Banca Monte dei Paschi (MPS) EUR 2025 Senior 2,625% 100k XS2110110686

rivetto

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Banca Monte dei Paschi (MPS) EUR Bmk Long 5yr Snr Pref - IPTs MS+Low 300s €


Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
Issuer Rating: Caa1 Positive (Moody’s)/B Stable (Fitch)/BH Stable (DBRS)
Exp. Issue Rating: Caa1 (Moody’s)/B (Fitch)/BH (DBRS)
Format: Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated, RegS Bearer
Size: EUR Benchmark
Coupon: Fixed, Annual, Act/Act
IPT: MS+Low 300 bps area
Settlement Date: [28] January 2020 (T+5)
Maturity Date: [28] April 2025 (Long 5yr)
Redemption for tax reasons: The Notes may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part, at any time for taxation reasons (obligation to pay additional amounts as a result of amendment to tax legislation) as defined in Condition 5(b) of the EMTN programme
Denoms: €100k + €1k
Listing/Docs: Luxembourg/Issuer’s EUR50bn Debt Issuance Programme dated
8th March 2019 as supplemented
Use of Proceeds: General Corporate Purposes
Selling Restrictions: As per Issuer's Programme
Governing Law: English law, except for statutory loss absorption powers
which are governed by Italian law
Target Market/PRIIPs: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
ISIN: [XS...]
Timing: Today’s Business
 
Monte Paschi S.p.A. long 5yr Senior Preferred - Books >1bn €
 
Senior 5Y con cedola intorno al 2,75% ?
Mi sembra che rispetto alla 2024 3,625 che rende il 2,45% non ci sia troppa ciccia.
Sbaglio qualcosa ?
 
Titolo: 12:14 UPDATE: Mps; lancia bond senior, ordini per oltre 1 mld (fonte)

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Dopo il successo dell'emissione della settimana scorsa
B.Mps torna sul mercato e incarica un pool di banche per il lancio di
un bond senior preferred 'long' a 5 anni di importo benchmark in euro che
attualmente sta raccogliendo ordini per oltre 1 mld euro.

E' quanto si apprende da una fonte di mercato. Il bond e' caratterizzato
da una scadenza fissata al 28 aprile 2025 e le prime indicazioni sono per
un rendimento in area 'low' 300 sul tasso Midswap.

B.Mps ha rating 'Caa1' per Moody's e 'B' per Fitch. Le banche
selezionate per l'operazione sono Bnp Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan,
Mediobanca, Mps Capital Services e Santander.

Il lancio di questo bond segue il successo realizzato dalla banca il 15
gennaio, quando l'istituto di credito ha comunicato di aver concluso il
collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a
tasso fisso, con scadenza 10 anni destinata agli investitori
istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro, ad un
rendimento annuale dell'8%.
sda/pl

(fine)

MF-DJ NEWS
2112:13 gen 2020
 
Presente su questa mps senior , se tutto va come dovrebbe queste sono buone ai rendimenti attuali
 
1.6 bn....ms+290 (+/- 5)

close 13,00 cet
 
Premesso che non ho piu’ senior(ho le sub)’.
Ma la mia visione e’ che mps a breve annuncerà lo smaltimento npl e che questi titoli faranno tanta ma tanta strada
 
ho chiesto vediamo se ricevo qualche cosa
io sono ancora su sub
 
Con le altre emissioni sono stati generosi io onestamente ho osato :sperem:
 
1600KK la richiesta, ma si sa quant'è stata la size emessa?
 
Buongiorno! Qualcuno gentilmente può postare l'ISIN? Grazie1000.
 
Chiuso a 285+ms.. Quindi 2.7yield.
Tenendo presente che la 3.625 ai prezzi attuali rende 2.5% (ieri stava a 2.4%).
Ai prezzi attuali sconta almeno 10/15bps. Che vuol dire sui 5Y almeno 100.5.
Se poi la vecchia torna in area 105.3 dove scambiava ieri, direi che i 101 sono fair.
E cmq se le cose si risolvono un senior a 5Y a 2.7% con il mercato attuale non è male per nulla, contando anche il cuscinetto sub.
 
Titolo: 14:57 B.Mps: collocato bond da 750 mln, ordini oltre 1,35 mld (fonte)

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Si e' chiuso il collocamento di un bond senior preferred
'long' a 5 anni di B.Mps da 750 mln euro.

E' quanto si apprende da una fonte di mercato. "Spread fissato a 285 sul
midswap. Gli ordini sono stati superiori a 1,35 mld euro, nella parte alta
della guidance", specifica la fonte.

Le prime indicazioni erano per un rendimento in area 'low' 300 sul tasso
midswap.
pl

(fine)

MF-DJ NEWS
2114:56 gen 2020
 
Con le altre emissioni sono stati generosi io onestamente ho osato :sperem:

Mah io non le ho prese ... 2.7 lordo a 5 anni su MPS mi pare troppo poco

Se il mercato gira o qualcosa va storto con la UE ( specie se vince Salvini ) sono dolori ... preferisco aspettare
 
Mah io non le ho prese ... 2.7 lordo a 5 anni su MPS mi pare troppo poco

Se il mercato gira o qualcosa va storto con la UE ( specie se vince Salvini ) sono dolori ... preferisco aspettare

non sono d'accordo almeno per quanto riguarda mps , dove i fattori che possono far muovere il titolo sono altri vedi la cessione degli npl ese si concretizza i bond mps hanno strada da fare .
Poi le elezioni in emilia avranno si influenza ma sempre temporale , guarda un paio di mesi fà avrei puntato sulla vittoria di salvini ma ora non ne sono tanto sicuro.

saluti
 
non sono d'accordo almeno per quanto riguarda mps , dove i fattori che possono far muovere il titolo sono altri vedi la cessione degli npl ese si concretizza i bond mps hanno strada da fare .
Poi le elezioni in emilia avranno si influenza ma sempre temporale , guarda un paio di mesi fà avrei puntato sulla vittoria di salvini ma ora non ne sono tanto sicuro.

saluti

Se Salvini vince sta tranquillo che lunedì gli effetti li vedi eccome se li vedi ... poi quanto saranno temporanei lo sapremo solo vivendo
 
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