Banca Monte dei Paschi (MPS) EUR 2025 Senior 2,625% 100k XS2110110686
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    Banca Monte dei Paschi (MPS) EUR 2025 Senior 2,625% 100k XS2110110686

    Banca Monte dei Paschi (MPS) EUR Bmk Long 5yr Snr Pref - IPTs MS+Low 300s €


    Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
    Issuer Rating: Caa1 Positive (Moody’s)/B Stable (Fitch)/BH Stable (DBRS)
    Exp. Issue Rating: Caa1 (Moody’s)/B (Fitch)/BH (DBRS)
    Format: Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated, RegS Bearer
    Size: EUR Benchmark
    Coupon: Fixed, Annual, Act/Act
    IPT: MS+Low 300 bps area
    Settlement Date: [28] January 2020 (T+5)
    Maturity Date: [28] April 2025 (Long 5yr)
    Redemption for tax reasons: The Notes may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part, at any time for taxation reasons (obligation to pay additional amounts as a result of amendment to tax legislation) as defined in Condition 5(b) of the EMTN programme
    Denoms: €100k + €1k
    Listing/Docs: Luxembourg/Issuer’s EUR50bn Debt Issuance Programme dated
    8th March 2019 as supplemented
    Use of Proceeds: General Corporate Purposes
    Selling Restrictions: As per Issuer's Programme
    Governing Law: English law, except for statutory loss absorption powers
    which are governed by Italian law
    Target Market/PRIIPs: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
    ISIN: [XS...]
    Timing: Today’s Business

  2. #2
    L'avatar di rivetto
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    Monte Paschi S.p.A. long 5yr Senior Preferred - Books >1bn €

  3. #3
    L'avatar di KlausC
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    Senior 5Y con cedola intorno al 2,75% ?
    Mi sembra che rispetto alla 2024 3,625 che rende il 2,45% non ci sia troppa ciccia.
    Sbaglio qualcosa ?

  4. #4
    L'avatar di virussingolo
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    Titolo: 12:14 UPDATE: Mps; lancia bond senior, ordini per oltre 1 mld (fonte)

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Dopo il successo dell'emissione della settimana scorsa
    B.Mps torna sul mercato e incarica un pool di banche per il lancio di
    un bond senior preferred 'long' a 5 anni di importo benchmark in euro che
    attualmente sta raccogliendo ordini per oltre 1 mld euro.

    E' quanto si apprende da una fonte di mercato. Il bond e' caratterizzato
    da una scadenza fissata al 28 aprile 2025 e le prime indicazioni sono per
    un rendimento in area 'low' 300 sul tasso Midswap.

    B.Mps ha rating 'Caa1' per Moody's e 'B' per Fitch. Le banche
    selezionate per l'operazione sono Bnp Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan,
    Mediobanca, Mps Capital Services e Santander.

    Il lancio di questo bond segue il successo realizzato dalla banca il 15
    gennaio, quando l'istituto di credito ha comunicato di aver concluso il
    collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a
    tasso fisso, con scadenza 10 anni destinata agli investitori
    istituzionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro, ad un
    rendimento annuale dell'8%.
    sda/pl

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    2112:13 gen 2020

  5. #5
    L'avatar di w0lverin
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    Presente su questa mps senior , se tutto va come dovrebbe queste sono buone ai rendimenti attuali

  6. #6
    L'avatar di rivetto
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    1.6 bn....ms+290 (+/- 5)

    close 13,00 cet

  7. #7
    L'avatar di waltermasoni
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    Premesso che non ho piu’ senior(ho le sub)’.
    Ma la mia visione e’ che mps a breve annuncerà lo smaltimento npl e che questi titoli faranno tanta ma tanta strada

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da waltermasoni Visualizza Messaggio
    Premesso che non ho piu’ senior(ho le sub)’.
    Ma la mia visione e’ che mps a breve annuncerà lo smaltimento npl e che questi titoli faranno tanta ma tanta strada

  9. #9
    L'avatar di rivetto
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  10. #10

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    ho chiesto vediamo se ricevo qualche cosa
    io sono ancora su sub

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