serviranno al gruppo guidato da Fabrizio Palermo per
sostenere in prevalenza progetti legati al social housing, nell'ambito
delle politiche Esg adottate.

La nuova carta avra' maturita' prevista all'11 febbraio 2030, a fronte
di un regolamento atteso per il prossimo 11 febbraio. Soggetto alla legge
italiana, il nuovo bond verra' quotato sul listino delLussemburgo.

Una volta emessa, l'obbligazione - che dara' diritto a percepire una
cedola a cadenza annuale - dovrebbe ottenere i rating BBB da parte di S&P
e di Fitch e BBB+ da Scope. L'acquisto delle notes e' riservato a
investitori istituzionali e prevede un taglio minimo di 100.000 euro.

Le prime indicazioni di prezzo all'apertura dei libri ordini sono
nell'area di 135 punti base sul Midswap.



ofb



MF-DJ NEWS
0411:18 feb 2020
 
750kk....book 4bn

MS+120 area

IT0005399586

closing @ 11:45 CET

saluti

OLTRE 4 MILIARDI?!

PUNTO 2-Cdp lancia 'social housing' a 10 anni da 750 mln, guidance stringe a +120 su MS

(Aggiorna con size, guidance su rendimento) MILANO, 4 febbraio (Reuters) - Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato un "social housing" bond senior non garantito a 10 anni da 750 milioni di euro nell'ambito del programma da 10 miliardi di euro complessivi. Il bond ha ricevuto ordini per oltre 4 miliardi. La guidance sul rendimento è ora a 120 pb sul tasso midswap, dopo le prime indicazioni a 135 punti, scrive Ifr, servizio di Refinitiv. Cdp ha dato mandato a Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Ubi Banca e UniCredit come joint bookrunner. Il bond sarà prezzato nella giornata odierna.
 
pffff... 113! Chiamate la polizia, appunto :D

PUNTO 3-Cdp colloca 750 mln bond 'social housing' 10 anni a 113 pb su MS

(Aggiorna dati finali su ordini, rendimento) LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Cassa Depositi e Prestiti ha collocato un bond "social housing" senior non garantito a 10 anni da 750 milioni di euro a 113 punti base sul tasso midswap. Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv. Il bond, emesso nell'ambito del programma da 10 miliardi di euro complessivi, ha ricevuto ordini per circa 5 miliardi. Il tasso pagato da Cdp sul bond è sotto la guidance che era stata indicata in mattinata a 120 pb sul tasso midswap, dopo prime indicazioni a 135 punti. Cdp ha dato mandato a Banca Imi, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Ubi Banca e UniCredit come joint bookrunner.
 
5bln....

probabilmente uscirà 1%....99,1x
 
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