BMPS euro 8% call on [22] January 2025 sub Tier 2 100k XS2106849727
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    BMPS euro 8% call on [22] January 2025 sub Tier 2 100k XS2106849727

    Issued in the near future
    Ultima modifica di rivetto; 15-01-20 alle 10:29

  2. #2

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    Sfruttano il miglioramento del rating e il vento buono.
    A 8% sarebbe sicuramente da prendere. Ma dubito rimanga lì.

  3. #3

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    Scusate non avevo visto

    ho aperto un altra discussione

  4. #4

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    Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
    Issuer Rating: Caa1 Positive (Moody) / B Stable (Fitch) /
    BH Stable (DBRS)
    Exp. Issue Rating: Caa1 by Moody’s / CCC+ by Fitch
    Notes: Fixed Rate Reset Callable Subordinated (Tier 2 capital for
    regulatory capital purposes)
    Status of the Notes: Subordinated Notes (notes intended to qualify as Tier 2
    capital, as further defined in the Documentation)
    Format: Reg S, bearer form, no communications with or into the US,
    no sales to Canada
    Size: EUR €400M (no grow)
    Coupon: From the Settlement Date to but excluding the Issuer Call
    the Coupon shall be [●]% fixed rate p.a. payable annually
    in arrears on the Interest Payment Dates, and shall reset
    at the Issuer Call at the prevailing mid swap rate plus
    the First Margin
    IPTs: Low 8%s
    First Margin: [•]bps (no step-up)
    Settlement: [22]-January-2020 (T+5)
    Maturity: [22]-January-2030 (10yr)
    Issuer’s Call: One time optional call on [22] January 2025 (the Issuer
    Call) at par, subject to regulatory approval and other
    conditions
    Regulatory Call: At par, in whole but not in part, at the Issuer’s option,
    upon occurrence of a Capital Event (Notes are or would be
    excluded in whole or in part from Tier 2 Capital of the
    Issuer and/or the Group), subject to regulatory approval
    and other conditions
    Tax call: At par, in whole but not in part, at the Issuer’s option,
    in case of additional amounts to be paid by the Issuer
    upon imposition of withholding tax, subject to regulatory
    approval and other conditions
    Non-Viability: Statutory. Contractual recognition of statutory loss
    absorption powers
    Denoms: €100k + €1k
    Listing/Docs: Luxembourg/Issuer’s EUR50bn Debt Issuance Programme dated
    8th March 2019 as supplemented
    Use of Proceeds: General Corporate Purposes
    Selling Restrictions: As per Issuer's Programme
    Governing Law: English law except for subordination provisions and the
    contractual recognition of statutory loss absorption
    powers which shall be governed by Italian law
    Target Market/PRIIPs: Manufacturer target market (MIFID II product governance)
    is eligible counterparties and professional clients only
    (all distribution channels). No PRIIPs key information
    document (KID) has been prepared as not available to
    retail in EEA
    Joint Bookrunners: Banca IMI (B&D), Barclays, BofA, Goldman Sachs
    International, MPS Capital Services and NatWest Markets
    Advertisement: The Base Prospectus and any supplements are available

  5. #5
    L'avatar di CharlieRoma
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    Mps lancia Tier 2 10 anni da 400 mln, prime indicazioni rendimento 'low 8' - Ifr

    LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - Mps ha avviato il collocamento di un'emissione Tier 2 a dieci anni callable a partire dal quinto anno da 400 milioni di euro, con prime indicazioni per una cedola di poco superiore all'8%. Lo scrive Ifr, un servizio di Refinitiv. Il bond ha scadenza gennaio 2030 ed è callable dal 22 gennaio 2025. Il pricing è atteso oggi. L'operazione è affidata a Banca IMI, Barclays, BofA, Goldman Sachs International, MPS Capital Services e NatWest Markets come Joint Bookrunners.

  6. #6
    L'avatar di w0lverin
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    Buona perché 100k ma ricordo com e con l ultima emissione subito dopo la sottoscrizione della 10% CI fu un crollo delle quotazioni
    Probabilmente com questa Andrà diversamente ma io per ora passo

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    Buona perché 100k ma ricordo com e con l ultima emissione subito dopo la sottoscrizione della 10% CI fu un crollo delle quotazioni
    Probabilmente com questa Andrà diversamente ma io per ora passo
    Quella a mercato con gli ultimi rialzi gira intorno a 6,5%. Non avrebbero mai e poi mai emesso anche solo un mese fa. Non si sa più dove girarsi.

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    Lo so cmq all appello manca intesa

  9. #9
    L'avatar di rivetto
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    Book above 750kk low8%

  10. #10
    L'avatar di Freitag von Lautberg
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    Porterebbe i sub circolanti a quasi 1,5 mld. per MPS, contro 1,2 di expected loss 2019 per DTA.

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